| 主講老師： | 郭慧嫻 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 私人銀行客戶資產(chǎn)管理，是為高凈值人士提供的定制化財(cái)富管理服務(wù)。私人銀行專家會(huì)全面評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和時(shí)間跨度等要素。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建多元化投資組合，涵蓋股票、債券、基金、私募股權(quán)、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)類別，以分散風(fēng)險(xiǎn)并追求穩(wěn)健增值。 同時(shí)，結(jié)合稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃和家族信托等手段，保障客戶資產(chǎn)安全、降低稅負(fù)，并實(shí)現(xiàn)財(cái)富的有序傳承。通過(guò)持續(xù)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與動(dòng)態(tài)調(diào)整，讓資產(chǎn)配置始終契合客戶需求與市場(chǎng)變化，全方位守護(hù)并提升私人銀行客戶的財(cái)富價(jià)值 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-17 10:05 |
私人銀行客戶資產(chǎn)管理
面對(duì)銀行藍(lán)海業(yè)務(wù)的私人銀行業(yè)務(wù)作，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。近一兩年來(lái)，銀行同業(yè)在戰(zhàn)略上對(duì)私人銀行的重視程度空前高漲。以前有些銀行只是在戰(zhàn)略上喊一喊，現(xiàn)在是真刀真槍開(kāi)始干了，投入重兵，布置各種策略，獲客態(tài)勢(shì)非常強(qiáng)烈。私人銀行業(yè)務(wù)兩大趨勢(shì)：一、目前宏觀經(jīng)濟(jì)下，私人銀行業(yè)務(wù)要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，不能單靠傭金和規(guī)模驅(qū)動(dòng)；二、把重點(diǎn)放在怎么認(rèn)識(shí)客戶、給客戶提供理財(cái)解決方案，將綁定客戶、沉淀客戶資金。
因此如何為客戶做好資產(chǎn)管理是首要方向，探索在經(jīng)濟(jì)增速放緩時(shí)期較好的經(jīng)營(yíng)模式。
課程大綱 :
一、 針對(duì)客戶需求，目標(biāo)導(dǎo)向的全面資產(chǎn)管理
n 高凈值客戶九大財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體系
n 高凈值客戶財(cái)富保值增值傳承體系
n 客戶篩選與需求風(fēng)險(xiǎn)分析
二、 制定計(jì)劃與執(zhí)行管理
n 多元的產(chǎn)品體系和服務(wù)體系
n 提供服務(wù)價(jià)值 : 為客戶及家人鋪更長(zhǎng)遠(yuǎn)的路
n 不同財(cái)富類型的傳承適用工具
n 資產(chǎn)配置工作法調(diào)整思路
n 資產(chǎn)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用案例
三、 資產(chǎn)管理售後服務(wù)與客戶深耕
n 資產(chǎn)管理動(dòng)態(tài)追蹤
n 客戶流失探討與挽回策略
n MGM &客戶活動(dòng)
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