基金營銷進階訓(xùn)練營

課程背景：

突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經(jīng)濟環(huán)境，也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內(nèi)功，提升自己的個人能力，抓住國內(nèi)資本市場轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識覺醒的機遇，變壞事為好事，實現(xiàn)彎道超車。本課程分為三個階段進行，從營銷技能提升，到實戰(zhàn)通關(guān)，再到批量化營銷與持續(xù)性營銷，全方位的結(jié)合理論與實踐，打造出基金與定投的業(yè)務(wù)高手。

訓(xùn)練營收益：

1、專業(yè)的基金與定投知識

2、即學(xué)即用的基金與定投營銷工具

3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術(shù)

4、通過KYC擴展基金與定投的客戶面

5、實戰(zhàn)模擬訓(xùn)練與指導(dǎo)快速提升營銷技能

6、基金與定投沙龍實現(xiàn)批量化營銷

7、基金配置與健診實現(xiàn)持續(xù)性營銷

課程大綱：

第一階段：基金與基金定投營銷能力提升訓(xùn)練

一、定投與基金客戶的篩選

1、基金與定投的差異

2、基金與定投客戶的差異

二、定投的營銷技巧

1、定投客戶營銷切入點

（1）為什么要做定投

2、定投客戶營銷Q&A場景與話術(shù)

（1）定投的入場時機

（2）定投的日期設(shè)定

（3）定投的金額設(shè)定

3、定投的選擇

（1）如何篩選定投

（2）為什么有些基金不適合做定投

三、定投的售后維護

1、定投客戶售后的Q&A場景與話術(shù)

（1）定投虧損了怎么辦

（2）定投的離場時機

2、如何通過定投產(chǎn)出更大價值

四、基金客戶的營銷

1、基金營銷三部曲

（1）樹立信心

（2）厘清投資基金與投資股票的差異

（3）匹配合適的基金

2、基金售后策略

（1）什么時候需要和客戶做溝通

（2）如何溝通

第二階段：為客戶優(yōu)選基金與實戰(zhàn)通關(guān)

一、為客戶優(yōu)選基金

1、通過KYC了解客戶

（1）什么是KYC

（2）基金客戶的KYC要素

2、判別客戶

（1）不同類型客戶的基金選擇

（2）同一個客戶不同時期的基金選擇

3、推薦合適的基金

（1）案例

4、基金的選擇

（1）根據(jù)公司選基金

（2）根據(jù)行業(yè)選基金

（3）根據(jù)經(jīng)理選基金

（4）基金的篩選4大指標

二、實戰(zhàn)通關(guān)

第三階段：基金沙龍與基金健診配置

一、基金沙龍的策劃與準備

1、沙龍角色與分工

2、沙龍主題確定

（1）根據(jù)客戶定主題

（2）根據(jù)產(chǎn)品定主題

（3）根據(jù)市場定主題

3、市場熱點搜集

（1）財經(jīng)類熱點

（2）時政類熱點

（3）八卦類熱點

4、物料準備

二、基金沙龍的客戶邀約

1、目標客戶的篩選

（1）產(chǎn)品目標型

（2）理念目標型

（3）服務(wù)體驗型

2、目標客戶的邀約

3、特殊呈現(xiàn)：邀請函、H5

4、目標客戶的群管理

三、基金沙龍的流程和關(guān)鍵點

1、互動熱場

2、主講人介紹（打造權(quán)威和信任）

3、理念梳理、產(chǎn)品介紹

4、互動及答疑

5、氛圍的營造

四、沙龍的現(xiàn)場模擬

五、典型客戶的基金配置與健診

1、新基金的篩選

2、老基金的篩選

3、基金的配置邏輯

[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]