財富中心搭建與團隊績效經(jīng)營管理

課程五《財富中心搭建與團隊績效經(jīng)營管理》

——趙燕老師 6 小時

課程目標：

在財富轉(zhuǎn)型的過程中，集團和總行戰(zhàn)略政策導入落實到每一個財富中心試點和網(wǎng)點，本課程針對財富中心負責人、 網(wǎng)點支行長的管理課程，如何搭建財富中心，財富中心日常運營管理有哪些要素和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，日常會議管理、績效管理、員工激勵、隊伍輔導、專業(yè)提升等，通過介紹各家銀行財富中心運營管理模式和案例分享，定制設(shè)計本課程，以財富中心和網(wǎng)點為核心，如何打造本地化財富中心特色，圍繞本地優(yōu)勢資源和圈層，打造具有本行特色的財富中心業(yè)務。

線上線下兩條腿走路，維護高凈值客戶，結(jié)合需求為客戶量身定制資產(chǎn)配置計劃， 專業(yè)呈現(xiàn)金融產(chǎn)品和非金融權(quán)益服務。篩選非金融權(quán)益的戰(zhàn)略合作方，為高客提供專業(yè)系統(tǒng)的金融產(chǎn)品和非金融服務。推動各項金融業(yè)務的發(fā)展，同時做好日常理財經(jīng)理管理工作，打造專業(yè)財富管理隊伍，打造本行特色財富管理品牌。

課程受益：

通過課程學習，學員可以全面了解財富中心經(jīng)營管理方法和流程。通過實戰(zhàn)案例的分享，提升財富主管和網(wǎng)點支行長領(lǐng)導力，達到預期的培訓期望和目標。

課程對象：

財富中心主管、網(wǎng)點負責人、支行行長等

課程大綱：

一、 經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)下財富中心轉(zhuǎn)型發(fā)展

1. 國有銀行重點打造財富客戶服務

2. 股份銀行精煉內(nèi)功客戶資產(chǎn)配置

3. 地方商業(yè)銀行存款優(yōu)勢拉動業(yè)務

4. 經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)下財富中心特色打造

【案例】建行重點客群家族信托精準營銷案例分享

二、 財富管理發(fā)展趨勢集團戰(zhàn)略布局與優(yōu)勢

6. 銀行財富管理案例分享

7. 銀行財富管理戰(zhàn)略布局16

8. 集團產(chǎn)品服務綜合優(yōu)勢

9. 客戶權(quán)益地方特色優(yōu)勢

【案例】中信銀行集團優(yōu)勢案例分享

三、 拓展優(yōu)質(zhì)本地渠道精準營銷財富客戶

1. 行內(nèi)優(yōu)質(zhì)渠道

1） 貸款渠道

2） 公私聯(lián)動

3） 同業(yè)渠道

4） 供應商渠道等

2. 行外優(yōu)質(zhì)渠道

1） 工業(yè)園區(qū)

2） 地方商會

3） 行業(yè)協(xié)會

4） 批發(fā)市場

5） 高端住宅

6） 種植養(yǎng)殖

7） 商鋪連鎖

8） 俱樂部等

【案例】民生銀行渠道外拓案例分享

四、 客戶權(quán)益戰(zhàn)略布局持續(xù)發(fā)展

1. 搭建財富中心權(quán)益框架

1） 子女未來教育規(guī)劃

2） 客戶家人養(yǎng)老規(guī)劃

3） 客戶健康醫(yī)療服務

4） 客戶家人保障計劃等

2. 篩選優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴

1） 合作商品牌口碑

2） 合作商他航成功案例

3） 合作商權(quán)益分層分類設(shè)計17

五、 財富管理專業(yè)隊伍管理與打造

1. 專業(yè)知識提升（金融、銀行、產(chǎn)品、他行、社會知識等）

2. 專業(yè)技能熟練（溝通、談判、營銷、成交、處理投訴等）

3. 專業(yè)品牌打造（銀行品牌、財富中心品牌、個人品牌等）

4. 合規(guī)道德管控（法律、合規(guī)要求、銀行制度、個人道德）

5. 專業(yè)隊伍打造（團隊精神、文化、考核制度、儀式感等）