商業(yè)銀行信貸全流程風(fēng)險(xiǎn)管理（貸款三查） 操作實(shí)務(wù)及案例分析

一、信貸三查的核心要點(diǎn)

二、對信貸風(fēng)險(xiǎn)核心要素的準(zhǔn)確認(rèn)知

1、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知

2、風(fēng)險(xiǎn)度量

3、風(fēng)險(xiǎn)化解

4、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵要素

1、融資方的風(fēng)險(xiǎn)審查

2、項(xiàng)目情況及還款來源

3、現(xiàn)金流分析及預(yù)測

4、廣義的第二還款來源（抵押物及其他）分析

四、貸前調(diào)查中的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

1、融資方的信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查

（1）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

（2）業(yè)主與股東信息

（3）融資方基礎(chǔ)信息

（4）信用記錄與履約記錄

2、基于多種現(xiàn)金流來源的現(xiàn)金流綜合分析

3、項(xiàng)目核心風(fēng)險(xiǎn)分析及針對性風(fēng)險(xiǎn)控制方案

4、第二還款來源的調(diào)查要點(diǎn)

五、基于融資方財(cái)務(wù)指標(biāo)的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析

1、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2、盈利能力分析

3、償債能力分析

4、資產(chǎn)質(zhì)量分析

5、現(xiàn)金流狀況分析

六、基于企業(yè)非財(cái)務(wù)指標(biāo)的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析

1、行業(yè)與外部環(huán)境

2、經(jīng)營優(yōu)勢分析

3、經(jīng)營穩(wěn)定性分析

4、經(jīng)營品質(zhì)及還款意愿

七、融資方經(jīng)營狀況的針對性分類分析

1、訂單型

2、經(jīng)銷型

3、生產(chǎn)經(jīng)營型

4、服務(wù)型

八、現(xiàn)場貸前調(diào)查要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)識別

九、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查要點(diǎn)

1、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)

2、個(gè)人或私營企業(yè)的經(jīng)營行為和財(cái)務(wù)指標(biāo)特征

3、貸款業(yè)務(wù)中的客戶非財(cái)務(wù)信息調(diào)查

十、企業(yè)貸款的盡職調(diào)查要點(diǎn)

1、股東背景與實(shí)際控制人

2、核心業(yè)務(wù)與盈利來源

3、商業(yè)模式與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

4、行業(yè)特征與外部環(huán)境

5、財(cái)務(wù)指標(biāo)與潛在風(fēng)險(xiǎn)

6、核心風(fēng)險(xiǎn)分析

十一、第二還款來源的調(diào)查要點(diǎn)

1、保證擔(dān)保的調(diào)查要點(diǎn)

（1）不同類型擔(dān)保模式的調(diào)查要點(diǎn)

自然人擔(dān)保、第三人擔(dān)保、借款人所在企業(yè)擔(dān)保、專業(yè)擔(dān)保公司

（2）擔(dān)保方的代償能力與代償意愿調(diào)查

（3）擔(dān)保方的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制調(diào)查

2、抵押物的盡職調(diào)查

（1）抵押物的實(shí)地調(diào)查要點(diǎn)

（2）評估值與變現(xiàn)能力分析

（3）變現(xiàn)路徑分析

3、應(yīng)收賬款質(zhì)押的調(diào)查要點(diǎn)

4、有價(jià)單證質(zhì)押的調(diào)查要點(diǎn)

5、倉單及動產(chǎn)質(zhì)押的調(diào)查要點(diǎn)

6、特殊權(quán)利質(zhì)押（攤位使用權(quán)、未來實(shí)現(xiàn)的收益權(quán)）的調(diào)查要點(diǎn)

7、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行押品管理指引》解讀與分析

十二、貸中審查的要點(diǎn)分析

1、資料復(fù)核與關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析

2、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)要素的深入調(diào)查（還款能力、還款來源、抵押物等）

3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

4、貸款操作方案與貸款發(fā)放條件

十三、貸款業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)要點(diǎn)

1、個(gè)人貸款辦理的合規(guī)要點(diǎn)

2、公司貸款辦理的合規(guī)要點(diǎn)

3、抵押辦理的合規(guī)要點(diǎn)

4、擔(dān)保辦理的合規(guī)要點(diǎn)

5、應(yīng)收賬款質(zhì)押的合規(guī)要點(diǎn)

6、有價(jià)單證質(zhì)押的合規(guī)要點(diǎn)

7、倉單及動產(chǎn)質(zhì)押的合規(guī)要點(diǎn)

十四、貸后管理的關(guān)鍵要點(diǎn)

