商業(yè)銀行投行業(yè)務及金融同業(yè)業(yè)務的操作實務專題培訓

培訓時間：三天

課程內容簡介：

隨著利率市場化的深化,傳統(tǒng)的銀行發(fā)展模式遭遇嚴峻挑戰(zhàn)。

基于此，本課程結合現(xiàn)實案例,對銀行投行業(yè)務及金融同業(yè)業(yè)務的操作實務進行了深入分析和闡述。

本課程對提升商業(yè)銀行的投行業(yè)務及金融同業(yè)業(yè)務的管理水平，具有一定的現(xiàn)實意義。

課程提綱

一、金融體系及金融市場的整體架構

1、金融機構分類分析

（1）銀行類金融機構

（2）非銀行金融機構：

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產管理公司、其他

2、金融市場結構分析

（1）銀行間市場及其交易機制

（2）證券交易所及其交易機制

（3）非標資產及其轉讓機制

二、投行業(yè)務的發(fā)展背景

1、利率市場化：資金定價機制的市場化

2、資本充足率限制：對傳統(tǒng)信貸業(yè)務的硬約束

三、金融市場體系下商業(yè)銀行的經營調整

1、資金獲取來源的市場化：

直接獲?。ㄆ髽I(yè)及個人）、同業(yè)拆借市場、機構間市場、境外人民幣市場等

2、資金運用方式的多元化：

放貸、子業(yè)資金、資金轉借、期限錯配等

3、客戶需求的多元化：

貸款合作、投行服務、財富管理、綜合服務等

四、公司銀行業(yè)務經營策略的調整及優(yōu)化

1、公司銀行業(yè)務投行化：

客戶合作方式的多元化：貸款、債券、私募等

2、客戶服務的多元化：

融資提供、投資需求滿足、資產負債表調整等

3、服務手段的優(yōu)化：

融資方案、財務顧問等

五、托管業(yè)務的實務操作

1、托管業(yè)務的操作要點

2、托管業(yè)務的市場開發(fā)

