新冠疫情下“新基建”的潛在商機

共二大模塊：

第一模塊 “新基建”政策提出的背景、特點和指導意義

第二模塊 建筑工程企業(yè)如何挖掘“新基建”政策的潛在商機與市場需求

課程大綱：

第一模塊 “新基建”政策提出的背景、特點和指導意義

一、“新基建”政策提出的背景

1、2020年新冠疫情發(fā)展趨勢

（1）新冠疫情發(fā)展的三種可能性結果：樂觀、基準、悲觀

（2）世界疫情蔓延，未來前景復雜迷茫

2、2020年新冠疫情對我國宏觀經濟的影響

3、世界范圍的新冠疫情將嚴重影響世界經濟

4、新冠疫情對國內產業(yè)特別是工程行業(yè)/企業(yè)的影響

5、建筑業(yè)面臨的新形勢與新政策

二、各級政府刺激經濟，推出“新基建”政策，打出基建牌

——短期：新基建是為了促進經濟復蘇，應對百年大流行病的沖擊

——長期：新基建是為了建設工業(yè)強國，應對百年大變局

1、實行財政赤字，打出基建牌，特別是新基建

——疫情發(fā)生后，截至目前，已有河南、云南、福建、四川、重慶、陜西、河北等15省份推出重點項目投資計劃，2020年度投資規(guī)模超6萬億元，其中同步公布總投資規(guī)模的9個省份，總額超過24萬億元。

2、加大民生投入，打出民生牌

——疫情發(fā)生后，江蘇、廣東等各地安排民生基建項目

3、國家各部委、各省市紛紛出臺基建刺激、房地產松綁政策

4、3月12日，國務院發(fā)布《關于授權和委托用地審批權的決定》，明確了省級政府更大的用地自主權。

——《決定》稱，將國務院可以授權的永久基本農田以外的農用地轉為建設用地審批事項授權各省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準。

——《決定》還規(guī)定，試點將永久基本農田轉為建設用地和國務院批準土地征收審批事項委托部分省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準。首批試點省份為北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、重慶，試點期限1年，具體實施方案由試點省份人民政府制訂并報自然資源部備案。

5、2018年年底的中央經濟工作會議中，提出“新基建”概念。會議提出“加強人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”。

6、應對疫情影響，發(fā)力新基建。中共中央政治局常務委員會2020年3月4日召開的會議中進一步提出“要加大公共衛(wèi)生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。

7、中共中央政治局常務委員會2020年3月4日召開的會議中進一步提出，要選好投資項目，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎設施建設。

8、中共中央政治局2020年4月17日召開會議，分析國內外新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實抓細常態(tài)化疫情防控工作；分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

——會議強調，要積極擴大國內需求。要釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消費，適當增加公共消費。要積極擴大有效投資，實施老舊小區(qū)改造，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業(yè)改造升級，擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資。

9、2020年4月20日，國家發(fā)改委創(chuàng)新和高技術發(fā)展司司長伍浩在國家發(fā)改委的例行新聞發(fā)布會上表示，關于新型基礎設施的概念，初步研究認為，新型基礎設施是以新發(fā)展理念為引領，以技術創(chuàng)新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發(fā)展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。

10、2020《政府工作報告》關于基建、新基建的相關精神解讀

三、“新基建”的概念

（一）“新基建”的狹義概念

1、“新基建”到底包含哪些領域？

——“新基建”概念初現于2018年年底的中央經濟工作會議中，會議提出“加強人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”，中共中央政治局常務委員會今年 3月4日召開的會議中進一步提出“加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。

——人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網、5G網絡、數據中心，這5項是截止目前中央層面明確提出屬于“新基建”的領域

——2020年4月20日以前，查閱國家發(fā)改委、工信部等部門官網，其官網內各類文章、政策提及“新基建”時基本涵蓋在中央兩次會議的范圍內，比如發(fā)改委兩次在“半月改革動態(tài)”內提及新基建，涉及行業(yè)基本也在人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網三者內。

——但在市場層面，根據相關媒體報道和證券市場反應，“新基建”所涵蓋的領域包括7項，分別為：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網。

——在“新基建”中，物聯網是核心要素，與七大領域都有關系，市場為什么沒有列入七大投資領域？5G、大數據中心、工業(yè)互聯網、人工智能發(fā)展推動物聯網發(fā)展，物聯網賦能特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通。

