林時凱

林時凱老師個人簡介： 

18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗

國際認證財富管理師CWMA

CFA（美國特許金融分析師）3級候選人

管理博士（Doctor of Management在讀）

曾任：中國建設(shè)銀行總行丨金融市場部交易員

曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理

曾任：湯森路透集團丨中國區(qū)固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀丨債券市場部副總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、私行產(chǎn)品、金融市場、財富管理方案……

→ 獨立財富顧問，資產(chǎn)管理規(guī)模10億人民幣

→ 2009年湯森路透（中國區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎獲得者

→ 曾為超過100家中小金融機構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

林老師擁有18年國內(nèi)外知名金融機構(gòu)實戰(zhàn)經(jīng)驗，是福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士校外導(dǎo)師。具有扎實的金融理論基礎(chǔ)，且熟悉各類金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)特點，曾參與創(chuàng)設(shè)多個交易團隊，各類產(chǎn)品日交易總量均達幾十億元。

?任職中國建設(shè)銀行總行（世界品牌價值500強）期間，負責外匯交易，包括即期、遠期、掉期交易和期權(quán)交易，并協(xié)助團隊每天完成近百億元的巨額交易量。

?任職上海普蘭金融期間，主導(dǎo)建立債券、資金兩個交易團隊，并帶領(lǐng)團隊為多家中小金融機構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，日交易總量超30億人民幣。

?任職天津信唐貨幣經(jīng)紀（五大貨幣經(jīng)濟之一）期間，主導(dǎo)建立債券交易團隊，帶領(lǐng)團隊進行涵蓋信用債、利率債、非標產(chǎn)品等各類產(chǎn)品日交易總量超過20億人民幣。

?任職湯森路透集團（世界品牌價值500強）期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構(gòu)建符合中國市場需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺和交易平臺等，平臺在外資機構(gòu)的市場份額中占比超過60%，位列第一。同時，搭建金融機構(gòu)人民幣同業(yè)交流平臺，平臺活躍度在湯森路透系統(tǒng)內(nèi)一直排名全球首榜。

部分授課案例：

?曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計輪訓(xùn)6期

?曾為郵政儲蓄講授《市場解讀與財經(jīng)播報》、《資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練營》等課程，返聘5期

?曾為建設(shè)銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》等課程，返聘5期

?曾為中國平安講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘20+期

?曾為陽光人壽講授《顧問式營銷—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期

?曾為中國人壽講授《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》等課程，返聘10+期

?曾為恒昌財富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期

?曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶分群經(jīng)營維護及精準配置策略》等課程，返聘30+期

主講課程：

《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》

《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營》

《權(quán)益類產(chǎn)品（股票）解讀與顧問式營銷》

《債券類產(chǎn)品與顧問式營銷》

《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》

《金融科技與人工智能》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴謹且不失詼諧：扎實的金融理論功底串起復(fù)雜的底層邏輯、資產(chǎn)和投資品，適度的詼諧感讓學(xué)員輕松享受知識盛宴。

實例分析與場景訓(xùn)練：大量金融實務(wù)項目調(diào)研與案例萃取，行業(yè)標桿案例剖析，輔之以場景訓(xùn)練，務(wù)使學(xué)員學(xué)以致用。

核心要領(lǐng)與實戰(zhàn)工具：框架導(dǎo)圖疊加核心要領(lǐng)，助力學(xué)員形成網(wǎng)狀知識架構(gòu)，便捷實戰(zhàn)工具固化學(xué)習(xí)效果。

部分服務(wù)過的客戶：

銀行：興業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲蓄、中原銀行、廈門農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、蘇州銀行…

保險：泰康人壽、中國平安、中美大都會、美國友邦、中意人壽、新華人壽、中國人壽、太平人壽、中國人保、光大人壽、陽光人壽、華夏人壽、天安人壽、長城人壽…

第三方金融：恒昌財富、恒天財富、宜信財富、大唐財富、水木財富、美信聯(lián)邦、大童、明亞…

其他：愛建信托、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、新華都商學(xué)院、牛投邦、老虎證券…

部分學(xué)員評價：

打破了宏觀解讀和資產(chǎn)配置枯燥冰冷的固有印象，使這些內(nèi)容變得生動而有溫度。更重要的是，在課程中學(xué)習(xí)、訓(xùn)練并掌握的流程和話術(shù)完全可以直接運用到服務(wù)客戶的真實場景中

——興業(yè)銀行總行  私人銀行資深理財經(jīng)理楊百曉

對于宏觀信息的有了更深的解讀，同時也掌握了更多與客戶互動的新媒體運營技巧，比如微信朋友圈、抖音等。在資產(chǎn)配置方面，資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練讓我親身體驗到了資產(chǎn)配置的重要性；原先大多認為資產(chǎn)配置過于“高大上”不知如何使用，培訓(xùn)后克服了對資產(chǎn)配置的心理障礙，變得勇于使用相應(yīng)的流程和話術(shù)，也勇于服務(wù)更高凈值的客戶。

——中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行  資深理財經(jīng)理劉璐

原先大多不知道如何把對客戶的理解、資產(chǎn)配置和權(quán)益類產(chǎn)品的解讀做深度融合，培訓(xùn)后學(xué)員清晰地了解需要準備的材料（包括內(nèi)部準備的，也包括面向客戶提供的）、流程、話術(shù)，可以直接運用到更高凈值的客戶身上。

——蘇州銀行總行  資深理財經(jīng)理滕海

課程能將突發(fā)事件（2020新冠疫情）深度結(jié)合宏觀經(jīng)濟分析框架、銀行業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)，同時課程也梳理人工智能的發(fā)展歷程、區(qū)塊鏈的最新發(fā)展，以及它們對銀行業(yè)可能產(chǎn)生的影響，深入淺出、受益匪淺。

——平頂山銀行總行  資深業(yè)務(wù)經(jīng)理王博

老師真正做到了把晦澀、混亂的客戶營銷技巧重新梳理，不僅如此，還結(jié)合了專業(yè)度很高的資產(chǎn)配置實操技能，的確是可以做到學(xué)以致用、活學(xué)活用。

——愛建信托  投資顧問張燁