大型投資項(xiàng)目管理

【課程背景】
    在大型產(chǎn)業(yè)投資的過(guò)程中，因?yàn)樯婕暗馁Y金巨大，融資渠道多樣，政府審批繁瑣，相關(guān)法律及條例限制復(fù)雜，專(zhuān)業(yè)人員數(shù)量分布較廣等諸多原因，使這類(lèi)項(xiàng)目在投資運(yùn)作過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)管理混亂，重點(diǎn)遺漏的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響到了投資的效率和安全。另外，大型產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目，因?yàn)閷?zhuān)業(yè)性強(qiáng)，牽涉階層廣泛，監(jiān)管層級(jí)較多等因素，在整個(gè)投資流程中，極容易出現(xiàn)意想不到的負(fù)面后果。
    如此龐大的團(tuán)隊(duì)如何管理，有什么可以值得借鑒的經(jīng)驗(yàn)？
    投資過(guò)程中需要考慮的因素太多，有沒(méi)有相關(guān)的原則可以遵循？
    項(xiàng)目過(guò)程的進(jìn)展并不均勻，如何多項(xiàng)目有序進(jìn)行？
    什么是大型產(chǎn)業(yè)投資中最重要的環(huán)節(jié)，該如何把控？
    如何做到投前有序，合約嚴(yán)謹(jǐn)，投后不亂？
    大型投資需要在投前，變更和投后做什么樣的特別工作？
    常駐員工和外聘專(zhuān)家該如何統(tǒng)一管理配合，如何控制管理成本和效率？
    這些問(wèn)題是每個(gè)大型產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目中都會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題，投資界普遍認(rèn)為，隨著被投企業(yè)的規(guī)模和監(jiān)管層級(jí)擴(kuò)大，操作投資的難度會(huì)呈幾何級(jí)數(shù)上升，如何管理和控制整個(gè)投資過(guò)程就成了投資公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中最重要的事情之一。
    IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的企業(yè)并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，他是日本軟銀集團(tuán)在亞洲的代表之一，有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，他主持過(guò)包括雷士照明，亞勢(shì)備份軟件，Schrodinger制藥等諸多大型投資項(xiàng)目及后續(xù)的資本運(yùn)作和上市的過(guò)程，通過(guò)眾多的實(shí)例，他將與我們分享大型項(xiàng)目投資過(guò)程中的資源管理，資本運(yùn)作，投資避險(xiǎn)等諸多方面的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和策略，幫助企業(yè)解決大型產(chǎn)業(yè)投資中的管理混亂，隱患不斷的困局。

    【課程收益】
    學(xué)員將理解最重要的大型投資被投企業(yè)管理制度-觀察員制度
    學(xué)員將重點(diǎn)理解多方合作的管理原則。
    學(xué)員將會(huì)大型投資過(guò)程中的流程控制。
    學(xué)員將通過(guò)實(shí)例了解到整個(gè)投資的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制。
    學(xué)員將初步理解對(duì)被投企業(yè)保持影響的方式。
    學(xué)員將理解投資過(guò)程中的內(nèi)控環(huán)節(jié)。
    學(xué)員將學(xué)會(huì)投資過(guò)程中資源的有序調(diào)配。

    【課程特色】
    本課程一直以來(lái)，在*和香港等金融中心，作為投資高級(jí)管理課程，深受高層管理階層的歡迎和重視。普遍被認(rèn)為最適合于高級(jí)管理人員的必修課程，是投資管理專(zhuān)家業(yè)務(wù)水平的試金石。
    主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績(jī)驕人，受到了北京市股權(quán)交易所的邀請(qǐng)，參與了眾多大型國(guó)企混改的過(guò)程。他致力于推廣這門(mén)在歐美被極端重視的課程，將多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)企業(yè)的特性，對(duì)精髓進(jìn)行了完美的詮釋?zhuān)唤?jīng)推出，便受到了學(xué)員，特別是有志于投資TMT，大健康，AI等新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)熱情歡迎和高度評(píng)價(jià)，學(xué)員普遍認(rèn)為：這門(mén)課程令他們耳目一新，他們了解到了以國(guó)際*的投資企業(yè)-軟銀為代表的大型投資集團(tuán)，是如何管理，組織大型產(chǎn)業(yè)投資的過(guò)程，并如何進(jìn)行相關(guān)的資本運(yùn)作和被投企業(yè)管理的。

