2024-10-17 14:51

康凱杰，一個在保密領(lǐng)域涉險灘、打頭陣的職業(yè)領(lǐng)航者，在20年堅韌不拔的砥礪前行中，拓耕出一片碩果累累的保密天地，取得了保密行業(yè)令人矚目的不俗業(yè)績?？祫P杰，生于1977年，來自冰城哈爾濱，畢

2024-03-11 12:43

寧宇老師在財富規(guī)劃、投資策略和資產(chǎn)配置等領(lǐng)域具備出色的專業(yè)知識和卓越的實踐能力，擅長將復(fù)雜的金融理論和策略轉(zhuǎn)化為易于理解和實踐的方法，融入到工作和培訓(xùn)當(dāng)中：曾為嘉華財富從0-1搭建北京、上海、杭州、寧波四個城市的財富中心（從工作流程到管理制度），并對團隊進行《高凈值客戶資產(chǎn)管理》《資產(chǎn)配置》《營銷技巧》等課程的培訓(xùn)，提升團的的專業(yè)能力，助力團隊服務(wù)高凈值客戶（含機構(gòu)）超過1000人，管理資產(chǎn)總額超過300億，其中家族信托管理規(guī)模超過2億元。

2024-02-27 11:26

趙志宏老師擁有世界500強險企的工作經(jīng)驗，并服務(wù)于花旗銀行，負(fù)責(zé)花旗銀行北京分行的財富管理培訓(xùn)，保險銷售訓(xùn)練以及花旗銀行北京私行中心的保險業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財富管理培訓(xùn)與實戰(zhàn)經(jīng)驗，2022年度個人名下規(guī)模保費3000萬，保險金信托兩單，趙老師善于金融教學(xué)研究及營銷策略制定，深諳國內(nèi)財富管理市場與壽險管理經(jīng)營，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)與實戰(zhàn)指導(dǎo)。

2024-02-26 12:28

吉雅老師擁有近20年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗，且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機構(gòu)供職，理論知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。