| 主講老師： | 陳國(guó)星 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 金融資本是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，它涵蓋了貨幣、證券、保險(xiǎn)等各類金融工具，為市場(chǎng)提供了豐富的投融資渠道。金融資本通過優(yōu)化資源配置，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和創(chuàng)新。同時(shí)，它也為企業(yè)和個(gè)人提供了風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)增值的手段。在全球化的背景下，金融資本跨國(guó)流動(dòng)，促進(jìn)了國(guó)際貿(mào)易和投資活動(dòng)。然而，金融資本的運(yùn)作也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，需要有效的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制來確保其健康、穩(wěn)定的發(fā)展。金融資本的合理運(yùn)用和有效管理，對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康發(fā)展具有重要意義。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-03-08 13:13 |
【課程背景】
當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實(shí)用的財(cái)富保全保障傳承技能。
【課程特色】互動(dòng)式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）
【課程對(duì)象】代理人/績(jī)優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理
【課程時(shí)間】1天（6H/天）
【課程大綱】
一、構(gòu)建中國(guó)家族傳承的頂層設(shè)計(jì)
1、高凈值家庭核心訴求與家族治理
2、家族信托實(shí)踐中的疑難復(fù)雜問題
3、如何為有移民以及資產(chǎn)國(guó)際化需求的客戶設(shè)計(jì)家族信托
4、中國(guó)高凈值客戶常見的問題以及應(yīng)對(duì)
? 中國(guó)的家族信托是否安全
? 家族信托能否避債
? 家族信托是否有稅務(wù)籌劃的作用
5、案例分析
二、保險(xiǎn)金信托的實(shí)操模型及客戶畫像分析
1、保險(xiǎn)金信托實(shí)操的業(yè)務(wù)模式及注意事項(xiàng)
2、保險(xiǎn)金信托的客戶畫像與實(shí)操中的異議處理
3、保險(xiǎn)金信托的典型案例分析及應(yīng)用
三、金稅四期時(shí)代的稅務(wù)籌劃
1、中國(guó)財(cái)稅政策的變化
2、金稅四期以數(shù)治稅基本底層邏輯
四、模壓訓(xùn)練
1、快速掌握客戶的篩選識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析
2、保險(xiǎn)金信托與家族信托的方案設(shè)計(jì)
3、輕松不失專業(yè)的與高凈值客戶談?wù)摷易逍磐?/span>
4、應(yīng)對(duì)客戶的質(zhì)詢與提問
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