——物聯網（萬物互聯，IoT）短期內，難以形成快速投資。需要其他幾個領域的大發(fā)展，物聯網自然就發(fā)展起來了。

2、2020年4月20日，國家發(fā)改委明確“新基建”的內容

——國家發(fā)改委創(chuàng)新和高技術發(fā)展司司長伍浩在國家發(fā)改委的例行新聞發(fā)布會上表示，關于新型基礎設施的概念，初步研究認為，新型基礎設施是以新發(fā)展理念為引領，以技術創(chuàng)新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發(fā)展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。

3、按照國家發(fā)改委明確“新基建”的內容，新型基礎設施主要包括3個方面內容

（1）信息基礎設施

——主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施，比如，以5G、物聯網、工業(yè)互聯網、衛(wèi)星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

（2）融合基礎設施

——主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

（3）創(chuàng)新基礎設施

——主要是指支撐科學研究、技術開發(fā)、產品研制的具有公益屬性的基礎設施，比如，重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業(yè)技術創(chuàng)新基礎設施等。

4、新基建內涵從政策到市場經歷的這次擴容是否合理？

——特高壓輸電、城市軌道交通建設，這些已經搞了很多年了，一定要往新基建的含義里擴，看來是比較勉強。

——5G建設和充電樁建設是必要的，但是兩者都需要與其服務的行業(yè)配套發(fā)展，5G建設需要和相關應用配合，充電樁也需要與新能源汽車整體發(fā)展配合。

（二）“新基建”的廣義概念：三個層面

——李克強說：“在許多人的印象中，重大投資項目就幾乎等同于‘鐵公基’，其實并不盡然。目前正在推動的各地1.1萬個在建重點項目：既有傳統的‘鐵公基’項目，也有與老百姓生活息息相關的重大民生項目；既有政府投資項目，也有民間和外商投資項目?！?/span>

1、新增的基建：原有鐵公基（機）、“七通一平”的新增部分

2、新基建：5G、人工智能、工業(yè)互聯網、智慧城市等領域的投資，著眼的是未來的產業(yè)布局，為城市打造智能革命時代的基礎設施。

3、民生基建：指的是民生領域的投資，指的是養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等公共領域建設。

——在多地公布的重大項目投資清單中，與疫情相關的項目投資緊急擴容。

四、“新基建”政策的特點

1、基建投資新區(qū)域

——7個主要城市群

——廣大農村區(qū)域

——確?；ㄍ顿Y新區(qū)域，不能大搞基建全面投資，防止大規(guī)?；ɡ速M

2、基建投資新機制

——拓寬多渠道融資來源

——加大中央財政支持力度

——確保建立新機制，規(guī)范基建項目融資行為

3、基建投資新主體

——促進投資主體多元化

——允許各類市場主體依法平等進入

——擴大新主體，規(guī)范基建項目融資行為

4、基建投資新領域

——新基建重點突出在強戰(zhàn)略性、網絡型基礎設施建設

——加大消費升級和產業(yè)升級領域基建投資力度

——支持結構轉型和產業(yè)提升

——促進新業(yè)態(tài)、新產業(yè)、新服務發(fā)展

——具體投資領域包括信息通信、5G等基礎網絡建設，生態(tài)綠化、水和大氣污染治理等環(huán)保基礎設施建設，教育、醫(yī)療、文體等民生保障項目，市政管網、城市停車場、冷鏈物流等市政工程建設，農村公路、水利、文衛(wèi)等農業(yè)農村設施建設。

——確?；ㄍ顿Y新領域，不能大搞基建全面投資，防止大規(guī)?；ɡ速M

五、“新基建”新在何處：“新基建”政策的指導意義

1、“新基建”之“新”，新在發(fā)展理念

——新基建貫徹落實新發(fā)展理念，有利于建立現代化經濟體系

——有機構曾測算，到2025年我國僅5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元，帶動產業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應用投資超過3.5萬億元。

——但與拉動投資相比，“新基建”更多是通過提升經濟運行效率來帶動社會發(fā)展。

——疫情發(fā)生以來，經濟社會沒有因物理“隔離”而“停擺”，離不開“新基建”的支撐。高質量發(fā)展要實現資源高效利用、社會高效運行，更需要“新基建”的給力

2、“新基建”之“新”，新在模式與空間

——研究表明，數字化程度每提高10%，人均GDP增長0.5%至0.62%?！靶禄ā辈粏渭冎赶蚓唧w的工程項目，更要打造新的產業(yè)增長支柱，推動建立新的投融資環(huán)境，培育壯大新的服務與消費。

——有了高速泛在的網絡，就會加速諸多創(chuàng)新應用；有了算法與算力的支撐，就會催生大量新場景；有了堅實的數字基礎，產業(yè)升級、城市轉型等就具備有利條件。

