推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

銀行支行行財(cái)富管理方法與實(shí)踐

主講老師: 周宏斌 周宏斌

主講師資:周宏斌

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 隨著銀行零售業(yè)務(wù)和財(cái)富管理重要性日益突出,越來越多優(yōu)秀的員工開始出任銀行零售業(yè)務(wù)管理者崗位,但由于財(cái)富管理的復(fù)雜性和專業(yè)性,使得很多新上任管理者面臨巨大的管理壓力,面對變化莫測的市場、巨量的客戶數(shù)、不同市場下不同的產(chǎn)品、理財(cái)經(jīng)理的營銷等存在巨大的鴻溝。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-10 15:28


課程背景:

因此盡快適應(yīng)崗位需求就成為他們的當(dāng)務(wù)之急,面對越來越緊迫的財(cái)富管理需求,如何盡快適應(yīng)市場化、凈值化轉(zhuǎn)型需求是擺在銀行面前的關(guān)卡,需要支行管理者從現(xiàn)在開始就要熟悉市場情況、產(chǎn)品銷售技巧、客戶需求挖掘、產(chǎn)品體系的研究和投入等,以期早日適應(yīng)銀行日益越來越強(qiáng)的考核需求。

針對財(cái)富管理的專業(yè)性、系統(tǒng)性和連續(xù)性的特點(diǎn),我們需要從市場出發(fā),剖析不同產(chǎn)品特點(diǎn),分析不同客戶的需求,提升理財(cái)經(jīng)理的能力,需要對他們進(jìn)行系統(tǒng)的強(qiáng)化培訓(xùn)。

周宏斌老師有37年金融銀行從業(yè)背景,長期擔(dān)任支行分管零售業(yè)務(wù)行長,深諳銀行支行的財(cái)富管理崗位工作,非常熟悉支行營銷各個(gè)環(huán)節(jié),可以對管理層和基層支行進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等

 

課程設(shè)置:

● 銀行支行管理者的必備素養(yǎng)

● 銀行支行如何建立與指標(biāo)相適應(yīng)的考核體系

● 銀行支行如何應(yīng)對總分行的產(chǎn)品銷售壓力

● 銀行支行如何提升理財(cái)經(jīng)理的營銷能力

● 銀行支行如何分析產(chǎn)品和產(chǎn)品適合客戶

● 銀行支行如何尋找?guī)椭碡?cái)經(jīng)理營銷客戶

 

課程對象:支行財(cái)富管理負(fù)責(zé)人

 

課程大綱/要點(diǎn):

第一講 銀行支行行長能力要求

一、支行財(cái)富管理負(fù)責(zé)人的必備素養(yǎng)

1、基本能力要求

1)理財(cái)專業(yè)要求不斷學(xué)習(xí)的能力

2)市場變化的與時(shí)俱進(jìn)適應(yīng)的能力

3)不同客戶持續(xù)開拓能力

4)控制風(fēng)險(xiǎn)和處理投訴的能力

5)團(tuán)隊(duì)凝聚和團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力

6)佰樂和識別提拔人才的能力

7)宏觀分析和市場應(yīng)對能力

8)靈活應(yīng)變和當(dāng)即立斷的能力

2、績效考核能力

1)與分行KPI目標(biāo)一致的支行考核能力

2)分解指標(biāo)與理財(cái)經(jīng)理個(gè)人能力結(jié)合能力

3)充分利用分行制訂的績效考核辦法

4)工作量與績效的關(guān)系

 

二、如何根據(jù)個(gè)人能力分配管轄客戶

1、對現(xiàn)有客戶群體進(jìn)行分層管理

1)理財(cái)經(jīng)理能力識別與多維度考核

2)制訂符合支行情況的客戶分層管理辦法

3)客戶分配與日常跟蹤考核

2、營銷目標(biāo)的動(dòng)態(tài)調(diào)整方案

1)銀行重點(diǎn)產(chǎn)品營銷目標(biāo)的理解和分解

2)以規(guī)模和中收為中心的目標(biāo)制訂

3)晨會、夕會和周例會的組織方案

 

第二講 銀行支行行長營銷組織

一、建立適合的營銷體系

1、營銷服務(wù)體系的建立

1)支行的裝修和客戶營銷方案

2)不同客戶類型的不同服務(wù)方案

3)為每個(gè)高凈客戶制訂營銷方案和營銷話術(shù)

2、重點(diǎn)產(chǎn)品和非重點(diǎn)產(chǎn)品組合

1)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)篩選的產(chǎn)品制訂銷售話術(shù)

2)圍繞這些產(chǎn)品制訂詳細(xì)的考核辦法

3)理財(cái)經(jīng)理根據(jù)管理部門下放的客戶清單邀約客戶

4)對邀約結(jié)果進(jìn)行督導(dǎo)和再審定

5)每日通報(bào)、每周小結(jié)、每月總結(jié)

6)季度匯總整體營銷情況和銷售結(jié)果,從產(chǎn)品、客戶和營銷三方面進(jìn)行評估

 

二、客戶活動(dòng)的組織體系

1、客戶投資再教育系統(tǒng)建立

1)確立客戶投資再教育的主題和方案

2)定期開展投資者活動(dòng)和沙龍

3)如何做好客戶沙龍活動(dòng)

2、為客戶建立營銷檔案CRM系統(tǒng)

1)對客戶營銷檔案系統(tǒng)(CRM)建立方案

2)在系統(tǒng)中設(shè)立與產(chǎn)品匹配的營銷線索

3)確立客戶營銷工作量和考核標(biāo)準(zhǔn)

4)客戶關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)的建立 


 
反對 0舉報(bào) 0 收藏 0
更多>與銀行支行行財(cái)富管理方法與實(shí)踐相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
掘金行動(dòng)——銀行存量客戶挖掘和休眠客戶喚醒 《銀行直播運(yùn)營實(shí)操》  解開銀行直播的商業(yè)密碼 《打造場景化特色銀行》  讓銀行營銷場景富有活力 服務(wù)制勝  銀行大堂經(jīng)理服務(wù)綜合素養(yǎng)提升 銀行業(yè)務(wù)中關(guān)于進(jìn)出口報(bào)關(guān)運(yùn)輸流程及單據(jù)核實(shí) 商業(yè)銀行公司治理與董事會監(jiān)事會履職 銀行市場外拓體系及渠道搭建 優(yōu)秀的銀行柜員是這樣工作的
周宏斌老師介紹>周宏斌老師其它課程
銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目課綱 高凈客戶KYC策略和投顧方案 客戶識別與電話營銷課綱 中小銀行財(cái)富中心架構(gòu)設(shè)計(jì)和工作 銀行私行客戶KYC策略和產(chǎn)品配置方案 銀行理財(cái)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)工作模式和方法 銀行凈值化產(chǎn)品銷售和虧損應(yīng)對策略 私人銀行工作坊課綱
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備11016574號-25