| 主講老師： | 王天 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 高凈值客戶通俗來說就是富裕階層的人，高凈值客戶在金融市場中具有較高的投資地位，是商業(yè)銀行私人銀行部的潛在客戶，在金融服務(wù)方面高凈值客戶跟零售客戶有著很大的差異。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-10-17 15:39 |
課程大綱
一、高凈值客戶的法律與稅務(wù)問題 （2小時）
1．高凈值客戶常見的法律問題
1) 婚姻
2) 傳承
3) 債務(wù)
4) 代持
目標:聽眾能夠了解常見的大部分超高凈值客戶可能面對的法律問題及常見解決方案。
2．高凈值客戶常見的稅務(wù)問題
1) 境內(nèi)個人所得稅
2) 境外所得
3) CRS
4) 移民與海外稅務(wù)
目標:聽眾能夠了解常見的大部分超高凈值客戶可能面對的稅務(wù)問題及常見解決方案。
二、家族信托概述（1.5 - 2小時）
1．什么是家族信托
內(nèi)容: 對家族信托的概念，法律起源和演變過程有一個初步的介紹。
目標: 讓聽眾能夠表述什么是家族信托，及其法律基礎(chǔ)。
2．家族信托的常見功能
內(nèi)容: 家族信托的常見功能
目標: 讓聽眾能夠了解家族信托如何幫助超高凈值客戶。
3．國內(nèi)家族信托
內(nèi)容:國內(nèi)家族信托發(fā)展，國內(nèi)家族信托優(yōu)勢及劣勢，國內(nèi)家族信托現(xiàn)狀，適合人群及未來的可能方向。
目標:讓聽眾了解國內(nèi)家族信托
4．保險金信托
內(nèi)容：介紹保險金信托
目標:聽眾能夠理解保險金信托的幾個分類，如何設(shè)立，作用等。
三、離岸家族信托 （2小時）
1．什么是離岸家族信托
內(nèi)容: 離岸家族信托概述
目標: 讓聽眾能夠了解離岸家族信托如何幫助超高凈值客戶。
2．離岸家族信托的特點，形式與設(shè)立地
內(nèi)容:離岸家族信托詳解
目標:讓聽眾能夠理解離岸家族信托
3．CRS與離岸家族信托
內(nèi)容: CRS對離岸家族信托的影響,如何通過設(shè)立離岸家族信托解決CRS帶來的問題
目標:讓聽眾能夠理解CRS與離岸家族信托的關(guān)系和影響
四、涉美家族信托 （1.5-2小時）
1．為什么涉美信托與眾不同
內(nèi)容:初步了解美國稅法與信托的關(guān)系
目標：讓聽眾能夠理解涉美信托
2．常見的涉美信托種類
內(nèi)容:介紹中國投資者設(shè)立的涉美信托
目標：聽眾能夠根據(jù)自己客戶的實際情況推薦相應(yīng)的涉美信托
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