——也許從建設規(guī)?？矗靶禄ā彪y與傳統基建比肩，但通過對各個領域和產業(yè)的滲透融合，所產生的經濟拉動作用卻是巨大的。這是從打造一條“路”到培育一個生態(tài)的轉變。

3、“新基建”之“新”，新在新技術

——信息化時代要求使用新一輪高新技術，尤其是新一代信息技術，包括互聯網、大數據、云計算、人工智能等，以及其分項、子項，要將這些技術物化為基礎設施。

——發(fā)力科技前端，瞄向新的未來，著眼經濟長遠發(fā)展必須加快布局的領域，關系著發(fā)展的潛力和主動性。加快5G網絡建設、推進工業(yè)互聯網普及、豐富人工智能應用……。

——新基建注重大數據人工智能，互聯網等與實體經濟深度融合，打造先進制造業(yè)

4、“新基建”之“新”，新在新需求

——數字經濟是世界潮流，更是國家戰(zhàn)略。產業(yè)轉型升級，數字化、網絡化、智能化，提升社會治理能力和水平等，新型基礎設施是基石、工具和利器。

——如在當前抗疫工作中，醫(yī)用物資生產調運、疫情篩查防控、遠程線上醫(yī)療，在線協同辦公、在線教育云課堂，以及生活物資網購、有序復工復產等，數字基礎設施凸顯了保障和支撐作用。

5、“新基建”之“新”，新在新機制

——發(fā)展“新基建”要推進信息技術與制造技術深度融合，推進電子信息產業(yè)與垂直行業(yè)跨界融合。新型基礎設施有社會公用的一面，但更多具有明顯的行業(yè)特色，需要信息技術企業(yè)和工業(yè)企業(yè)協同努力。

6、“新基建”之“新”，新在新機遇

——當前，外部環(huán)境不確定性在增加，風險與挑戰(zhàn)也在加大。加快推進“新基建”是必要之舉，更正當其時。要把握好這個“新”字，從市場出發(fā)、從實際出發(fā)，讓“新基建”為經濟社會發(fā)展帶來更多機遇，注入更多力量。

六、“新基建”怎么干：資金從哪來？誰來干？怎么干？

1、“新基建”資金從哪兒來 ？

——加大“新基建”投入不能走老路，要拓寬資金來源，創(chuàng)新投融資方式，有效調動民間投資積極性。

——發(fā)展“新基建”，需要實施積極的財政政策，加快出臺配套措施，對“新基建”給予有針對性的財政、金融和產業(yè)政策支持，通過產業(yè)引導基金、擔?；鸬确绞讲粩辔袌鲑Y本參與到“新基建”的項目建設中來。

——推進“新基建”需要進一步放開市場準入，對民間資本一視同仁。

2、“新基建”究竟誰來干？

——搞好“新基建”，政府和市場缺一不可，即，有為政府+有效市場。

3、“新基建”應該怎么干？

——“新基建”如何不走“老路”？

—— “新基建”如何避免走傳統基礎設施建設走過的一些彎路，特別是如何破除“政府包辦”，避免走上“一哄而上”、產能過剩等老路？

——充分發(fā)揮市場作用+堅決不搞大水漫灌+著眼于高質量發(fā)展

第二模塊 建筑工程企業(yè)如何挖掘“新基建”政策的潛在商機與市場需求

一、正確看待“新基建”：產業(yè)還是基建？有多少商機？

1、基本圍繞信息產業(yè)展開

——如果嚴格按照已經由中央確定的“新基建”概念，中國正在進行的新基建建設主要是人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網、5G網絡、數據中心5項，基本圍繞信息產業(yè)展開。

