蒲雁

蒲雁老師

    ----企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)專家

13年大型企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

曾任：融創(chuàng)中國(guó) | 區(qū)域二級(jí)部門負(fù)責(zé)人

曾任：遠(yuǎn)洋資本 | 基金經(jīng)理

曾任：中鐵二局集團(tuán)公司 | 資本部投融資總監(jiān)

科班出身：四川大學(xué)金融學(xué)碩士

持有多項(xiàng)專業(yè)資質(zhì)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業(yè)資格證、私募股權(quán)基金從業(yè)資格證

多家企業(yè)金融顧問：GLG集團(tuán)、成都市金融局、成都市CFA協(xié)會(huì)、某市區(qū)級(jí)城投公司

經(jīng)手多個(gè)上億級(jí)項(xiàng)目（累計(jì)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目總額達(dá)80+億元，融資總額達(dá)130+億元）：擬上市公司美國(guó)納斯達(dá)克PRE-IPO估值7.5億美金項(xiàng)目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化已發(fā)行53+億元等多個(gè)投融資項(xiàng)目。

多家企業(yè)、高校特聘講師，累計(jì)100+場(chǎng)次：成都市金融局、成都市CFA協(xié)會(huì)、區(qū)級(jí)城投公司、西安政法大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)學(xué)院等

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)投融資、資本運(yùn)作、并購(gòu)、資產(chǎn)重組、企業(yè)上市、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

蒲雁老師深耕投融資領(lǐng)域13年，對(duì)投融資的全鏈條有獨(dú)特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應(yīng)用在企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中

代表案例1：中鐵二局集團(tuán)公司

（1）擬上市公司：主導(dǎo)與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)（EBITDA3000萬(wàn)美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）

（2）融資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成融資金額35+億元（融資的產(chǎn)品包含：信托類、銀行類、并購(gòu)貸、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸、融資租賃類產(chǎn)品、券商資管類產(chǎn)品）

（3）投資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成投資金額50+億元，包括完成收購(gòu)成都全興大廈公司100%股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)2.2億元；長(zhǎng)春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（資產(chǎn)收購(gòu)）對(duì)價(jià)1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產(chǎn)收購(gòu)）對(duì)價(jià)1.6億元；

（4）資產(chǎn)重組：主導(dǎo)中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易金額115億元（已更名中鐵工業(yè)）,主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國(guó)中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進(jìn)行置換，與此同時(shí)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，并募集配套資金；

代表案例2：遠(yuǎn)洋資本

（1）基金投資：作為集團(tuán)單只基金負(fù)責(zé)人，投前預(yù)審項(xiàng)目33個(gè)，落地項(xiàng)目5個(gè)，投資額達(dá)30+億元，項(xiàng)目包括股權(quán)投資，債權(quán)投資和夾層投資等多種類型；（基金投資項(xiàng)目：股權(quán)收購(gòu)10億元、成都龍泉驛區(qū)331畝開發(fā)項(xiàng)目、成都郫都區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目10億元，與保利集團(tuán)合作投資成都金牛區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目6.7億元，重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項(xiàng)4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造276畝一二級(jí)聯(lián)動(dòng)股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目34.7億元。）

（2）基金融資：主導(dǎo)該基金融資累計(jì)完成該只股權(quán)基金（股權(quán)及債權(quán)）融資金額48+億元，（融資的產(chǎn)品包含：信托類、銀行類、并購(gòu)貸、私募產(chǎn)品、券商資管類等產(chǎn)品）；

代表案例3：融創(chuàng)中國(guó)

（1）資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行

——上交所-申萬(wàn)宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)收轉(zhuǎn)款ABS10億元（代碼179756）（完成發(fā)行）

——深交所-申萬(wàn)宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）（完成發(fā)行）

——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心CMBS35億元（首期回售）重新發(fā)行

（2）保險(xiǎn)資管產(chǎn)品

——主導(dǎo)完成投決會(huì)-重慶文旅城26億元基礎(chǔ)設(shè)施保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃

