中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)與高凈值客戶的服務(wù)與經(jīng)營(yíng)策略

中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)與高凈值客戶的服務(wù)與經(jīng)營(yíng)策略

一、 從國(guó)際趨勢(shì)來(lái)看，銀行業(yè)利差收入與中間業(yè)務(wù)收入此消彼長(zhǎng), 經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩但人均所得持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)富管理私人銀行等業(yè)務(wù)長(zhǎng)期趨勢(shì)向好。

二、 財(cái)富管理業(yè)務(wù)與存款的雙贏策略。

三、 非金融增值服務(wù)成為深化客戶關(guān)系的重要手段。

四、 互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)的發(fā)展對(duì)金融機(jī)構(gòu)的危與機(jī)；操作性工作機(jī)會(huì)被AI人工智能取代, 有質(zhì)量的高端客戶服務(wù)是未來(lái)的趨勢(shì).

五、 某銀行二級(jí)分行一把手行長(zhǎng)發(fā)展財(cái)富管理私人銀行業(yè)務(wù)的策略與啟示。

六、 國(guó)內(nèi)財(cái)富管理私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展歷程與未來(lái)市場(chǎng)潛力

1、中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)況。

2、本國(guó)銀行、外資銀行、三方機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)等四大派系競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)財(cái)管私行業(yè)務(wù)的沖擊。

七、 超高凈值人士家族財(cái)富傳承的市場(chǎng)調(diào)研與案例

1、 稅務(wù)規(guī)劃與子女婚姻或成為超高凈值客戶家族財(cái)富傳承最大挑戰(zhàn)

2、 從境內(nèi)外超高凈值人士在家族財(cái)富傳承上的成功與失敗案例對(duì)我司客戶的借鑒與啟示.

3、 從市場(chǎng)調(diào)研來(lái)看國(guó)內(nèi)超高凈值客戶的恐懼與貪婪；我們應(yīng)該如何幫助這些客戶?

八、 企業(yè)家客戶應(yīng)建立的資產(chǎn)隔離意識(shí)

1、 私人資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)混同的弊病, 以及我們對(duì)客戶的建議.

2、 開(kāi)展家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)的功能以及對(duì)我司的意義.

九、 部分先進(jìn)同業(yè)在財(cái)富管理私人銀行業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)營(yíng)策略解析

1、 如何克服客戶經(jīng)理年輕、沒(méi)經(jīng)驗(yàn)、不夠?qū)I(yè)，導(dǎo)致客戶不信任的問(wèn)題？

2、 持續(xù)提升專業(yè)以贏得客戶的信賴。

3、 客戶分層與客戶發(fā)展的規(guī)律.

4、 客戶價(jià)值與關(guān)系價(jià)值.

5、 主要策略: 重視過(guò)程管理、堅(jiān)持作對(duì)的事情贏得客戶的尊敬、舊客戶為先、避免大單銷售、交叉銷售、向上輸送、培養(yǎng)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。

十、 問(wèn)題研討與互動(dòng)。