1、資金管控

2、指定支付

3、企業(yè)信用狀況跟蹤分析

4、信貸風(fēng)險(xiǎn)遷移變化跟蹤分析

5、后續(xù)合作方案管理

6、客戶關(guān)系維護(hù)及貸后風(fēng)險(xiǎn)控制

7、信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息

8、資金回收與風(fēng)險(xiǎn)化解

十五、貸后管理工作實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)

1、企業(yè)財(cái)務(wù)信息分析與經(jīng)營狀況跟蹤管理

2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況跟蹤管理

3、企業(yè)經(jīng)營狀況跟蹤管理

4、還款來源與企業(yè)資金狀況跟蹤管理

5、第二還款來源跟蹤管理

十六、貸后管理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

1、企業(yè)經(jīng)營狀況風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

2、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對與風(fēng)險(xiǎn)化解

十七、特定行業(yè)的貸款三查風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)及案例分析

（一）房地產(chǎn)行業(yè)的貸款三查管理要點(diǎn)

1、房地產(chǎn)行業(yè)的貸前調(diào)查及貸中審查要點(diǎn)

（1）融資方實(shí)力

（2）融資方股東背景

（3）項(xiàng)目整體評估

（4）財(cái)務(wù)狀況分析及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估

（5）項(xiàng)目現(xiàn)金流評估

（6）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)總體評估

（7）項(xiàng)目總體投入預(yù)算

（8）項(xiàng)目收益測算

（9）項(xiàng)目已投入部分及項(xiàng)目資本金價(jià)值認(rèn)定

（10）項(xiàng)目進(jìn)度安排及項(xiàng)目管理

（11）項(xiàng)目銷售安排及現(xiàn)金流預(yù)測分析

（12）項(xiàng)目整體資金規(guī)劃及資金退出安排

（13）基于項(xiàng)目現(xiàn)金流分析的融資金額及融資期限確定

（14）抵押物評估及價(jià)值認(rèn)定

2、貸后管理的操作要點(diǎn)

（1）資金使用計(jì)劃與資金監(jiān)管

（2）項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)管與資金撥付

（3）項(xiàng)目變更調(diào)整與資金使用計(jì)劃調(diào)整

（4）融資方后續(xù)融資

（二）建筑行業(yè)的貸款三查管理要點(diǎn)

1、建筑行業(yè)的貸前調(diào)查及貸中審查要點(diǎn)

（1）融資方實(shí)力

（2）融資方股東背景

（3）施工能力及過往業(yè)績

（4）訂單情況及訂單風(fēng)險(xiǎn)評估

（5）財(cái)務(wù)狀況分析及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估

（6）企業(yè)現(xiàn)金流評估

（7）現(xiàn)金回籠情況分析

（8）施工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

（9）整體資金規(guī)劃及資金退出安排

（10）基于現(xiàn)金流分析的融資金額及融資期限確定

2、貸后管理的操作要點(diǎn)

（1）資金使用計(jì)劃與資金監(jiān)管

（2）項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)管與資金撥付

（3）資金回籠管理

（三）經(jīng)營性物業(yè)融資的貸款三查管理要點(diǎn)

1、經(jīng)營性物業(yè)融資的貸前調(diào)查及貸中審查要點(diǎn)

（1）融資方實(shí)力

（2）融資方股東背景

（3）貸款用途及還款來源

（4）財(cái)務(wù)狀況分析及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估

（5）企業(yè)現(xiàn)金流評估

（6）現(xiàn)金回籠情況分析

（7）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

（8）整體資金規(guī)劃及資金退出安排

（9）基于現(xiàn)金流分析的融資金額及融資期限確定

2、貸后管理的操作要點(diǎn)

（1）資金使用計(jì)劃與資金監(jiān)管

（2）資金回籠管理

（3）抵押物管理

（四）農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易與加工行業(yè)的貸款三查管理要點(diǎn)

1、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易與加工行業(yè)的貸前調(diào)查及貸中審查要點(diǎn)

（1）融資方實(shí)力

（2）融資方股東背景

（3）貸款用途及還款來源

（4）銷售對象及客戶實(shí)力

（5）交易流程與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析

（6）成本與收益分析

（7）財(cái)務(wù)狀況分析及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估

（8）企業(yè)現(xiàn)金流評估

（9）現(xiàn)金回籠情況分析

（10）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

（11）整體資金規(guī)劃及資金退出安排

（12）基于現(xiàn)金流分析的融資金額及融資期限確定

2、貸后管理的操作要點(diǎn)

（1）資金使用計(jì)劃與資金監(jiān)管

（2）資金回籠管理

（3）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理

十八、基于全流程的信貸風(fēng)險(xiǎn)防范