推廣 熱搜: 2022  財務  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

私董會沙龍《財富永續(xù) 守護未來》 ——新時代下家庭財富管理新思路

主講老師: 陳國星 陳國星

主講師資:陳國星

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 金融資本是經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎,它涵蓋了貨幣、證券、保險等各類金融工具,為市場提供了豐富的投融資渠道。金融資本通過優(yōu)化資源配置,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新。同時,它也為企業(yè)和個人提供了風險管理和資產(chǎn)增值的手段。在全球化的背景下,金融資本跨國流動,促進了國際貿(mào)易和投資活動。然而,金融資本的運作也伴隨著風險和挑戰(zhàn),需要有效的監(jiān)管和風險防范機制來確保其健康、穩(wěn)定的發(fā)展。金融資本的合理運用和有效管理,對于推動經(jīng)濟社會持續(xù)、健康發(fā)展具有重要意義。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-08 13:14


沙龍對象各保險機構(gòu)組織的中高端潛在客戶

沙龍時間1-1.2小時

沙龍內(nèi)容

一、常見高凈值客戶擔心的問題

二、高凈值家庭財富管理新思路

1、新的經(jīng)濟周期下資產(chǎn)配置邏輯——利率下行

2、企業(yè)財富VS家庭財富——家企隔離

3、財富的創(chuàng)守傳——繼承與傳承

4、銀色經(jīng)濟百歲人生——養(yǎng)老儲備

三、家族信托/保險金信托——財富安全與傳承的終極之道

1、信托概念

2、保險金信托的架構(gòu)

3、典型案例簡介——自然人風險隔離型(家企、代持)

4、典型案例簡介——家族成員傳承型

5、典型案例簡介——婚姻幸福建設(shè)型

四、結(jié)合主打產(chǎn)品演示(由主辦方提供對應計劃書)

五、借由信托分配條款解析,促成動作

 

 

 


 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與私董會沙龍《財富永續(xù) 守護未來》 ——新時代下家庭財富管理新思路相關(guān)內(nèi)訓課
資產(chǎn)并購重組 資本思維 金融服務方案競爭決勝的六大差異化優(yōu)勢 金融產(chǎn)品組合與價值呈現(xiàn) 金牌綜合客戶經(jīng)理營銷特訓營課程方案 《建立學習型組織的五項修煉》培訓課程大綱 課程開發(fā)實戰(zhàn) 《教職員工職業(yè)化素質(zhì)訓練》課程大綱
陳國星老師介紹>陳國星老師其它課程
私董會沙龍《財富永續(xù) 守護未來》  ——新時代下家庭財富管理新思路 如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃 《新形勢下境內(nèi)保險金信托與家族信托的重要應用》  ——家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃 高端客戶精準經(jīng)營三部曲 《保險金信托規(guī)劃原理與實務》  ——全方位解讀保險金信托 《給保險插上信托的翅膀》  ——借力保險金信托輕松落地保單 《游戲改變世界》    游戲化學習項目設(shè)計與運營 《魅力講師修煉》   課堂呈現(xiàn)技巧
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25