銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析與破局

銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析與破局

課程背景：

2023年，中國終于揮別疫情重啟經(jīng)濟(jì)閘門，各行各業(yè)摩拳擦掌，期待復(fù)蘇。而年初突發(fā)的硅谷銀行倒閉事件，不僅對全球金融業(yè)產(chǎn)生巨大影響，亦引發(fā)國內(nèi)銀行業(yè)的深度思考，從 提升銀行自身流動性的風(fēng)險(xiǎn)管理到降低行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)、乃至如何完善銀行業(yè)監(jiān)管等一系列活動由此展開。國內(nèi)銀行不僅開始關(guān)注市場動能和價(jià)值創(chuàng)造，更開始審視內(nèi)部管理效能和風(fēng)控水平。銀行業(yè)大變局正式開啟。

不確定性帶來了經(jīng)濟(jì)環(huán)境大變局，改變了商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境。同時(shí)，技術(shù)突破推動金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加速。而全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不均衡，增長預(yù)期和利率變化也各異。2023年底的中央金融工作會議，為金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展舉旗定向，會議首次提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融 、數(shù)字金融五篇大文章”，給商業(yè)銀行在深化金融供給側(cè)改革和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)上指明了方向。

本課程從當(dāng)今大格局和大背景出發(fā)，銀行業(yè)將持續(xù)面臨兩極分化甚至是整合并購，未來幾年將是銀行業(yè)的重要分水嶺，著重?cái)⑹隽嗽跈C(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的大環(huán)境下，要想在行業(yè)大分化中勝出，各銀行需要在五大方面重點(diǎn)發(fā)力：

1、全面深化商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，打造可持續(xù)盈利能力

2、善用以生成式AI為代表的領(lǐng)先科技降本增效

3、開展韌性資產(chǎn)負(fù)債管理，實(shí)現(xiàn)資本有效配置

4、提升風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營能力

5、董事長、CEO牽頭推動轉(zhuǎn)型變革管理和人才興行戰(zhàn)略

課程收益：

● 了解銀行業(yè)最新趨勢與格局，把握發(fā)展方向，應(yīng)對行業(yè)變化

● 掌握數(shù)字化時(shí)代的發(fā)展契機(jī)，明確轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提升銀行競爭力

● 學(xué)習(xí)實(shí)施Alpha執(zhí)行戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)攻守兼?zhèn)?，推動銀行業(yè)務(wù)發(fā)展

● 洞察銀行業(yè)三大支柱的變化，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，適應(yīng)市場需求

● 聚焦五大要務(wù)，提升效能、靈活性和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

● 借鑒案例分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指導(dǎo)銀行實(shí)際運(yùn)營和戰(zhàn)略決策

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天

課程對象：總裁班、EMBA高管班、大型銀行高級管理層、金融機(jī)構(gòu)高級從業(yè)人員

課程方式：講授為主，課程中包含案例解讀以及課堂互動和討論

課程大綱

第一講：成就與挫敗并存

一、期待已久的凈利息和利潤水平回升

1．行業(yè)整體進(jìn)入十多年來的ROE黃金期

數(shù)據(jù)解讀：2022-2023年全球銀行多項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)達(dá)十年最高

2. 干擾因素導(dǎo)致行業(yè)市值低于賬面價(jià)值，但也存在例外

數(shù)據(jù)解讀：全球銀行業(yè)新商業(yè)模式和新型玩家入場

二、全球趨勢為金融機(jī)構(gòu)開辟全新前景

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)前景不一

數(shù)據(jù)解讀：主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)前景不一增速預(yù)期各異

2. 更為嚴(yán)格的監(jiān)管與政府監(jiān)察

3. 技術(shù)突破

案例：生成式AI與銀行業(yè)

4. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

5. 其他趨勢，如ESG等

三、對銀行業(yè)的影響

1. 長期盈利能力面臨壓力

2. 各商業(yè)模式間的經(jīng)濟(jì)利潤正在分化

數(shù)據(jù)解讀：今后5年銀行總體利潤水平承壓趨勢和利潤結(jié)構(gòu)分析

3. 營收狀況隨地域而變

數(shù)據(jù)解讀：全球金融收入和資產(chǎn)分配的的全球主要市場對比分析

四、中國銀行業(yè)面臨更嚴(yán)峻的時(shí)期

1. 潛在的通貨緊縮

2. 不良貸款居高不下

3. 亟待提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

案例：阿里巴巴等金融科技公司強(qiáng)監(jiān)管案例分析

第二講：銀行業(yè)大變局

——“大變局影響著銀行業(yè)的三大支柱：資產(chǎn)負(fù)債表、交易性業(yè)務(wù)和銷售?！?/span>

一、大變局如何影響銀行業(yè)

1. 從銀行業(yè)表內(nèi)業(yè)務(wù)到表外業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)解讀與案例分析）

1）存量資金凈增長中，超70%來自于表外業(yè)務(wù)

2）重心轉(zhuǎn)向表外為全球普遍現(xiàn)象

3）銀行加速“出表”，各類表外業(yè)務(wù)續(xù)擴(kuò)張

4）私募股權(quán)和私募債券都在呈現(xiàn)快速增長

2．交易從傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)向非傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移

3. 銷售渠道也在不斷發(fā)展，但轉(zhuǎn)變?nèi)蕴幱诔跗陔A段

案例與數(shù)據(jù)：支付、資本市場和資產(chǎn)管理領(lǐng)域的交易業(yè)務(wù)從銀行到專業(yè)化企業(yè)

