基于郵政郵儲CRM系統(tǒng)的存量客戶的管理與維護(hù)

課程大綱：

? 導(dǎo)入案例 某國有行“兩轉(zhuǎn)合一”項目思考

成熟的CRM系統(tǒng)為何沒有發(fā)揮應(yīng)有作用？比如，某國有行山東某支行CRM系統(tǒng)使用多年，系統(tǒng)中客戶的關(guān)鍵信息為何還是空白?

一、基于郵儲CRM系統(tǒng)，做好精準(zhǔn)客戶的管理與維護(hù)

1. 基于資產(chǎn)層級與客戶職業(yè)，分析需求敏感點和核心產(chǎn)品營銷順序

2. 基于客戶年齡與產(chǎn)品持有情況，進(jìn)行客戶畫像與資產(chǎn)配置建議

1) 中青年理財客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議

2) 中年基金客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議

3) 中老年保險客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議

3. 基于客戶關(guān)系維度，梳理客戶長期經(jīng)營與維護(hù)的核心邏輯

CRM系統(tǒng)新功能—“緊密管戶關(guān)系”的認(rèn)定與使用

二、利用CRM系統(tǒng)的進(jìn)行電訪邀約與產(chǎn)品蓄客

1. 借助CRM系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)助力客戶邀約

郵儲CRM系統(tǒng)特色功能的使用—“借記卡消費重點”

2. CRM系統(tǒng)客戶的分類電訪邀約

1) 針對定期、理財、保險到期客戶的電訪邀約

①　利用郵儲CRM系統(tǒng)梳理上月到期未轉(zhuǎn)存客戶名單

②　以資產(chǎn)配置為目的的到期客戶邀約話術(shù)

2) 針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），40-60歲客戶的電訪邀約

3) 針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），30-40歲客戶的電訪邀約

4) 針對持有理財?shù)拇罂蛻舻?/span>電訪邀約

5) 針對基金持有，且持有基金虧損中的客戶的電訪邀約

6) 針對基金持有，且持有基金正收益中的客戶的電訪邀約

三、CRM系統(tǒng)睡眠客戶的認(rèn)領(lǐng)與盤活

1. 對CRM系統(tǒng)睡眠客戶的認(rèn)領(lǐng)

2. 對CRM系統(tǒng)睡眠客戶電訪盤活前的預(yù)熱

微信營銷的思路及實戰(zhàn)技巧

3. CRM系統(tǒng)睡眠客戶的電訪邀約盤活

差異化客群的邀約技巧

四、CRM系統(tǒng)客戶的常態(tài)化維護(hù)與防流失

1. CRM系統(tǒng)VIP客戶如何做好維護(hù)與防流失

2. 如何做好存量客戶的防流失與轉(zhuǎn)化

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