“專業(yè)至上”公私募基金銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練營

課程大綱：

一、導(dǎo)入-建立基金營銷的正確認(rèn)知

1. 投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變

2. 基金營銷的核心理念-資產(chǎn)配置

1) 資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

2) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義

3) 建立正確的投資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知

4) 資產(chǎn)配置如何幫客戶降風(fēng)險(xiǎn)、增收益

二、公募基金的投資策略

1. 公募基金的本質(zhì)與七大類

2. 公募基金的投資策略

1) 各類公募基金的收益、風(fēng)險(xiǎn)特征

2) 股票型公募基金五大投資風(fēng)格與風(fēng)險(xiǎn)解析

3) 債券型公募基金的營銷策略與配置價(jià)值

4) FOF基金的大時(shí)代

三、公募基金的營銷策略

1. 如何挑選出“好基”

1) 基金評(píng)價(jià)指標(biāo)

2) 篩出“好基”的十個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

2. 客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品選擇

3. 基金定投助力銷售目標(biāo)達(dá)成

四、私募基金的投資策略

1. 私募基金概況

1) 陽光私募的崛起

2) 陽光私募的四大門派

2. 私募基金的投資策略

1) 主觀VS量化

2) 市場中性策略與股票多空策略

3) 商品策略CTA與期貨市場

4) 全天候與多資產(chǎn)策略

五、“戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)”-打造自己的基金銷售邏輯

1. 公私募基金高效銷售模型-4W營銷大邏輯

2. 基金的投資組合營銷：核心衛(wèi)星、生命周期、風(fēng)險(xiǎn)配置

3. 基金營銷中的異議處理

六、基金客戶的售后維護(hù)

1. 售后服務(wù)的理念

1) 售后服務(wù)的本質(zhì)

2) 售后服務(wù)的體系

2. 售后問題拆解與分析

1) 投資者本身的“問題”

2) 理財(cái)經(jīng)理的“問題”

3) 溝通的“問題”

3. 售后流程重塑

1) 標(biāo)準(zhǔn)化售后流程

①　做好售后的基礎(chǔ)

②　六大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)售后工作詳述

2) 預(yù)期管理技巧

3) 基金健診

4) 投后管理（補(bǔ)倉；調(diào)倉；止盈；止損）

七、通關(guān)演練（1天，6小時(shí)）

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