一）、不良資產(chǎn)市場相關(guān)各方構(gòu)成與角色

1.資產(chǎn)管理公司

2.銀行等金融機構(gòu)

3.債務(wù)人及股東

5.不良資產(chǎn)投資者

6.中介機構(gòu)

7.政府債務(wù)重組

二）、不良資產(chǎn)市場交易渠道與模式

1、債權(quán)清收

2、債務(wù)重組

3、債轉(zhuǎn)股(政策性/商業(yè)性)

4、拍賣

5、招標(biāo)

6、債權(quán)定向轉(zhuǎn)讓

7、訴訟

8、破產(chǎn)

9、租賃

10、資產(chǎn)證券化

11、重組

12、證券承銷和上市

案例分析

二、不良資產(chǎn)處置時機與機會體驗

風(fēng)險評估=正確的（分析過去+判斷今天+預(yù)測未來），達到“三知”

不良資產(chǎn)處置實踐與機會把握

       1.要有信心

       2.把握宏觀形勢、經(jīng)濟周期和政策

       3.懂行業(yè)

       4.準(zhǔn)確判斷資產(chǎn)性質(zhì)

       5.有毅力

       6.關(guān)注細(xì)節(jié)

       7.借助外力

銀行不良貸款成因+識別與分析

1.銀行定位不當(dāng)

2.業(yè)務(wù)能力欠缺

3.敬業(yè)精神不夠

4.道德因素

5.金融犯罪

6.資信調(diào)查

7.項目技術(shù)

8.投資前景判斷

9.政策變化

10.抵押物狀況

11.債務(wù)人經(jīng)營狀況

12.債務(wù)人法律狀況

13.資金缺口與斷裂

14.貸款對象選擇

15.虛假清收等

案例分析

三.信貸貸后的核心：風(fēng)險識別+風(fēng)險控制

商業(yè)銀行是一個集“多種風(fēng)險密集型疊加”的特殊行業(yè)。包括：

《1》資金風(fēng)險密集型

《2》信息密集型

《3》技術(shù)密集型

《4》控制風(fēng)險密集型

貸后管理堅持：

風(fēng)險控制之上的“三防一?！苯?jīng)營理念

1、防信用風(fēng)險；

2、防市場風(fēng)險；

3、防操作風(fēng)險；

以“確?！邦A(yù)期效益指標(biāo)

風(fēng)險識別

=正確的（分析過去+判斷今天+預(yù)測未來）

對外是風(fēng)險調(diào)查+分析

對內(nèi)是風(fēng)險識別+控制

授信風(fēng)險：防范+控制+駕馭

堅持盡職調(diào)查：

貸前調(diào)查+貸中審查+貸后檢查

貸后信用風(fēng)險細(xì)分為：

《1》形式風(fēng)險

《2》實質(zhì)風(fēng)險

貸后“實質(zhì)風(fēng)險”管理的三個核心點

1、風(fēng)險識別度

2、風(fēng)險偏好度

3、風(fēng)險容忍度

客戶是第一性，產(chǎn)品是第二性

案例分享

四、貸后管理“架構(gòu)+內(nèi)容+流程”

信貸資產(chǎn)架構(gòu)

1、“正常類授信客戶”的貸后監(jiān)控

2、“問題類授信客戶”的貸后監(jiān)控

3、貸后監(jiān)控的強化手段---風(fēng)險經(jīng)理監(jiān)控

信貸管理的全周期管理

1、調(diào)查期

    剛進入的新企業(yè)

2、觀察期   審查+審批

   新進入在半年以內(nèi)的企業(yè)

3、信用期

   主流客戶+優(yōu)質(zhì)客戶

4、預(yù)警期

   企業(yè)有潛在不良跡象

5、壓縮期

   主動從總額度上壓縮到合理范圍

6、退出期

   主動從個別企業(yè)中退出

7、清收期

   有明顯不良跡象的被動退出

風(fēng)險預(yù)防的“內(nèi)容+流程”

1、貸款審查

公司經(jīng)理+風(fēng)控經(jīng)理

2、客戶經(jīng)理              第一責(zé)任人

3、支行長首席客戶經(jīng)理    最終負(fù)責(zé)人

企業(yè)的“軟資產(chǎn)”是潛在“水分”的根源

案例分享

1、上醫(yī)治未病      貸前看出來

    其未兆易謀   

    未之于未有，治之于未亂

2、中醫(yī)治欲病      貸中審出來

    合抱之木，生于毫末。

3、下醫(yī)治已病      貸后查出來

       企業(yè)問題補救

“三關(guān)”都未看出來  出事露出來

貸后監(jiān)控的核心

1、看得出

2、進得了

3、審得準(zhǔn)

4、管得住

5、控得緊

6、還得上

7、退得凈

1、票據(jù)業(yè)務(wù)

2、流動資金貸款

3、固定資產(chǎn)貸款

4、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款

5、存貨動產(chǎn)抵質(zhì)押貸款

6、中小企業(yè)小額授信

7、現(xiàn)行商業(yè)銀行貸后管理的薄弱環(huán)節(jié)

各類貸款的控制點

調(diào)查環(huán)節(jié)+操作環(huán)節(jié)+風(fēng)控環(huán)節(jié)

五、貸后業(yè)務(wù)的“風(fēng)險管理+計量判斷+貸后措施

授信業(yè)務(wù)貸后管理工作的5個核心點

1、明確條線管理職責(zé)，促進貸后管理工作

2、落實第一責(zé)任人，把好風(fēng)險識別第一關(guān)

3、落實行動計劃，化解問題類貸款風(fēng)險

4、嚴(yán)格審查，加大貸后管理工作力度

5、嚴(yán)格風(fēng)險過濾，加強重點客戶風(fēng)險管理

貸后信用風(fēng)險“計量+評價”

1、評價貸前調(diào)查的真實性

2、分析貸中審查的正確性

3、評估貸后監(jiān)測的可控性

企業(yè)帳面價值與實際價值的差異風(fēng)險點

授信業(yè)務(wù)貸后管理工作的5大措施

1、梳理完善授信貸后管理流程

2、建立風(fēng)險預(yù)警機制和主動退出機制

3、建立貸后管理工作評價考核機制

4、充實培養(yǎng)有信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗的貸后管理人員

5、積極推進貸后管理IT系統(tǒng)建設(shè)

信貸資產(chǎn)的風(fēng)險測算

看經(jīng)營

看管理

看信用

看關(guān)聯(lián)企業(yè)看擔(dān)保

六、信貸風(fēng)險監(jiān)控+風(fēng)險評價

1、加強風(fēng)險監(jiān)控

風(fēng)險預(yù)警

a)風(fēng)險預(yù)警信號的核心

     “三個”提高

1、未來的問題

      預(yù)見能力

2、明天的問題

      判斷能力

3、今天的問題

      分析能力

2、專業(yè)團隊的風(fēng)險識別七步法

1、監(jiān)測客戶

2、控制條件

3、履約保障

4、貨款跟蹤

5、早期預(yù)警

6、及時催收

7、危機處理

實地調(diào)查+企業(yè)報表監(jiān)測分析

案例分享