3、托管業(yè)務的延伸型市場開發(fā)模式

六、傳統(tǒng)投行業(yè)務（承銷類業(yè)務）的實務操作

1、傳統(tǒng)投行業(yè)務（承銷類業(yè)務）的主要類型

（1）債務融資工具

（2）債券

2、傳統(tǒng)投行業(yè)務（承銷類業(yè)務）的操作程序

（1）債務融資工具的操作程序

（2）債券的操作程序

3、傳統(tǒng)投行業(yè)務（承銷類業(yè)務）的目標市場與營銷技巧

（1）債務融資工具的目標市場與營銷技巧

（2）債券的目標市場與營銷技巧

七、傳統(tǒng)投行業(yè)務（承銷類業(yè)務）的關鍵操作要點

1、盡職調查

2、評級

3、條款設計

4、中介機構組織、資料制作與申報

5、定價

6、發(fā)行安排

八、傳統(tǒng)投行業(yè)務（承銷類業(yè)務）的風險分析

1、信用風險

2、利率風險

3、期限風險

4、市場風險

九、傳統(tǒng)投行業(yè)務（承銷類業(yè)務）的風險控制要點

1、項目盡職調查

2、風險控制條款設計

3、定價

4、發(fā)行安排
5、兌付

十、傳統(tǒng)投行業(yè)務（承銷類業(yè)務）的發(fā)行安排

1、定價

2、發(fā)行組織與安排

3、分期發(fā)行安排

十一、非標業(yè)務的實務操作

1、非標業(yè)務的主要類型

（1）信托

（2）基金子公司專項計劃

（3）券商資管計劃

（4）有限合伙

（5）契約型基金

2、非標業(yè)務的操作程序

（1）信托計劃的操作流程及實務操作要點

（2）基金子公司專項計劃的操作流程及實務操作要點

（3）券商資管計劃的操作流程及實務操作要點

（4）有限合伙企業(yè)的設立法律要點及及實務操作要點

（5）契約型基金的設立法律要點及及實務操作要點

3、非標業(yè)務的目標市場與設計要點

（1）信托計劃的目標市場與市場優(yōu)勢：

中長期非標融資、政府融資類項目、股權投資項目、其他

（2）信托計劃的交易結構設計及相關法律要點

（3）基金子公司專項計劃的目標市場與市場優(yōu)勢：

資本市場類項目增項目等）、非標融資項目、私募資產證券化、其他

（4）基金子公司專項計劃的交易結構設計及相關法律要點

（5）券商資管計劃的目標市場與市場優(yōu)勢：

通道類項目、資本市場類項目

（6）券商資管計劃的交易結構設計及相關法律要點

（7）有限合伙企業(yè)的目標市場與市場優(yōu)勢：

產業(yè)基金、結構化產業(yè)基金

（8）有限合伙企業(yè)的交易結構設計及相關法律要點

（9）契約型基金的目標市場與市場優(yōu)勢：

資本市場類項目

（10）契約型基金的交易結構設計及相關法律要點

十二、非標業(yè)務的關鍵操作要點

1、盡職調查

2、機構協(xié)調

3、風險控制方案設計

4、中介機構組織、資料制作與申報

5、定價

6、發(fā)行安排

十三、非標業(yè)務的風險分析

1、信用風險

2、期限風險

3、市場風險

4、流動性風險

十四、非標業(yè)務的風險控制要點

1、項目盡職調查

2、風險控制方案設計

3、期限確定

4、發(fā)行安排
5、兌付

十五、非標業(yè)務的的發(fā)行安排

1、單一資金的對接

2、集合項目的發(fā)行安排

3、發(fā)行安排與實務操作技巧

十六、資產證券化的實務操作

1、資產證券化的主要類型

（1）信貸資產證券化

（2）企業(yè)資產證券化

2、資產證券化的法規(guī)要求與操作程序

（1）信貸資產證券化的操作流程及實務操作要點

（2）企業(yè)資產證券化的操作流程及實務操作要點

3、資產證券化的目標市場

（1）信貸資產證券化的目標市場：企業(yè)貸款、消費貸款、信用卡融資等

（2）企業(yè)資產證券化的目標市場：各類企業(yè)

4、資產證券化的設計要點

（1）信貸資產證券化的交易結構設計及相關法律要點

（2）企業(yè)資產證券化的交易結構設計及相關法律要點

十七、信貸資產證券化的關鍵操作要點

1、盡職調查

2、建立資產池

3、風險控制方案設計

4、中介機構組織、資料制作與申報

5、定價

6、發(fā)行安排

十八、企業(yè)資產證券化的關鍵操作要點

1、盡職調查

2、與券商或基金子公司的合作要點與相關技巧

3、風險控制方案設計

4、評級

5、中介機構組織、資料制作與申報

6、定價

7、發(fā)行安排

十九、資產證券化的風險分析

1、信用風險

2、資產管理風險

3、期限風險

4、市場風險

二十、資產證券化的風險控制要點

1、資產盡職調查

2、風險控制方案設計

3、評級

4、期限確定

5、發(fā)行安排
6、兌付

二十一、資產證券化的發(fā)行安排

1、評級

2、定價

3、發(fā)行安排

二十二、產業(yè)基金的實務操作

1、產業(yè)基金的主要類型

（1）有限合伙型

（2）信托型

2、產業(yè)基金的目標市場

（1）夾層融資

（2）結構化股權融資

3、產業(yè)基金的法規(guī)要求與操作程序

4、產業(yè)基金的交易結構設計及相關法律要點

二十三、產業(yè)基金的關鍵操作要點

1、項目盡職調查

2、交易結構設計

3、風險控制及退出方案設計

4、資金募集

5、投后管理

6、退出

二十四、產業(yè)基金的風險分析

1、項目風險

2、期限風險

3、市場風險

4、退出風險

二十五、并購基金及并購融資的實務操作

1、并購基金及并購融資的目標市場領域

2、并購基金及并購融資的交易結構設計

3、項目盡職調查

4、風險控制及退出方案設計

5、資金募集

6、投后管理

7、退出安排

二十六、并購基金及并購融資的風險分析

1、項目運作風險

2、期限風險

3、市場風險

4、退出風險

二十七、傳統(tǒng)信貸業(yè)務與投行業(yè)務的聯(lián)動開發(fā)技巧

1、綜合金融解決方案的設計

2、信貸手段對投行手段的流動性支持

3、短中長期融資的結構組合

二十八、金融同業(yè)合作的要點分析

1、分業(yè)監(jiān)管與業(yè)務合作空間

2、項目合作及資金合作

3、代持與流動性安排

二十九、投行業(yè)務與金融同業(yè)業(yè)務的風險控制

1、風險控制的整體思路

2、信用風險控制方法

3、流動性風險控制方法

4、操作風險控制方法

5、合規(guī)風險控制方法

三十、投行業(yè)務與金融同業(yè)業(yè)務的主要創(chuàng)新方向