——主導(dǎo)完成投決會(huì)-成都文旅城10億元不動(dòng)產(chǎn)保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃

（3）信托創(chuàng)新類產(chǎn)品

——主導(dǎo)完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類信托 9 億元信托計(jì)劃發(fā)行

主講課程

《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與投資機(jī)會(huì)展望》

《企業(yè)掛牌上市全流程解析與資本運(yùn)作實(shí)操》

《企業(yè)兼并重組與并購(gòu)基金》

《構(gòu)建企業(yè)高效能投融資管理與資本運(yùn)作路徑》

《私募股權(quán)基金及投資實(shí)務(wù)》

《中國(guó)新形勢(shì)下國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)操解析》

《全方位解析企業(yè)融資與資本市場(chǎng)》

《資產(chǎn)證券化及REITS案例解析》

授課風(fēng)格：

◆ 專業(yè)：金融碩士科班出身，具備深厚且體系的理論功底，課程信息量大，思維結(jié)構(gòu)性強(qiáng)。

◆ 新趣：富有激情，課堂生動(dòng)，詼諧幽默，能夠?qū)?fù)雜的金融知識(shí)與實(shí)務(wù)操作用生活化通俗易懂的方式闡述清楚，深入淺出，場(chǎng)景感、代入感和共鳴感強(qiáng)。

◆ 實(shí)戰(zhàn)：豐富的企業(yè)投融資管理與戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn)，案例隨手拈來(lái)，課程實(shí)戰(zhàn)性和落地性很強(qiáng)，是最懂企業(yè)投融資的專家。

部分服務(wù)過的企業(yè)：

銀行企業(yè)：中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)交通銀行、上海浦發(fā)銀行、浙商銀行、招商銀行、中國(guó)民生銀行、華夏銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行、樂山商業(yè)銀行、廈門國(guó)際銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行、盛京銀行、華西長(zhǎng)城銀行、四川銀行等；

信托企業(yè)：華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司、中國(guó)外貿(mào)信托有限責(zé)任公司、上海國(guó)際信托有限公司、中鐵信托有限責(zé)任公司、五礦信托有限公司、中航信托有限公司、中信信托有限責(zé)任公司、中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司、交銀國(guó)際信托有限公司、重慶國(guó)際信托股份有限公司、中國(guó)民生信托有限公司、陜西國(guó)際信托股份有限公司、建信信托有限責(zé)任公司、平安信托有限公司、英大國(guó)際信托有限公司、大業(yè)信托有限公司、長(zhǎng)安國(guó)際信托有限公司、金谷信托有限公司、粵財(cái)信托有限公司、中海信托有限公司、中建投信托有限公司等；

保險(xiǎn)企業(yè)：中國(guó)人壽資產(chǎn)管理公司、新華資產(chǎn)管理股份有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、大家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、英大保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司、海保人壽資產(chǎn)管理公司、

券商企業(yè)：美國(guó)美林證券、瑞銀證券有限責(zé)任公司、新加坡星展銀行、中銀國(guó)際證券、中信建投證券、中信證券公司、華西證券公司、華泰證券公司、申萬(wàn)宏源證券公司、天風(fēng)證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券、中聯(lián)基金等；

高校：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、成都理工大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南工商大學(xué)、浙江萬(wàn)里學(xué)院、四川外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、西安政法大學(xué)、河南大學(xué)、鄭州大學(xué)、中南大學(xué)、湖南大學(xué)、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院、重慶大學(xué)、浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、四川大學(xué)錦城學(xué)院、天津商業(yè)大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、

企業(yè)等；

其他企業(yè)：東鼎云基金公司、遠(yuǎn)東融資租賃有限公司、平安不動(dòng)產(chǎn)、碧桂園成都區(qū)域公司、中鐵金控投資控股有限公司、華僑城西部投資集團(tuán)、協(xié)信多利成都分公司、成都市西盛集團(tuán)有限公司等；