股權(quán)投資實務(wù)操作與案例分析

課程收益

2 全面掌握股權(quán)投資邏輯、盈利模式、14大投資流程

2 全面掌握股權(quán)投資項目的篩選方法

2 全面掌握盡職調(diào)查的各項工作

2 全面掌握目標(biāo)企業(yè)估值方法及對賭協(xié)議

2 全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的3大核心內(nèi)容

2 全面掌握投資項目的投后管理工作

2 全面掌握投資風(fēng)險控制體系

2 通過大量案例分析來講解股權(quán)投資實務(wù)操作

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、清華大學(xué)總裁班、金融街集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、山東水發(fā)、山西建投、邯鄲建投、云南能投、同圣產(chǎn)投、嶺南集團(tuán)、長江投資、云南投資

課程大綱

模塊一  投資邏輯及投資流程

n 投資種類

n 投資邏輯

n 盈利模式

n 投資流程

【案例分析】

模塊二  如何篩選投資項目

n 賽道/賽車/賽手如何選擇

n 紅杉資本篩選項目的方法

n 達(dá)晨創(chuàng)投篩選項目的方法

n 今日資本篩選項目的方法

n 深創(chuàng)投篩選項目的方法

【案例分析】

模塊三  盡職調(diào)查

n 盡職調(diào)查的目的

n 盡職調(diào)查的方法

n 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容

n 基本情況調(diào)查

n 行業(yè)盡職調(diào)查

n 業(yè)務(wù)盡職調(diào)查

n 財務(wù)盡職調(diào)查

【案例分析】

模塊四  企業(yè)估值及對賭協(xié)議

n 收益現(xiàn)值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 資產(chǎn)基礎(chǔ)法

n 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

n 對賭協(xié)議及風(fēng)險控制

n 如何簽訂對賭協(xié)議

n 證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認(rèn)定

【案例分析】

模塊五  投資協(xié)議8大核心條款

n 交易結(jié)構(gòu)條款

n 先決條件條款

n 承諾與保證條款

n 公司治理條款

n 反稀釋條款

n 估值調(diào)整條款

n 出售權(quán)條款

n 優(yōu)先清算權(quán)條款

【案例分析】

模塊六  投資項目投后管理

n 投后管理的必要性

n 投后管理的3大模式

n 投后管理的3大內(nèi)容

n 投后管理的5大手段

【案例分析】

模塊七  投資風(fēng)險控制體系

n 投資存在的6大風(fēng)險

n 項目選擇風(fēng)險控制

n 項目管理風(fēng)險控制

n 單個項目風(fēng)險控制

【案例分析】