?基金營銷工具-基金定投營銷突破

基金營銷工具——基金定投營銷突破

課程背景：

 一、基金應(yīng)該怎么投？

1．精挑細(xì)選的基金，結(jié)果還是出現(xiàn)虧損，怎么辦？

2．行里下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)不能不完成啊，推了又怕虧，咋辦？

3．基金分析來分析去就是過往業(yè)績(jī)、基金經(jīng)理、投資范圍等，但還是沒把握

4．自己對(duì)基金都還沒搞明白，還怎么跟客戶去分析解釋？

5．目前的市場(chǎng)適合投基金的情況下，到底怎么跟客戶溝通比較合適呢？

二、定投虧損了，怎么辦？

1．有些老客戶還是大客戶，出現(xiàn)虧損，怎么辦，著急！

2．面對(duì)收益波動(dòng)起伏如此大的基金市場(chǎng)，后續(xù)到底應(yīng)該如何面對(duì)客戶？

3．虧損的客戶現(xiàn)在都不接我電話了，我也不知道后續(xù)如何跟客戶打交道了，沮喪！

4．面對(duì)小幅虧損的客戶，怎樣才能讓他們?nèi)匀槐３中判?，繼續(xù)基金投入？

5．后續(xù)一直都會(huì)有基金的指標(biāo)下達(dá)，如何避免虧損對(duì)我客戶群體可能帶來的傷害？

三、基金到底怎么診斷？

1．基金收益分化明顯，摸不透啊

2．之前跟客戶推薦基金的時(shí)候和診斷時(shí)的依據(jù)沒什么差別，客戶不買賬！

3．基金包含的信息如此眾多，到底從哪里著手分析診斷？

4．如何才能給出全面的診斷建議，讓客戶能夠愿意接受和實(shí)施？

5．在充滿變數(shù)的基金市場(chǎng)當(dāng)中有什么策略才能讓客戶立于不敗之地？

課程收益：

l  充分了解在基金甄選的方式、診斷方式挽回在客戶心中的信任

l  學(xué)會(huì)把握市場(chǎng)變動(dòng)規(guī)律，選準(zhǔn)申購贖回時(shí)機(jī)，提高交易成功率；

l  掌握基金定投營銷技能，演練營銷技能，并能在實(shí)際工作中加已應(yīng)用；

l  學(xué)員在大量的案例分析中深入理解各項(xiàng)知識(shí)；

課程主講：田 密

課程特色:

l  原則方法，體系制勝；大量案例，熔煉辦法；

l  深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；

l  實(shí)用有趣，緊跟熱點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)掌聲、笑聲不斷；

培訓(xùn)時(shí)間：1天，6小時(shí)/天

培訓(xùn)對(duì)象：銀行個(gè)金條線客戶經(jīng)理

授課方式：主題講授+現(xiàn)場(chǎng)演練+案例研討

課 程 大 綱

一、阻礙基金銷售的原因

a)      經(jīng)濟(jì)大環(huán)境

b)     預(yù)測(cè)漲跌

c)      害怕虧損

d)     抱怨

e)     缺乏信心

ü  重新開始認(rèn)識(shí)基金銷售

二、客戶投資基金的動(dòng)力

a)      心理分析：動(dòng)力與阻力

b)     市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然

c)      通貨膨脹的壓力

d)     分享國家經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的果實(shí)

e)     數(shù)據(jù)會(huì)說話

三、基金定投有哪些優(yōu)勢(shì)

a)      定投微笑曲線的精髓： 左側(cè)賺份，右側(cè)賺錢

b)     基金投資中人性的弱點(diǎn)

c)      資產(chǎn)配置到底有多重要

d)     經(jīng)典配置組合

四、基金定投實(shí)戰(zhàn)演練

a)      客戶畫像---公募基金投資者最新數(shù)據(jù)

b)     超額收益的秘密

c)      基金選擇的技巧

       d)  舉例子、打比方、講故事

       e)  基金定投營銷工具包

ü  基金定投實(shí)戰(zhàn)通關(guān)演練