房地產(chǎn)并購操作實務(wù)及風(fēng)險分析

一、 地產(chǎn)并購的核心目的

1、 獲取項目

2、 獲取融資

二、 地產(chǎn)并購的操作模式及相關(guān)要點(diǎn)分析

1、 股權(quán)收購

2、 項目收購

三、 地產(chǎn)并購的合作方分析

1、 行業(yè)戰(zhàn)略投資者

2、 并購資金

3、 并購貸款

四、 獲取項目型并購的盡職調(diào)查要點(diǎn)

1、 盡職調(diào)查

2、 合作協(xié)議簽署

3、 收購操作

4、 項目交接與整合管理

5、 項目接管與收購款項交割

6、 并購款項支付方式分類分析

五、 獲取項目型并購的風(fēng)險分析

1、 項目手續(xù)

2、 原有股東結(jié)構(gòu)

3、 項目潛在危機(jī)及或有負(fù)債

4、 項目資金黑洞

5、 項目涉及訴訟

6、 項目操作方案調(diào)整成本

六、 項目并購與整合管理

1、整合團(tuán)隊的組成與工作對接

2、內(nèi)部資源控制與目標(biāo)企業(yè)的重組

3、收購方與目標(biāo)公司團(tuán)隊之間的重組

4、 整合管理的業(yè)務(wù)模式重組及流程管理

5、 整合管理業(yè)務(wù)模式與戰(zhàn)略方向的重組

6、 整合面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險

七、 財務(wù)投資者、戰(zhàn)略投資者介入并購的后期管理要點(diǎn)

八、獲取融資型并購的盡職調(diào)查要點(diǎn)

1、 資金方背景及實力

2、 融資條件及相關(guān)配套措施

3、 回購方的設(shè)定與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

4、 相關(guān)稅費(fèi)分析

5、 項目操作方案的整體設(shè)計

6、 收購方團(tuán)隊的選擇、組合及參與

7、 并購項目流程與整合風(fēng)險控制

8、后期整合對接的實施

九、獲取融資型并購的風(fēng)險分析

1、并表型與非并表型

2、融資設(shè)計與退出風(fēng)險

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與 表決權(quán)控制

4、后續(xù)管理風(fēng)險

十、獲取融資型并購的風(fēng)險控制關(guān)鍵：退出方案設(shè)計

1、并購標(biāo)的現(xiàn)金流控制

2、并購融資的過橋融資及退出路徑設(shè)計

3、并購融資退出與融資置換

4、并購退出的實現(xiàn)路徑

5、并購退出的風(fēng)險來源

6、并購退出的資金來源與相關(guān)風(fēng)險

7、并購退出的糾紛處置要點(diǎn)及相關(guān)法律風(fēng)險