六、不同影響

1. 對不同商業(yè)模式的不同影響

案例與數(shù)據(jù)：巨大變革正重塑銀行業(yè)和輕資本商業(yè)模式提升

2. 不同宏觀經(jīng)濟(jì)形勢帶來的不同影響

案例與數(shù)據(jù)：不同商業(yè)模式的估值和績效指標(biāo)變化分析

3. 技術(shù)賦能轉(zhuǎn)型、催生新興核心業(yè)務(wù)

案例與數(shù)據(jù)：業(yè)績優(yōu)異的歐洲銀行技術(shù)上投資支出趨勢和特點(diǎn)

1）重點(diǎn)培育工程卓越性、聯(lián)合業(yè)務(wù)和IT運(yùn)營模式

2）平臺型SaaS架構(gòu)

3）自動化基礎(chǔ)設(shè)施和公有云

第三講：把握時(shí)機(jī)，聚焦5大要務(wù)

要務(wù)1：善用技術(shù)與AI提振效能、改善人才利用效率并優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)交付

1．抓住AI機(jī)遇

2．?dāng)U大產(chǎn)品與服務(wù)的交付規(guī)模

3．打造順應(yīng)未來的技術(shù)基礎(chǔ)

4．提高技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)處理能力

要務(wù)2：提高資產(chǎn)負(fù)債表靈活性，乃至分拆資產(chǎn)負(fù)債表

1. 擴(kuò)展客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)能力

2. 優(yōu)化資本

3. 優(yōu)化投資組合和風(fēng)險(xiǎn)

要務(wù)3：做大或退出交易性業(yè)務(wù)

1. 決定是擴(kuò)容還是退出

2. 可通過例如并購等方式積極追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)

3. 通過合作退出交易性業(yè)務(wù)

要務(wù)4：強(qiáng)化銷售提升，持續(xù)升級銷售渠道

1. 通過混合和數(shù)字模式，創(chuàng)新與客戶的互動方式

2. 確定第三方分銷策略

3. 盡可能地防止泄漏

4. 強(qiáng)化私人、對公和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的銷售

要務(wù)5：適應(yīng)變化的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境

1. 基于對風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境不斷變化的認(rèn)知，積極采取一些不會出錯的行動

1）強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)職能價(jià)值，使其成為真正的差異化因素

2）進(jìn)一步加強(qiáng)一線工作，風(fēng)險(xiǎn)管理納入日?；顒?，而非只是事后監(jiān)督

3）針對新近出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)活動領(lǐng)域展開投資，如生成式AI等高級分析技術(shù)所帶來的新風(fēng)險(xiǎn)

2. 重視數(shù)據(jù)作為資產(chǎn)的重要性，將數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)視為企業(yè)級議題，不斷提高治理和管控水平

1）專注于結(jié)果而非過程

2）密切關(guān)注對人才的影響，將風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)知識與一線人員認(rèn)識聯(lián)系起來

3）前瞻預(yù)判、情景規(guī)劃和壓力測試備；提高治理的透明度和深度；注重業(yè)務(wù)韌性；提高決策速度和效率。

案例：匯豐HSBC和招商銀行有關(guān)主動變革分析和討論

第四講：穿越寒冬，實(shí)施攻守兼?zhèn)涞腁lpha戰(zhàn)略

一、打造堡壘式資產(chǎn)負(fù)債表

1. 著重發(fā)展充足的優(yōu)質(zhì)核心負(fù)債，并著力降低負(fù)債成本

2. 打造多元化的生息資產(chǎn)和收入來源

3. 銀行需多方開源，建立多元化的收入結(jié)構(gòu)

二、聚焦再聚焦：客戶產(chǎn)品區(qū)域的聚焦收縮低效業(yè)務(wù)，聚焦高價(jià)值高成長業(yè)務(wù)提升盈利性

1. 聚焦核心客戶

2. 聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品及服務(wù)

3. 聚焦價(jià)值區(qū)域

三、從產(chǎn)品銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)向滿足客戶需求導(dǎo)向

1. 精細(xì)化、專業(yè)化客戶經(jīng)營

2. “四位一體”營銷覆蓋模式

3. 注重客戶體驗(yàn)

4. One Bank協(xié)同

四、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)能力就是競爭力

1. 全面提升風(fēng)險(xiǎn)透明度

2. 樹立長期、審慎的風(fēng)險(xiǎn)文化

3. 科技與數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)險(xiǎn)管理能力

4. 專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)人才投入

5. 持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)協(xié)同

五、降本增效，持續(xù)投入未來競爭力的關(guān)鍵領(lǐng)域

1. 設(shè)計(jì)成本壓降計(jì)劃

2. 繪制成本熱圖和降本目標(biāo)設(shè)定

3. 制定降本增效的具體舉措和實(shí)施計(jì)劃

4. 追蹤成本壓降方案

5. 建立長效機(jī)制，確保降本增效可持續(xù)性

6. 建立成本管理常態(tài)化組織管理體系

六、規(guī)?；瘎?chuàng)新和AI等前沿技術(shù)應(yīng)用

1. 緊密圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，設(shè)定Top Down的創(chuàng)新的價(jià)值目標(biāo)和實(shí)施路徑

2. 用例驅(qū)動，完善科技生產(chǎn)力的最后一公里，加速大數(shù)據(jù)和AI等前沿技術(shù)的商業(yè)化落地

3. 借力嫁接外部金融科技的成果及前沿力量，開展生態(tài)合作，聯(lián)合創(chuàng)新快速孵化落地成果

4. 通過創(chuàng)新“鐵三角”，采用系統(tǒng)化方法完善需求挖掘

5. 完善創(chuàng)新組織、機(jī)制、考核、文化

6. 持續(xù)提高創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力

案例：Alpha戰(zhàn)略案例分享和討論