自律給我自由——客戶經(jīng)理自我管理

第四課：

【課程目標】

? 了解自我管理的意義

? 樹立對新晉理財經(jīng)理正確的工作態(tài)度

? 掌握自我管理和制定工作計劃的技能

【課程大綱】

一、新晉理財經(jīng)理工作中常見的困惑及壓力來源

二、銀行理財業(yè)務發(fā)展前景

1、國際上銀行理財業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

2、我國銀行理財業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

3、我國銀行理財業(yè)務的特點

? 同業(yè)競爭激烈

? 銀行支行內(nèi)普遍欠缺全員營銷文化

? 理財人員缺乏業(yè)績增長的持續(xù)力

? 缺乏系統(tǒng)化的營銷管理

? 過度依賴固定收益類理財產(chǎn)品

4、為何只有依靠銀行才能為客戶更好地理財

? 壓力導致必須保持與時俱進

? 銀行業(yè)是目前唯一愿意培訓新晉理財經(jīng)理的金融機構(gòu)

? 國民認知導致銀行仍是主要私人理財途徑

5、銀行理財產(chǎn)品階段與分析

? 銀行理財產(chǎn)品出現(xiàn)的背景

? 銀行理財產(chǎn)品的主要投向

? 基礎市場（股票/債券/非標）波動對理財產(chǎn)品的影響

? 大小銀行理財產(chǎn)品發(fā)展的不同策略

? 典型的他行理財產(chǎn)品解讀與分析

6、P2P和信托產(chǎn)品解讀與分析

? 融資渠道不暢催生P2P

? 野蠻生長中的風險問題

? 加強監(jiān)管后P2P的未來走向

? 經(jīng)濟疲軟引發(fā)信托違約危機

7、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的現(xiàn)狀與分析

三、成功人士都有良好的習慣

四、壓力管理

1、認識壓力

2、如何面對壓力

3、實際案例介紹

五、目標管理

1、如何制定目標

2、“碎片式”工作狀態(tài)如何提升工作效率

3、有系統(tǒng)的做好計劃與記錄

六、時間管理

1、時間管理意義

2、理財經(jīng)理時間管理舉例

3、制定自己的管理計劃

七、情緒管理

1、認識自己的情緒

2、情緒管理的方式和方法

3、“損者三友”和“益者三友”