主講老師: | 黃國亮 | |
課時安排: | 1小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 本課程,即從解讀經(jīng)濟走勢為起點,分析判斷最新的形勢,探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀,拓寬學員視界,并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法,合理選擇投資形式,引導(dǎo)學員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀,高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù),為客戶指引合適的金融工具,實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求,并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏! | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2022-11-16 20:48 |
課程背景:
中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期,投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險工具無法追及通脹,高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富?是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。
本課程,即從解讀經(jīng)濟走勢為起點,分析判斷最新的形勢,探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀,拓寬學員視界,并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法,合理選擇投資形式,引導(dǎo)學員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀,高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù),為客戶指引合適的金融工具,實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求,并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏!
課程目標:
● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義,理解提升財富管理在人生歷程中的意義,掌握理財?shù)娜选敖痂€匙”;
● 從人生的三大核心需求與目標出發(fā)(子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承),使學員能高效掌握這兩大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式;
● 通過有針對性的引導(dǎo),讓聽眾了解金融機構(gòu)產(chǎn)品特性,并作營銷引導(dǎo),令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點。
課程時間:1小時
課程對象:金融業(yè)大客戶
適合人數(shù):100人以內(nèi)
課程方式及特色:
室內(nèi)授課 + 理論精講
互動式教學 + 體驗式教學
課程討論 + 案例視頻互動
課程大綱
第一講:共同富裕與財富管理新思路
一、幸福人生與理財?shù)慕Y(jié)合
二、共同富裕與財富管理
1. 共同富裕意義與近期舉措
1)房住不炒
2)稅制改革
3)金稅四期
4)三次分配
5)打擊大額
6)打擊壟斷
三、中高收入人士共同富裕下財富趨勢
1. 高凈值人士財富潛在風險
2. 高凈值人士財富管理方向
3. 中產(chǎn)人士財富管理趨勢
4. 中產(chǎn)人士財富格局變化
第二講:結(jié)合人生核心理財需求的保險推薦環(huán)節(jié)
1. 望子成龍教育策略
2. 安享晚年退休計劃
3. 身后無憂傳承規(guī)劃
4. 結(jié)合產(chǎn)品針對性營銷
1)產(chǎn)品特色展示
2)產(chǎn)品定位分析
3)用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示
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