股權(quán)融資實(shí)務(wù)與操作技巧

課程收益

全面掌握企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略

全面掌握股權(quán)融資應(yīng)開展的準(zhǔn)備工作

全面掌握股權(quán)融資12大流程

全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值

掌握對(duì)賭協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)控制、以及如何簽署對(duì)賭協(xié)議

全面掌握商業(yè)計(jì)劃書的編制技巧

全面掌握項(xiàng)目路演技巧

全面掌握與投資人打交道的技巧

全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的3大核心內(nèi)容

全面掌握股權(quán)融資10大注意事項(xiàng)

課程運(yùn)用大量知名案例加深學(xué)員對(duì)本課程知識(shí)點(diǎn)的理解

課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  股權(quán)融資概述

什么是股權(quán)投資

企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略

股權(quán)融資準(zhǔn)備工作

股權(quán)融資存在的風(fēng)險(xiǎn)

【學(xué)員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前

模塊二  股權(quán)融資12大流程

確定融資目標(biāo)與原則

撰寫商業(yè)計(jì)劃書

多渠道尋找投資人

篩選匹配的投資人

與投資人談判

簽署投資框架協(xié)議（Termsheet）

配合投資人盡職調(diào)查

交易結(jié)構(gòu)與投資人談判

簽署正式投資協(xié)議

投資方打款及交割

完成交割后義務(wù)

配合投資人的投后管理工作

【案例分析】阿里巴巴、大族激光

模塊三  企業(yè)估值及對(duì)賭協(xié)議

什么是企業(yè)估值

估值的主要方法

收益現(xiàn)值法

可比公司法

可比交易法

資產(chǎn)基礎(chǔ)法

如何確定企業(yè)估值

天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

對(duì)賭協(xié)議及其風(fēng)險(xiǎn)

什么是對(duì)賭協(xié)議

對(duì)賭協(xié)議存在的風(fēng)險(xiǎn)及其控制

如何簽訂對(duì)賭協(xié)議

證監(jiān)會(huì)對(duì)對(duì)賭協(xié)議的認(rèn)定

【案例分析】新三板公司芳迪環(huán)保的股權(quán)融資

模塊四  商業(yè)計(jì)劃書的撰寫

商業(yè)計(jì)劃書的作用

商業(yè)計(jì)劃書的重要性

商業(yè)計(jì)劃書的3大核心要點(diǎn)

商業(yè)計(jì)劃書的主要框架

商業(yè)計(jì)劃書的撰寫

項(xiàng)目定位（項(xiàng)目是什么）

提出問題（市場(chǎng)痛點(diǎn)）

解決方案（產(chǎn)品與服務(wù)）

市場(chǎng)分析（市場(chǎng)容量）

營(yíng)銷策略（如何啟動(dòng)）

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）

核心團(tuán)隊(duì)（團(tuán)隊(duì)背景）

執(zhí)行現(xiàn)狀（已做事情）

計(jì)劃目標(biāo)（未來(lái)前景）

商業(yè)模式（怎么賺錢）

股權(quán)結(jié)構(gòu)（怎么分錢）

融資計(jì)劃（需要多少錢）

投資人考量項(xiàng)目的7大重點(diǎn)

商業(yè)計(jì)劃書的10大禁忌

商業(yè)計(jì)劃書推送技巧

【案例分析】商業(yè)計(jì)劃書模板、××公司商業(yè)計(jì)劃書

模塊五  項(xiàng)目路演技巧

PPT的整體風(fēng)格

PPT的內(nèi)容

演講的內(nèi)容

記憶要領(lǐng)（5W）

一句話要領(lǐng)

舞臺(tái)意識(shí)

項(xiàng)目路演10大注意事項(xiàng)

【學(xué)員討論】模擬路演

模塊六  如何與投資人打交道

投前階段（談戀愛）

保持一顆平常心

約見投資人需要注意的10大事項(xiàng)

與投資人溝通時(shí)的15大禁忌

投資人不投資時(shí)的潛臺(tái)詞

如何堤防騙子投資人

投后階段（結(jié)婚生孩子）

信任

溝通

支持

維護(hù)

模塊七  股權(quán)投資協(xié)議的3大核心內(nèi)容

投資意向書（Termsheet）

什么是投資意向書

投資意向書的作用

投資意向書的效力

投資意向書的核心條款

投資先決條件條款

陳述與保證條款

交割條件條款

投資協(xié)議10大核心條款

投資金融工具條款

投資估值條款

反攤薄條款

分期投資條款

公司控制權(quán)的競(jìng)?cè)l款

管理層的肯定性和否定性條款

回購(gòu)權(quán)

共同賣股權(quán)

強(qiáng)賣權(quán)

清算優(yōu)先權(quán) 

【案例分析】鼎輝和俏江南的恩恩怨怨

模塊八  股權(quán)融資10大注意事項(xiàng)

什么時(shí)候做股權(quán)融資

要不要請(qǐng)融資顧問

要做哪些準(zhǔn)備工作

估值有哪些誤區(qū)

融資是否越多越好

股權(quán)稀釋注意事項(xiàng)

什么樣的投資人適合你

期權(quán)池如何設(shè)計(jì)

謹(jǐn)慎對(duì)待投資條款

融資完成僅是開始

【案例分析】ofo的股權(quán)融資