    【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，高級(jí)管理者，所有參與投資的人員

    【課程大綱】
    第一天大型投資項(xiàng)目管理
    實(shí)例：日本軟銀集團(tuán)的項(xiàng)目管理方式全介紹-精講
    內(nèi)容擴(kuò)展：
    1.分級(jí)式SPV項(xiàng)目管理
    利用SPV融資的管理
    利用SPV把控核心技術(shù)和人員
    利用SPV分割表內(nèi)和表外資產(chǎn)
    投資過(guò)程中利用SPV隔離風(fēng)險(xiǎn)的管理
    SPV實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)和股權(quán)影響的方式
    分級(jí)SPV的資本運(yùn)作方式
    2.人力資源管理
    利用大數(shù)定律來(lái)確定投資前期的人力分配
    專(zhuān)用但不久用-原則
    全局觀的灌輸和把控
    不同項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)-激勵(lì)員工的原則
    建立外部監(jiān)督機(jī)制
    合作渠道的提前預(yù)設(shè)
    統(tǒng)計(jì)原則
    項(xiàng)目人力管理-多次定級(jí)法
    A.不同項(xiàng)目的資源分配優(yōu)先原則
    B.根據(jù)現(xiàn)金預(yù)案設(shè)定人力資源上限
    C.投資經(jīng)理人負(fù)責(zé)制
    D.成立投前審批團(tuán)隊(duì)
    E.為項(xiàng)目第一次定級(jí)-原則
    F.項(xiàng)目初審的原則和資源分配
    G.盡調(diào)前的二次定級(jí)-原則
    H.盡職調(diào)查的人力資源分配
    I.盡職調(diào)查的陷井-初步講解（后續(xù)章節(jié)詳解）
    J.根據(jù)盡調(diào)結(jié)果的第三次定級(jí)-原則
    K.投中人力資源管理和分配
    L.投中各方配合-以法律團(tuán)隊(duì)為核心的組織原則（重點(diǎn)）
    M.投后定期分級(jí)原則
    N.投后管理的人力資源分配

    第二天投前及投中管理
    課程中將使用如下案例：
    中國(guó)某大型企業(yè)收購(gòu)某地方性電解鋁生產(chǎn)型企業(yè)
    中國(guó)某大型企業(yè)收購(gòu)某地方性水電站
    中國(guó)某大型科技企業(yè)收購(gòu)某TMT企業(yè)
    中國(guó)某大型科技企業(yè)收購(gòu)某AI語(yǔ)音識(shí)別企業(yè)
    某大健康企業(yè)的融資對(duì)賭協(xié)議漏洞
    中國(guó)某化工企業(yè)的企業(yè)托管困局
    中國(guó)某大型科技企業(yè)的上市進(jìn)程失敗及相關(guān)后果
    中國(guó)某房地產(chǎn)企業(yè)在融資過(guò)程中的失誤
    中國(guó)某集團(tuán)公司增加債務(wù)的后果
    1.大型產(chǎn)業(yè)投資-投前的甄別
    利益相關(guān)方分析
    表外的秘密
    數(shù)據(jù)盲點(diǎn)的調(diào)查
    潛在成本縮減估算
    潛在利潤(rùn)估算
    被投企業(yè)所在地域評(píng)估
    融資空間的評(píng)估
    勢(shì)力范圍的確定
    2，盡調(diào)過(guò)程
    被投企業(yè)人力資源成本重新估算
    被投企業(yè)核心技術(shù)市場(chǎng)價(jià)值重新估算
    被投企業(yè)潛在法律風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估
    被投企業(yè)潛在成本重新評(píng)估
    被投企業(yè)股權(quán)影響重新分析
    被投企業(yè)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況重新分析
    盡調(diào)的陷井
    3 大型產(chǎn)業(yè)投資投中管理-如何保證投資權(quán)力和收益
    董事會(huì)的影響
    對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程的影響
    *原則：法制不如人制-觀察員制度（精講）
    對(duì)賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)防范
    對(duì)人事權(quán)的影響

    第三天 投后管理及精彩案例
    投后管理財(cái)務(wù)篇
    控制住合適的債務(wù)水平
    保證被投企業(yè)經(jīng)營(yíng)處于資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)區(qū)域
    資產(chǎn)減值的控制
    投后管理-資本運(yùn)作篇
    邊際成本的游戲
    通脹預(yù)期下資本市場(chǎng)追求的各項(xiàng)指標(biāo)分析
    保持高估值的操作
    上市及上市前的準(zhǔn)備工作
    精彩案例：
    中信證券收購(gòu)開(kāi)誠(chéng)電器的投后管理案例
    騰訊收購(gòu)酷我音樂(lè)后的投后管理案例
    亞勢(shì)備份的軟件的投后管理-上市融資之路
    雷士照明的B輪投資及上市
    某國(guó)某大型鋁生產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)案－拆分重組規(guī)避債務(wù)的神操作
    中國(guó)某企業(yè)印尼蘇門(mén)答臘造紙廠收購(gòu)案－你根本無(wú)法立足的境地
    萬(wàn)科地產(chǎn)在香港發(fā)行私募基金的方案
    網(wǎng)易云音樂(lè)的融資方案及上市
    資本的奇績(jī)-Shrodinger分子制藥的擴(kuò)股及上市-一年百倍的增值
    總結(jié)：大型產(chǎn)業(yè)投資的難度和收益點(diǎn)