課程背景：

本課程針對(duì)私人銀行、財(cái)富中心私行顧問(wèn)、財(cái)富顧問(wèn)，日常工作中如何與理財(cái)經(jīng)理完美搭配，共同拜訪高凈值客戶，默契配合、相互支持，共同為高凈值客戶提供專業(yè)的金融建議和資產(chǎn)配置方案，得到客戶高度認(rèn)可，同時(shí)做好理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷活動(dòng)推動(dòng)與管理，通過(guò)活動(dòng)策劃、產(chǎn)品宣導(dǎo)、市場(chǎng)解讀、客戶陪訪等多形式營(yíng)銷管理活動(dòng)，落地執(zhí)行私人銀行和財(cái)富中心金融產(chǎn)品營(yíng)銷任務(wù)。幫助理財(cái)經(jīng)理更好地維護(hù)高凈值客戶，增加客戶信任度，從而提升銀行營(yíng)銷業(yè)績(jī)，特設(shè)計(jì)此課程。

課程受益：

通過(guò)課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以全面了解高凈值客戶有效溝通、深度挖掘、資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)、助力陪防注意要點(diǎn)。通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例的分享，提升財(cái)富顧問(wèn)專業(yè)度，打造自己的品牌影響力，達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標(biāo)。

課程對(duì)象：私行主管、私行顧問(wèn)、財(cái)富中心主管、財(cái)富顧問(wèn)、分支行管理層、資深理財(cái)經(jīng)理等

課程大綱：

一、財(cái)富顧問(wèn)陪訪的目標(biāo)

1. 協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求

2. 呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務(wù)

3. 專業(yè)量身設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案

4. 助力客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)完美成交

二、財(cái)富顧問(wèn)陪訪前的準(zhǔn)備

1. 客戶行業(yè)了解與背景信息

2. 客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模

3. 客戶個(gè)人喜好與工作習(xí)慣

4. 客戶關(guān)注熱點(diǎn)與投資喜好

5. 客戶資產(chǎn)檢視與配置方案

三、財(cái)富顧問(wèn)配方中的全力支持

1. 為客戶經(jīng)理打造品牌樹(shù)立口碑

2. 協(xié)助客戶經(jīng)理拜訪高凈值客戶

3. 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶建立信賴

4. 協(xié)助客戶經(jīng)理挖掘客戶財(cái)富需求

5. 協(xié)助客戶經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置方案

1) 企業(yè)主客戶陪訪模式

2) 全職太太陪訪模式

3) 企業(yè)高管陪訪模式

4) 自由職業(yè)者陪訪模式

5) 拆遷客戶陪訪模式

6) 公務(wù)員陪訪模式

四、財(cái)富顧問(wèn)陪訪后督導(dǎo)管理助推完美成交

1. 客戶需求二次梳理

2. 客戶反感認(rèn)可接受

3. 客戶他行資金歸集

4. 客戶資產(chǎn)配置調(diào)整

5. 完美成交的四部曲

五、財(cái)富顧問(wèn)大客戶陪訪管理工具與口碑打造

1. 財(cái)富顧問(wèn)專業(yè)度提升

1) 跨部門溝通與協(xié)同合作

2) 專業(yè)產(chǎn)品演說(shuō)呈現(xiàn)技能

3) 投顧咨詢支行營(yíng)銷輔導(dǎo)

4) 客戶需求挖掘?qū)I(yè)分析

2. 財(cái)富顧問(wèn)日常支持客戶經(jīng)理

1) 微信公眾號(hào)產(chǎn)品介紹

2) 早會(huì)最新產(chǎn)品播報(bào)

3) 早會(huì)金融資訊信息

4) 他行產(chǎn)品知識(shí)分享

3. 財(cái)富顧問(wèn)陪訪客戶五個(gè)NO

1) 不單獨(dú)約見(jiàn)大客戶

2) 不直接賣產(chǎn)品給客戶

3) 不以自我為中心

4) 不要忽視支行作用

5) 不要在客戶面前給客戶經(jīng)理安排工作

4. 高凈值客戶陪訪管理跟進(jìn)表

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