| 主講老師： | 張萌 |  |
| 課時安排： | 1-2天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 隨著居民財富的不斷增長和生活水平的不斷提高，銀行客戶對于投資市場的理解與需求有了更深入的提升，而伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷進化，市場也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對銀行理財經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高。另一方面， 近年來，國內(nèi)投資理財市場風起云涌，在金融行業(yè)改革進入深水區(qū)后，傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場挑戰(zhàn)，股份制銀行、區(qū)域性銀行產(chǎn)品方面亦是由于創(chuàng)新而層出不窮，房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險等各個方面都有了巨大的變化，銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要提高理財經(jīng)理資產(chǎn)配置的專業(yè)能 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-03-12 14:46 |
第一講 新時代投資格局 1. 低利率時代 2. 后疫情時代 3. 大資管時代 4. 逆全球化時代 第二講 大類資產(chǎn)配置策略 1. 資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論 1）馬科維茨均值方差模型 2）BL模型 3）風險平價模型 4）美林時鐘 思考：現(xiàn)在我們處于什么經(jīng)濟周期？ 2. 債券分析 1）債券定義 2）債券價值影響因素 3）債券配置意義 2. 股票分析 1）基本面分析 2）技術(shù)面分析 3）情緒面分析 3．固收+理財產(chǎn)品分析 1）配置意義 2）風險收益演示 3）產(chǎn)品賣點提煉 4）異議處理 4. 信托分析 1）信托業(yè)發(fā)展歷史 2）信托定義 3）信托產(chǎn)品對比要點 4）家族信托優(yōu)勢 5. 另類投資 1）黃金投資影響因素 2）黃金投資配置意義 3）實物黃金銷售要點 6. 市場熱點分析 1）美國加息預期及縮減購債規(guī)模影響 2）大宗商品上漲對市場影響 | 3）房地產(chǎn)投資分析 4）消費股未來市場行情展望 練習：現(xiàn)場展示下半年市場行情研判報告 第三講 家庭資產(chǎn)配置策略 1. 資產(chǎn)配置重要性 2. 資產(chǎn)配置常用工具 1）標準普爾四象限圖 2）奔馳圖 3）黃金金字塔 4）帆船理論 5）足球理論 6）營養(yǎng)搭配理論 7）戰(zhàn)略布局理論 3. 資產(chǎn)配置之戰(zhàn)略性配置 4．資產(chǎn)配置之戰(zhàn)術(shù)性配置 5. 資產(chǎn)配置操作流程 6. 資產(chǎn)配置書呈現(xiàn)要點 情景演練：結(jié)合資產(chǎn)配置書案例， 向客戶講解資產(chǎn)配置理念及進行產(chǎn)品銷售 第四講 資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃 1. 金融人生規(guī)劃模式 2. 從交易導向到人生規(guī)劃 3. 根據(jù)人生目標和價值觀制定理財規(guī)劃 4. 開發(fā)客戶的“財商” 5. 讓客戶參與進來設(shè)計生活 6. 提高客戶財務(wù)健全度 |
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