并購(gòu)基金的募集與運(yùn)作

課程收益

2 全面掌握并購(gòu)基金的特點(diǎn)、組織形式和募集方式、募集對(duì)象

2 全面掌握并購(gòu)基金的5大投資要素

2 全面掌握并購(gòu)基金的7大盈利模式

2 全面掌握并購(gòu)基金的6大運(yùn)作模式

2 全面掌握“PE+上市公司”模式

2 全面掌握“PE+上市公司”操作流程

2 全面掌握并購(gòu)基金的5大退出路徑

2 通過(guò)大量案例分析來(lái)講解并購(gòu)基金的募集與運(yùn)作

課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)人員、資本愛(ài)好者等

課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

客戶代表：中廣核、寶鋼集團(tuán)、云南能投、中南資本、嶺南集團(tuán)、長(zhǎng)江投資、金融街、嘉化能源、江山化工、陽(yáng)光電源、美的集團(tuán)

課程大綱

模塊一  并購(gòu)基金的募集

n 并購(gòu)基金的概念

n 并購(gòu)基金的特點(diǎn)

n 并購(gòu)基金的分類

n 并購(gòu)基金的組織形式

n 并購(gòu)基金的募集方式

n 并購(gòu)基金的募集對(duì)象

【案例分析】

模塊二  并購(gòu)基金的5大投資要素

n 投資方向

n 投資管理

n 投資決策機(jī)制

n 投后管理

n 收益分配

【案例分析】

模塊三  并購(gòu)基金的7大盈利模式

n “資本重置”獲利

n “資產(chǎn)重組”獲利

n “改善運(yùn)營(yíng)”獲利

n “稅負(fù)優(yōu)化”獲利

n “借殼獲利”

n “過(guò)程盈利”

n “公司改制”獲利

【案例分析】

模塊四  并購(gòu)基金的6大運(yùn)作模式

n 傳統(tǒng)并購(gòu)基金

n “PE+上市公司”并購(gòu)基金

n 嵌入式并購(gòu)基金

n PMA（A股并購(gòu)基金）

n 海外并購(gòu)基金

n 敵意收購(gòu)并購(gòu)基金

【案例分析】

模塊五  “PE+上市公司”模式

n 設(shè)立

n 出資

n 期限

n 職責(zé)

n 結(jié)構(gòu)

n 收益

【案例分析】

模塊六  “PE+上市公司”操作流程

n 項(xiàng)目篩選

n 投資決策

n 項(xiàng)目并購(gòu)

n 退出方式

【案例分析】

模塊七  并購(gòu)基金的退出

n 上市公司并購(gòu)?fù)顺?/span>

n 首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）

n 借殼上市/買(mǎi)殼上市

n 第三方并購(gòu)?fù)顺?/span>

n 協(xié)議轉(zhuǎn)讓

n 被并購(gòu)企業(yè)股份回購(gòu)

n 清算

【案例分析】