家族財富傳承

《家族財富傳承》

課 程  大 綱

第 一章      家族財富傳承概述

一 、   家族財富傳承的內(nèi)涵及重要性

二 、   歷史視角：   家族財富傳承的問題出在哪里？

三 、   家族財富傳承的難點

1 、   家與企文化系統(tǒng)沖突平衡

2 、   家族傳承代際沖突平衡

3 、   家族文化價值傳承難度

4 、傳承制度設(shè)計與持續(xù)實施

第 二章         中國家族財富傳承高峰時代來臨

一 、   從“家族企業(yè)崛起”到“家族財富集聚”

二 、   從“創(chuàng)富”到“傳富”：   步入“交班季節(jié)”

三 、接班：   一 個階層的傳承困擾

四 、   中國家族財富傳承的特殊性

1 、企業(yè)家及二代的接班準備不足

2 、企業(yè)軟性資產(chǎn)難以傳承

3 、企業(yè)家與職業(yè)經(jīng)理人之間相互猜忌

4 、   兼并收購市場不發(fā)達

5 、計劃生育政策導(dǎo)致接班人選匱乏

五 、   中國家族財富傳承的未來之路

第三章      如何做好家族財富傳承

一 、   家族文化傳承是家族財富傳承的根和基礎(chǔ)

1 、   家族文化傳承的內(nèi)涵

2 、   家族文化傳承的實現(xiàn)方式

3 、   家族文化傳承密碼---讓慈善融入家族文化---- 家族慈善基金

二 、   家族財富傳承規(guī)劃-- 家族財富傳承路線圖的確立

1 、辨識階段

2 、計劃階段

3 、 培育階段

三 、   家族財富傳承的設(shè)計-- 家族財富傳承路線圖

1 、   家族委員會

2 、   家族憲法

3 、   家族辦公室

4 、   家族信托基金

5 、   家族產(chǎn)業(yè)基金

6 、   家族投資基金

7 、   家族基金會

四 、   家族財富傳承的四大模式

1 、   自 由式家族傳承模式

2 、教會式家族傳承模式

3 、   王朝式家族傳承模式

4 、   孵化器式家族傳承模式

五 、   家族財富傳承工具

1 、 自 然傳承

2 、遺囑傳承

3 、人壽保險傳承

4 、   家族信托傳承

第四章      家族辦公室

一 、   什么是家族辦公室

二 、   家族辦公室在國內(nèi)發(fā)展中面臨的問題

三 、   家族辦公室的運作

第五章

一 、 含義

二 、   利弊分析

三 、   設(shè)立信托基金構(gòu)成要素

家族信托

四 、   設(shè)立家族信托的注意事項

五 、   設(shè)立家族信托的準備工作

第六章      家族資產(chǎn)配置的設(shè)計

一 、    家族資產(chǎn)配置的基本原則及主要品種

二 、    家族資產(chǎn)配置的安排程序和選擇

三 、    家族資產(chǎn)配置中的風(fēng)險把控

第七章      案例分析

李錦記

洛克菲勒家族

注：   本課件屬對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國資本運營研究中心主任馮鵬程教授獨家開

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