2、目前提到的人工智能、數據中心、工業(yè)互聯網本質上是一個技術

——在此前是被納入“IT產業(yè)”的領域，但是這幾項技術也存在一些平臺經濟的特點，從這個角度，也可以將其換個“頭銜”，稱為“新基建”也未嘗不可。

3、“新基建”與傳統以“鐵公機”為主的基建投資方式和運作方式完全不一樣

——投資方式和運作方式完全不一樣，“新基建”基本還是企業(yè)在推動，與傳統基建以政府投資為主，特別是過去缺少預算約束的政府投資，有很大的區(qū)別。

——企業(yè)投資和政府投資還是有很大差別，他不是前景看不清楚就把錢往里砸。

——以工業(yè)互聯網為例，并非是一個由政府主導建設的領域，而主要由企業(yè)根據市場需要自發(fā)投資形成。

4、對工程行業(yè)/企業(yè)而言，有多少商機？

二、工程企業(yè)如何挖掘“新基建”的潛在商機與市場需求

（一）正確認識“新基建”的投資規(guī)模

1、最近一段時間，流傳著各種各樣的所謂經濟刺激方案。流傳比較多的，大概是有幾個省25萬億基建投資的計劃，并且冠了一個新名詞，叫“新基建”。

2、仔細看，實際是這些省多年的投資計劃，并不是這一年的。而且，有的2019年已經開始實施了。另外，投資規(guī)模上有幾個省的增速是在下降的，投資的內容大部分還是老基建。所謂的“新基建”，往寬了算，也就是10%左右，還是挑不起大梁。

（二）新增基建的潛在商機、市場需求及其挖掘：原有鐵公基、“七通一平”的新增部分

1、已有項目爭取機會

2、爭取新項目的機會

（三）七大領域的“新基建”的潛在商機、市場需求及其挖掘

1、5G基建

——5G基建有必要，但得看相關的產業(yè)到底發(fā)展怎么樣。比如，5G的應用到底怎么樣？任正非：5G主要是在一些垂直領域可以有一些深度應用。所以，5G還需要時間。

——5G的重點行業(yè)應用領域：智慧交通、醫(yī)療健康、城市管理、工業(yè)互聯網、智慧環(huán)保、智慧旅游、智慧金融、文體娛樂、智能電網、公共安全、智慧農業(yè)、智慧家庭、倉儲物流……

——5G對房地產最大的影響是智能家居，智能小區(qū)。新基建會爭奪老基建的資源。

——主要是安裝服務（5G基站主要是機房、設備、鐵塔、服務），工程企業(yè)可以嘗試

——新建基站的機房、鐵塔建設，可以嘗試

——如果公司有電務安裝業(yè)務領域，如果要開拓5G基建業(yè)務，可與中國移動、中國電信、中國聯通、中國鐵塔聯系，有沒有合作可能？積極參與招投標

2、特高壓

——其實已經進行了很多年

——主要是中國電建、中國能建的業(yè)務和機會。與一般工程企業(yè)直接關系不大

——一般工程企業(yè)機會不大，可以嘗試和國家電網、特變電工接洽，挖掘商機

3、城際高速鐵路和軌道交通

——其實已經進行了很多年

——工程企業(yè)要充分挖掘。這個領域，工程行業(yè)機會比較多

4、新能源充電樁

——涉及到新能源汽車的發(fā)展，現在也遇到一些瓶頸。這些基礎設施一定和它要服務的對象相配套發(fā)展

——與工程企業(yè)直接關系不大

——如果公司有電務安裝業(yè)務領域，如果要開拓新能源充電樁業(yè)務，可與這些公司聯系，有沒有合作可能？特來電、星星充電、國家電網、云快充四家占據了70%的充電樁。在私人充電樁領域，比亞迪擁有最龐大的數量

