對(duì)公客戶三真實(shí)戰(zhàn)案例輔導(dǎo)

對(duì)公客戶三真實(shí)戰(zhàn)案例輔導(dǎo)

學(xué)員匯報(bào)材料參考提綱

提示：各位學(xué)員可準(zhǔn)備存量項(xiàng)目+推進(jìn)中新項(xiàng)目提供基礎(chǔ)資料和情況說明，誠拙金融老師指導(dǎo)協(xié)助設(shè)計(jì)方案。

一、   公司基本情況（簡(jiǎn)潔明了，區(qū)分頁面）

（一） 股東背景

交運(yùn)集團(tuán)前身為W市長運(yùn)集團(tuán)有限公司，2010年W市長運(yùn)集團(tuán)和W市公交集團(tuán)有限公司等整合組建W市市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司，W市長運(yùn)集團(tuán)更名為W市市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司。集團(tuán)公司的實(shí)際控制人為W市市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%控股。

納入合并范圍的子公司20家，其中二級(jí)子公司15家，三級(jí)子公司4家，四級(jí)子公司1家。具體情況如下：

（二） 主營業(yè)務(wù)

主營業(yè)務(wù)主要分為交通運(yùn)輸、燃料銷售、房產(chǎn)銷售、廣告服務(wù)、出租業(yè)務(wù)、旅游及包車、場(chǎng)站服務(wù)、汽車服務(wù)和教育培訓(xùn)等，其中，運(yùn)輸業(yè)主要包括城市公交運(yùn)輸和城際客貨運(yùn)兩個(gè)子業(yè)務(wù)板塊，板塊收入基本占主營業(yè)務(wù)收入50%左右；燃料銷售板塊收入占主營業(yè)務(wù)收入20%以上，近年來收入占比逐步提升。

二、   主要商業(yè)模式

（一） 主要交易對(duì)手（供應(yīng)商與銷售對(duì)象分別是？）

客運(yùn)：供應(yīng)商汽車主要為金龍等大型汽車供應(yīng)上，燃油來自集團(tuán)統(tǒng)一采購。

燃油：主要向中石化、中石油采購。

（二） 主要結(jié)算方式

客運(yùn)：客車采購付款方式為簽訂合同后預(yù)付10%作為定金，車輛在W市驗(yàn)收上牌后支付30%，余款60%在交付使用后18個(gè)月內(nèi)支付，均為銀行轉(zhuǎn)賬。

燃油：主要向中石化、中石油采購，均為銀行轉(zhuǎn)賬。

（三） 生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)

城市公交客運(yùn)業(yè)務(wù)屬于社會(huì)公益性事業(yè)，公車票價(jià)由政府實(shí)行監(jiān)管，采取低票價(jià)政策，雖然申請(qǐng)人的公交客運(yùn)業(yè)務(wù)在W市市區(qū)具有壟斷經(jīng)營地位，票款收入穩(wěn)定，但是該業(yè)務(wù)的公益性屬性使公交票價(jià)收入不足以覆蓋成本，而且近年來燃油價(jià)格的高位運(yùn)行及人工成本的逐年上升，使城市公交企業(yè)營業(yè)成本快速增加，政策性虧損較為嚴(yán)重。雖然政府不斷加大對(duì)公交客運(yùn)的政策扶持力度，在較大程度上彌補(bǔ)了城市公交企業(yè)的運(yùn)營虧損，但政策性虧損現(xiàn)象仍然難以避免。

政策導(dǎo)向：W市市政府承擔(dān)市區(qū)公交企業(yè)規(guī)制成本虧損補(bǔ)貼的90%。

近三年及2020年1-6月，申請(qǐng)人收到各項(xiàng)政府補(bǔ)貼合計(jì)分別為38,741萬元、51,708萬元、56,187萬元和43,962萬元，主要包括虧損補(bǔ)貼、燃油補(bǔ)貼和其他獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼補(bǔ)助等，其中虧損補(bǔ)貼占比基本達(dá)到60%以上。

運(yùn)營虧損，燃油盈利，綜合補(bǔ)貼后，年凈利潤1358萬。

（四） 融資原因分析

補(bǔ)充流動(dòng)性。

（五） 具體融資用途（支付給誰？如何支付？）

    燃油款

三、   金融合作情況（簡(jiǎn)潔明了，可表格展示）

（一） 本行

2019年2月20日，W市市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司在我行獲批1億元授信額度。目前集團(tuán)本流部提款動(dòng)資金貸款5000萬元；W市交運(yùn)集團(tuán)城際客運(yùn)有限公司由于現(xiàn)金充足，未提款。

 2019年12月10日，申請(qǐng)人在我行獲批6億元債券額度，用于中期票據(jù)承銷。在之后的公開招投標(biāo)中，該中期票據(jù)承銷業(yè)務(wù)由中國銀行和工商銀行中標(biāo)。因此未啟用該部分額度。

（二） 他行

申請(qǐng)人融資授信情況表（截止2020-06-30單位萬元）

（三） 非銀機(jī)構(gòu)

四、   需求分析（分門別類，重點(diǎn)突出，簡(jiǎn)約展示，詳細(xì)匯報(bào)）

(一)    采購

公交、客運(yùn)、貨運(yùn)板塊：

對(duì)固定資產(chǎn)公交車輛采取集中招標(biāo)采購方式。采購方案上報(bào)W市市國資委審批通過后由申請(qǐng)人子公司交運(yùn)汽服通過招投標(biāo)流程集中統(tǒng)一采購。公交客車的主要供應(yīng)商包括廈門金龍、鄭州宇通、柳州五菱等，50%以上的客車采購來自廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)股份有限公司，該司以大、中、輕型客車的制造與銷售為主導(dǎo)業(yè)務(wù)板塊，市場(chǎng)占有率位居客車行業(yè)龍頭，申請(qǐng)人公交車輛采購渠道穩(wěn)定可控。付款方式為簽訂合同后預(yù)付10%作為定金，車輛在W市驗(yàn)收上牌后支付30%，余款60%在交付使用后18個(gè)月內(nèi)支付。

(二)    銷售

(三)    融資

(四)    投資

(五)   管理

五、   方案設(shè)計(jì)思路（畫出流程圖）

六、   存在的主要困難與問題（總結(jié)分析，簡(jiǎn)約展示，詳細(xì)匯報(bào)）

附件：

1、 信貸調(diào)查報(bào)告

2、 相關(guān)情況說明

3、 各類佐證材料