商業(yè)銀行信貸投放與熱點行業(yè)分析

一、商業(yè)銀行信貸投放與信貸風險

1、央行貨幣政策與流動性狀況

（1）M2增速與規(guī)模

（2）流動性與市場利率

2、商業(yè)銀行總體信貸投放情況

（1）總體信貸規(guī)模與增速

（2）信貸投向行業(yè)分布

（3）疫情沖擊行業(yè)分析

3、信貸業(yè)務監(jiān)管與風險監(jiān)管

（1）信貸業(yè)務違規(guī)——罰單“重災區(qū)”

（2）違規(guī)流轉(zhuǎn)信貸資產(chǎn)——銀監(jiān)會重拳出擊

（3）信貸資金違規(guī)參與房地產(chǎn)業(yè)務——再現(xiàn)“穿透式監(jiān)管”

（4）違反審慎經(jīng)營規(guī)則——兜底性處罰

（5）中國銀監(jiān)會關于銀行業(yè)風險防控工作的指導意見

二、行業(yè)分析的基本框架

1、公司貸款的特征

2、行業(yè)分類標準

3、行業(yè)分析的幾個方面

（1）經(jīng)濟周期

（2）行業(yè)周期

（3）行業(yè)競爭狀況

（4）政策因素

4、2021總體信貸策略

（1）總體形勢與策略

（2）信貸行業(yè)投向

三、信貸投放熱點行業(yè)分析

（一）房地產(chǎn)行業(yè)信貸特征與審查

1、行業(yè)特點與發(fā)展概況

2、行業(yè)信貸特征

3、行業(yè)總體策略

4、房地產(chǎn)行業(yè)貸款風控要點：

（1）嚴格房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)準入管理

（2）加強對房地產(chǎn)集團客戶管理

（3）嚴格房地產(chǎn)貸款項目審查

（4）強化押品管理

5、房地產(chǎn)開發(fā)案例：貸款審查要點

（1）借款人審查

（2）項目審查

（3）市場審查

（4）投資與籌資審查

（5）償債能力審查

（二）新能源汽車行業(yè)信貸特征與審查

1、行業(yè)特點與發(fā)展概況

2、行業(yè)信貸特征

3、行業(yè)總體策略

4、固定資產(chǎn)貸款風控要點：

（1）股東是誰

（2）借款人具備償債能力嗎？

（3）項目情況如何？  

（4）產(chǎn)品市場情況如何？

（5）貸款擔保條件如何？

（6）融資方案安排合理嗎？

5、新能源企業(yè)案例：貸款審查要點

（1）借款人審查

（2）項目審查

（3）市場審查

（4）投資與籌資審查

（5）償債能力審查

（三）電力行業(yè)信貸特征與審查：光伏

1、行業(yè)特點與發(fā)展概況

2、行業(yè)信貸特征

3、行業(yè)總體策略

（1）煤電項目：謹慎支持

（2）光伏項目：積極

4、發(fā)電行業(yè)貸款風控要點：

（1）市場風險

（2）投資超預算風險

（3）成本波動風險

（4）政策風險

5、光伏行業(yè)貸款審查要點案例

（1）借款人審查

（2）項目審查

（3）市場審查

（4）投資與籌資審查

（5）償債能力審查

（四）交通運輸行業(yè)信貸特征與審查

1、行業(yè)特點與發(fā)展概況

2、行業(yè)信貸特征：資金量大、股東很重要、規(guī)劃很重要

3、行業(yè)總體策略

（1）機場項目：積極支持

（2）港口項目：東部港口適度支持

（3）軌道交通：積極支持國家鐵路網(wǎng)規(guī)劃的干線項目

4、交通運輸行業(yè)貸款風控要點：

（1）市場風險：項目車流量

（2）投資超預算風險

（3）政策風險

5、交通運輸行業(yè)貸款審查要點案例

（1）借款人審查

（2）項目審查

（3）市場審查

（4）投資與籌資審查

（5）償債能力審查

（五）醫(yī)療行業(yè)信貸特征與審查

1、行業(yè)特點與發(fā)展概況

2、行業(yè)信貸特征：資金量大、股東很重要、規(guī)劃很重要

3、行業(yè)總體策略

（1）醫(yī)院：積極支持

（2）醫(yī)療設備：適度支持

（3）醫(yī)藥：謹慎支持

4、醫(yī)療行業(yè)貸款風控要點：

（1）市場風險

（2）投資超預算風險

（3）政策風險

5、醫(yī)療行業(yè)貸款審查要點案例

（1）借款人審查

（2）項目審查

（3）市場審查

（4）投資與籌資審查

（5）償債能力審查