5、大數據中心

——投資很大，與工程企業(yè)關系不大（個別的時候需要挖山洞、造房子，一般與工程企業(yè)沒有直接關系）

——如果要開拓業(yè)務，可與這些公司聯系，有沒有合作可能？政務云：阿里、騰訊、中國電信、AWS、金山。工業(yè)云：海爾、三一集團、西門子

——跟蹤政府和企業(yè)合作動向。2018年，京東集團與濱州市人民政府共同打造黃河三角洲云計算大數據產業(yè)基地。

——具有平臺的性質，基本上都是企業(yè)投資。企業(yè)投資和政府投資還是有很大差別。企業(yè)看不清楚前景不會投錢的。

6、人工智能

——投資很大，與工程企業(yè)直接關系不大

——具有平臺的性質，基本上都是企業(yè)投資。企業(yè)投資和政府投資還是有很大差別。企業(yè)看不清楚前景不會投錢的。

7、工業(yè)互聯網

——投資很大，與工程企業(yè)直接關系不大

——具有平臺的性質，基本上都是企業(yè)投資。企業(yè)投資和政府投資還是有很大差別。企業(yè)看不清楚前景不會投錢的。

8、物聯網

——物聯網的概念

——物聯網的應用領域涉及到方方面面

——在“新基建”中，物聯網是核心要素

——物聯網助力抗疫

——物聯網的潛在商機與市場需求挖掘

9、總結：七大領域的“新基建”的潛在商機、市場需求及其挖掘

——“新基建”是很有前景，今后中國也得投；但在目前這個關口，到底能起多大作用，一定要認真分析。

——商機特別大，工程行業(yè)直接相關的機會不多

——工程企業(yè)在新基建七大領域的機會，主要集中在城際高速鐵路和軌道交通，而且是前幾年一直在搞

——特高壓與中國電建、中國能建，關系較為密切

——中交建二公局有電務安裝業(yè)務領域，可以與相關單位接洽，嘗試開拓新能源充電樁、特高壓、5G基站等業(yè)務

10、按照國家發(fā)改委明確“新基建”的內容，潛在商機、市場需求及其挖掘

（四）民生基建的潛在商機、市場需求及其挖掘

1、民生領域的基建投資，指的是養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等公共領域建設。

——找商機，挖掘需求

2、養(yǎng)老

——找商機，挖掘需求

——養(yǎng)老院、健康地產……

3、教育

——找商機，挖掘需求

——學校建設等……

4、醫(yī)療

——江蘇省安排了10個民生項目，年度計劃投資958億元，特別是為應對新冠病毒肺炎疫情，新增安排了南京市第二醫(yī)院（省傳染病醫(yī)院）擴建等公共衛(wèi)生項目

——廣東省將針對此次疫情暴露出的公共衛(wèi)生、環(huán)保、農村基礎設施等領域短板，抓緊謀劃儲備一批新的項目，補充納入今年的重點項目計劃統一管理。

——針對疫情應對中暴露出的短板和不足，甘肅省發(fā)改委在較短時間內集中研究謀劃了醫(yī)療衛(wèi)生、應急管理、物資儲備、冷鏈物流等領域補短板項目將近100個。

——找商機，挖掘需求

——醫(yī)院建設、基礎設施建設等……

5、面向新市民的安居房工程

——在發(fā)展大都市圈過程中，以面向新市民的安居房工程為例，如果建起來，不僅可以補疫情造成的短期經濟硬缺口，而且在今后十年甚至更長一段時間，對整個中國經濟中速增長、高質量發(fā)展，能起到托底作用。

——找商機，挖掘需求

——多向地方領導推薦，見效快……

——各地搶人大戰(zhàn)中的人才房

（五）搶新基建項目中，工程企業(yè)要特別注意的事情

1. 萬億資金從何來？

——從已披露的信息看，不少地方的項目投資額較往年有所上浮。與2019年相比，重慶2020年重大建設項目個數、總投資均提高30%以上，特別是新開工項目個數、總投資分別提高近70%和40%。江蘇年度計劃投資5410億元，比上年增加80億元。

——地方政府獲取項目資金的方式一般有兩種，一是財政撥付；二是通過多種渠道籌措，目前大概占到45-50%的比重。其中后者主要包括一般債、專項債，城投平臺債，PPP等。但現在財政收入和基金收入下降，地方政府財力本就吃緊，預計財政資金空間有限。

——財政部將擴大地方政府專項債券發(fā)行規(guī)模，按照“資金跟著項目走”的原則，指導地方做好項目儲備和前期準備工作，盡快形成有效的投資。

——地方債空間也有限。經過2008年底四萬億經濟刺激，我國的宏觀杠桿率從142%增加到2017年的256%。當時形成的部分地方債，到現在還在化解。

2、工程企業(yè)對新基建的資金盤子，不宜盲目樂觀

3、工程企業(yè)要嚴密關注工程回款

（六）“新基建”政策對工程企業(yè)海外業(yè)務的影響與應對

1、目前新基建政策對海外業(yè)務沒有直接的影響

——這次的新基建政策是針對國內經濟提出來的

2、未來會有越來越多的直接和間接影響，未來有一定的帶動聯動效應

——我國的新基建內容比較超前，在很多國家目前還推不開。

——隨著時代發(fā)展和海外經濟發(fā)展需要，未來市場應該會有更大的發(fā)展。

——海外業(yè)務推廣一般順序：發(fā)達國家→新興市場經濟國家→發(fā)展中國家→不發(fā)達國家。也不嚴格按照這個順序：根據各國政府規(guī)劃和市場需求；根據工程企業(yè)自身發(fā)展和市場開拓需要

3、哪些方面的“新基建”是工程企業(yè)海外業(yè)務未來可能的努力方向

——關于“新基建”7大領域機會的解讀：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源充電樁 、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網。工程企業(yè)的海外機會在于城際高速鐵路和軌道交通

——關于民生基建機會的解讀：養(yǎng)老、教育、醫(yī)療，例如醫(yī)院、學校、養(yǎng)老院。民生基建方面，工程企業(yè)的海外機會很多。