宋佳龍老師常駐地區(qū)：上海
宋佳龍老師
? 曾任銀河證劵成都分公司 / 資深投資總監(jiān)
? 曾任美商格林證劵私人財(cái)管(香港) /資深副總裁
? 曾任渣打銀行/私行客戶經(jīng)理
? 曾任花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理
? 曾任中信銀行/高端客戶經(jīng)理
? 曾任錠嵂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/顧問
【個(gè)人簡介】
宋老師曾在中國銀行廣州培訓(xùn)+兩個(gè)月輔導(dǎo)，期間客戶數(shù)上升20%，基金存量上升30%
存款開門紅勇奪廣東中行第一!在中國農(nóng)業(yè)銀行無錫培訓(xùn)+兩個(gè)月輔導(dǎo)，基金銷售全國排名
由全國第十大幅成長到全國第四。中國工商銀行青島三周輔導(dǎo)，保險(xiǎn)+理財(cái)= 翻倍成長!
【主講課程】
《外匯風(fēng)云啟示錄-勵(lì)劍計(jì)劃》
《出國金融跨境服務(wù)全攻略-客戶經(jīng)理》
《創(chuàng)意沙龍大講堂》
《社區(qū)客戶批量營銷與渠道開發(fā)拓展》
《從“坐”到“行”精準(zhǔn)外拓營銷》
《打動人心電話與面談營銷術(shù)》
《精品網(wǎng)點(diǎn)之交叉營銷與公私聯(lián)動》
《經(jīng)典技術(shù)分析實(shí)戰(zhàn)心法》
《打動人心保險(xiǎn)營銷術(shù)》
《信用卡營銷與催收從拒絕開始》
《波動市場下中高端客戶開發(fā)經(jīng)營與資產(chǎn)配置策略》
《市場大跌下基金投資策略》
《識人辨人之讀人讀心術(shù)》
《黃金交易實(shí)戰(zhàn)心法
《從目標(biāo)到執(zhí)行技能開門紅提升訓(xùn)練營》
《從P2P的紅海游向私募的藍(lán)?！?/span>
《私行家族信托財(cái)富傳承》
《建設(shè)高績效團(tuán)隊(duì)與管理技能提升》
《提升員工職業(yè)化競爭力四關(guān)鍵》
《利率市場化下金融產(chǎn)品大講堂》
《零售銀行之消費(fèi)金融前世今生與發(fā)展》
《村鎮(zhèn)銀行績效管理與營銷體系建設(shè)》
《神州金融產(chǎn)品大講堂》
《直銷銀行成功方程式大解析》
《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與精準(zhǔn)營銷》》
《建設(shè)高績效團(tuán)隊(duì)與管理技能提升》
《提升員工職業(yè)化競爭力四關(guān)鍵》
《激勵(lì)員工競爭力與高效執(zhí)行力》
【服務(wù)客戶】
中國郵政、招商銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、北京大學(xué)、清華大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國民生銀行，北京銀行、江蘇銀行、廣州銀行、甘肅銀行、華泰證券、國元證券、西部證券、西南證券等百余家公司。
《黑天鵝降臨下資產(chǎn)配置沙盤推演實(shí)戰(zhàn)》
適合對象---------------------------------------------------------------------
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、
課程時(shí)間---------------------------------------------------------------------
3天，18小時(shí)。
課程收益---------------------------------------------------------------------
1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動關(guān)系，看懂市場脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤實(shí)戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合
沙推實(shí)戰(zhàn)規(guī)則 ---------------------------------------------------------------
1、 分組并競賽方案
2、 發(fā)放籌碼
3、 大類金融產(chǎn)品解析
4、 沙盤范例
5、 資產(chǎn)配置投資目標(biāo)
6、 時(shí)事推演
7、 計(jì)算損益
課程大綱---------------------------------------------------------------------
一、國際資產(chǎn)配置原理
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 資產(chǎn)配置重要性
3. 國際投行資產(chǎn)配置
4. 頭腦風(fēng)暴 : 國際利空對A股市影響時(shí)效
5. 2000年至今系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對A股的影響
6. 如何防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
7. 頭腦風(fēng)暴 : 面臨國際化我們還可以做些什么
8. 老師的資產(chǎn)配置
9. 頭腦風(fēng)暴 : 投資前先學(xué)會不虧錢
二、2017資產(chǎn)配置建議
1. 內(nèi)地利率市場化該如何應(yīng)對
2. 全球主要經(jīng)濟(jì)體的利率
3. 存款利率與經(jīng)濟(jì)主要關(guān)系
4. 人民幣匯六大關(guān)鍵因素
5. 利率與物價(jià)
6. 胡潤研究所對高凈值人群分析報(bào)告
7. 2017年資產(chǎn)配置建議
三、制定專屬您的資產(chǎn)配置
1. 資產(chǎn)配置 : 六大關(guān)鍵因素
2. 資產(chǎn)配置 : 從需求入手(生命周期)
3. 資產(chǎn)配置 : 從產(chǎn)品入手(理財(cái)金三角)
4. 由WHO制訂個(gè)人資產(chǎn)配比
5. 頭腦風(fēng)暴 : 制定您的資產(chǎn)配置
6. 標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)四大象限梳理
7. 頭腦風(fēng)暴 : 資產(chǎn)配置演練
四、海內(nèi)外資產(chǎn)配置策略與長期獲利關(guān)鍵
1.12道金牌
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
2.亞洲金融風(fēng)暴
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
3.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
4.國有股減持
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
5.911恐怖攻擊
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
6.非典
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
7.03年P(guān)MI指數(shù)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
8.股權(quán)改革
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
9.印花稅
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
10.警急降息三碼
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
11.雷曼兄弟
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
12.擴(kuò)大內(nèi)需
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
13.歐債危機(jī)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
14.滬港通
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
15.場外配資
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
16.人民幣中間價(jià)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
17.FED不升息
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
18.歐債危機(jī)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
19.融斷
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
20.FED會議紀(jì)錄
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
21.英國脫歐
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
五、四類風(fēng)暴解析
1.1997~2016年投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類資產(chǎn)影響性
2. 2017年資產(chǎn)配置建議
3.黑天鵝事件解析
服務(wù)客戶
1. 中行-南京.廣州.杭州
2. 農(nóng)行-忻州.曲阜
3. 工行-青島.蘇州
4. 中信銀行-北京
5. 北京銀行-南京
6. 柳州銀行-柳州
7. 華泰證劵-南京
8. 海通證劵-廣州
9. 廣發(fā)證卷-中山
10. 中銀國際-杭州
11. 中信證卷-成都
12. 中原證劵-南京
13. 中投證劵-山東
14. 國元證劵-重慶
15. 國都證劵-合肥
等30多家劵商