基金經(jīng)理營銷技能提升

【課程背景】近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當(dāng)然有市場的原因。整體市場不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對投資方法和策略展開，同時針對銀行客戶經(jīng)理營銷基金的難點展開分析，讓學(xué)員快速掌握專業(yè)的基金投資和客戶營銷方法。

【課程收益】

? 讀懂中國投資大歷史，堅定不移選擇適合的投資方法

? 10多年投資經(jīng)驗萃取，讓學(xué)員聽得懂的專業(yè)投資方法，易學(xué)易會，一學(xué)就會

? 學(xué)會“四個三基金投資模型”

? 掌握10大行業(yè)投資動向

? 掌握虧損客戶安撫方法和建議

? 掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具

【課程特色】實踐性：用多年的從業(yè)經(jīng)驗和理論，教你快速掌握一套篩選好基金的辦法；

實用性：教會銀行客戶經(jīng)理如何面對基金虧損客戶；趣味性：案例一個接一個，都是有圖有真相

【課程對象】銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、投資顧問、產(chǎn)品經(jīng)理等

【課程時間】1-2天（6小時/天）

【課程大綱】

一、為什么要跟準(zhǔn)購買基金客戶去談經(jīng)濟發(fā)展？

1、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風(fēng)險的變化

? 老百姓或者高凈值人士會受到什么威脅？風(fēng)險？

? 如何判定你現(xiàn)在所處的風(fēng)險評級

2、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化

? 對普通人影響？

? 對高凈值人士的影響？

? 對企業(yè)家的影響？

二、為什么要投資基金？

1、投資基金大邏輯和各投資品種分析

2、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展階段和面臨的問題

3、金融全球化需要

溝通討論：虧損客戶建檔

三、用“四個三模型”掌握基金投資的秘密

1、三種風(fēng)格基金

2、三種市場行情

3、三種交易方式

4、三種判斷標(biāo)準(zhǔn)

5、基金定投投資120余種組合測算

四、客戶購買基金前如何做好準(zhǔn)備工作？

1、基金銷售工具準(zhǔn)備

? 工具分享——標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限

? 工具分享——理財金字塔

? 工具分享——生命周期圖

? 美林時鐘投資周期解讀

? 體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯

? 建立核心投資邏輯方法

2、基金現(xiàn)場診斷分析案例

五、如何讓虧損客戶重新進行基金投資？

1、了解客戶持有基金詳細(xì)信息

2、情緒安撫為主提供方案為輔

3、基金診斷解析給出診斷建議

4、根據(jù)交易體系給出交易策略

5、按照策略關(guān)鍵借點實時維護

6、虧損客戶實戰(zhàn)演練

? 虧損客戶安撫三部曲

宏觀環(huán)境分析

本基金運作特點

未來投資策略

? 虧損客戶5大策略

不變

轉(zhuǎn)換

部分轉(zhuǎn)換

定投

交易式定投

六、10大行業(yè)投資機會分析（可選）

1、白酒

2、醫(yī)藥

3、芯片

4、軍工

5、房地產(chǎn)

6、電力

7、新能源

8、銀行

9、農(nóng)業(yè)

10、基建