| 主講老師： | 翁慶麟 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的大背景之下, 高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，市場眾多金融機構(gòu)對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇, 考驗著金融機構(gòu)理財經(jīng)理的專業(yè)培養(yǎng)與核心能力。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-10-17 16:09 |
課程背景：
面對客戶時, 讀懂心理, 掌握需求, 解決痛點, 才能體現(xiàn)優(yōu)秀理財經(jīng)理對客戶的真正價值! 有效提高理財經(jīng)理獲取客戶以及掌握高凈值客戶服務(wù)流程與能力提升, 達成有效的產(chǎn)品配置來幫助客戶解決資產(chǎn)配置的問題。
課程收益：
專門針對學(xué)員能快速上手及多場景實戰(zhàn)性高來設(shè)計定制，通過多種有效的客戶獲取手段與技巧, 搭配轉(zhuǎn)化客戶的思維與工具, 幫助學(xué)員將所學(xué)知識付諸實踐，提升理財經(jīng)理實戰(zhàn)能力。
課程對象：銀行管理階層 / 財富管理業(yè)務(wù)人員 / 理財經(jīng)理
課程大綱/要點：
一、 高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐黃金三原則
1、 資產(chǎn)配置實踐黃金三原則解析：多資產(chǎn)類別、多市場類型、多周期覆蓋
2、 經(jīng)典案例解析：耶魯大學(xué)捐贈基金
3、 與客戶談資產(chǎn)配置三個步驟：理念鋪墊-經(jīng)典案例-檢視與建議
二、 規(guī)模提升之關(guān)系維護與MGM
1、 關(guān)系維護
2、 關(guān)系維護的目的和原則
3、 客戶維護計劃的制定
4、 加強客戶關(guān)系的四大基石
5、 客戶關(guān)系維護5個經(jīng)典場景應(yīng)用
三、 客戶倍增
1、 客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
2、 交叉銷售的兩大技巧
3、 MGM的三個場景
四、 銷售輔導(dǎo)之客戶經(jīng)營管理
1、 客戶全生命周期管理：成交步驟梳理
2、 客戶獲取與轉(zhuǎn)化流程：線索客戶判定、潛在客戶跟進與客戶成交管理
3、 客戶跟進管理：客戶意向判定、KYC快速檢視、需求評估與關(guān)單推進
4、 銷售輔導(dǎo)管理：獲客策略、陪訪示范、會議管理與績效面談
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