| 主講老師： | 玄一 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 市場營銷（Marketing），又稱作市場學(xué)、市場行銷或行銷學(xué)，MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場營銷作為對管理者進行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-14 14:27 |
課程背景：
截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準(zhǔn)入條件，同事取消金融機構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深化。
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險資產(chǎn)價格大幅波動。中國高凈值人群的風(fēng)險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。
在此背景下，隨著2019-2020年公募基金“抱團取暖”交付“高分”答卷后開啟“度假模式”后私募行情開啟“彎道超車”。隨著2021年的到來，頭部私募“供不應(yīng)求”，其他私募“門可羅雀”，慕然回首居然有諸多小眾私募業(yè)績特立獨行？那么，如何在蕓蕓眾生當(dāng)中攫取優(yōu)秀私募管理人，找尋到與客戶風(fēng)險匹配收益符合預(yù)期的“好產(chǎn)品”、發(fā)掘成長性較好卻少人關(guān)注的“高成長”私募？又如何做好售中管理、售后再銷售？私募投研體系和銷售技能的培養(yǎng)，勢在必行！我們據(jù)此，開發(fā)該課程，旨在解決上述痛點，給予銷售團隊最佳支持。
課程對象：總分行私行中心負責(zé)人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責(zé)人、私人銀行部貴賓理財經(jīng)理，以及其他對私募（證券）基金感興趣的資深人士。
課程大綱：
一、“基礎(chǔ)必知”私募基金基礎(chǔ)知識——預(yù)計時長1課時
1. 私募基金概念和各階段特征分析
1) 私募基金的基本概念、區(qū)別
2) 私募基金的發(fā)展歷程
3) 私募基金各階段特征和典型投資案例分析
2. 私募基金行業(yè)及產(chǎn)品趨勢分析
1) 私募基金合格投資者分析（投資者結(jié)構(gòu)、橫向?qū)Ρ?、縱向?qū)Ρ鹊龋?/span>
2) 私募基金行業(yè)發(fā)展特征（優(yōu)勝劣汰、策略多樣、管理人分布等）
3) 私募基金產(chǎn)品趨勢分析（業(yè)績整體、波動情況、投資收益率等）
3. 私募基金管理人“畫像”分析
1) 私募基金管理人概況
2) 私募基金管理人歷史知名人物畫像及淵源（東方港灣、澤熙私募等）
3) 私募核心基金管理人畫像（馮柳、邱國鷺及三年類核心管理人）
二、“售前進階”私募基金投資策略分析——預(yù)計時長3課時
1. 私募基金常見策略分析（7+20?策略）
1) 股票策略分析（主觀股票多頭、指數(shù)增強、網(wǎng)下打新、股票高頻T0）
2) 宏觀策略分析
3) 管理期貨策略（主觀趨勢跟蹤、量化趨勢跟蹤、主管CTA套利、量化CTA套利、CTA復(fù)合策略、期權(quán)策略、內(nèi)外盤套利、CTA高頻策略）
4) 相對價值策略（市場中性策略）
5) 固定收益策略（固收策略、高收益?zhèn)呗?、可轉(zhuǎn)債策略）
6) 組合基金策略（FOF、MOM）
7) 復(fù)合策略分析（包括上述兩種以上策略，復(fù)合策略分析）
2. 私募基金篩選模型 （PE-TPSS?模型）
1) α-絕對收益
2) β-市場均衡
3) 因子分析（FOF、MOM、排名、風(fēng)格、一首研報、歷史歸因等）
3. 私募基金常見策略與PE-TPSS?模型擬合池
1) 常見策略與模型篩選擬合池展示
2) 私募基金擬合池歷史歸因和業(yè)績分析展示
3) 私募基金擬合池與行方或券商銷售基金結(jié)合
三、“營銷絕學(xué)”私募基金銷售技巧——預(yù)計時長1課時
1. “名單化”管理擬銷售目標(biāo)
1) 存量老客戶名單管理（三方存管、配比基金、公募轉(zhuǎn)私等）
2) 外拓新客戶名單管理（領(lǐng)導(dǎo)客群、公司聯(lián)動、協(xié)會聯(lián)動等）
3) B轉(zhuǎn)A客戶名單管理（風(fēng)評較高、KYC行外配比股票基金的B）
2. “話術(shù)化”管理擬銷售產(chǎn)品
1) 理財?shù)狡谵D(zhuǎn)化話術(shù)（低風(fēng)險轉(zhuǎn)向高風(fēng)險話術(shù)參考）
2) 基金盈利再投資話術(shù)（中高風(fēng)險轉(zhuǎn)向高風(fēng)險話術(shù)參考）
3) 股票投資客戶轉(zhuǎn)私募話術(shù)（股票客戶話術(shù)在營銷話術(shù)參考）
3. 研討定型階段
1) 營銷名單敲定（標(biāo)簽化，準(zhǔn)客戶名單及營銷對象）
2) 話術(shù)定型階段（根據(jù)所學(xué)內(nèi)容，設(shè)計不同策略下的話術(shù)）
3) 演練實操階段（根據(jù)提供話術(shù)，進行實操演練，營銷定型）
四、“售中穩(wěn)贏”與“售后再營銷”能力培養(yǎng)——預(yù)計時長1課時
1. 售中營銷的預(yù)期管理核心事項
1) 客戶預(yù)期收益管理問題
2) 客戶預(yù)期資金管理問題
3) 客戶預(yù)期心態(tài)管理問題
2. 售后在營銷管理核心事項
1) 關(guān)于匯報周期問題-私募鑲嵌在資產(chǎn)配置報告書內(nèi)
2) 關(guān)于“賠錢”了的市場分析及應(yīng)對話術(shù)
3) 關(guān)于“基金（公募/私募）”解套常用手段
3. 案例分析階段
1) 關(guān)于廣東省翟姓高凈值客戶套牢某公募基金解套后購買500萬私募基金的案例分析；
2) 關(guān)于山東省王姓女高凈值客戶套牢某股票及基金解套后購買100萬私募基金+10萬定投/月的案例分析；
3) 關(guān)于深圳市某高凈值客戶套牢固定期限基金開放后續(xù)投100萬/月定投公募基金+1000萬私募基金的案例分析；
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