信貸管理中的企業(yè)戰(zhàn)略研判及風險識別

課程背景：

企業(yè)戰(zhàn)略研判是銀行對公信貸中客戶評價的要點。其主邏輯為：

對銀行而言，重要的是評判企業(yè)對外部環(huán)境的變化趨勢是否具有準確預(yù)判，并評判企業(yè)是否對外部環(huán)境變化做出適當?shù)膽?yīng)對。

包括以下內(nèi)容：

一是評判企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是否符合國家宏觀經(jīng)濟形勢的發(fā)展方向；

二是評判企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是否符合區(qū)域要素稟賦狀態(tài)及區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展；

三是評判企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是否符合行業(yè)發(fā)展前景；

四是評判企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃能否充分預(yù)見外部不確定性，并做出適當?shù)膽?yīng)對策略；

評判企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略需要銀行自身首先需要了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展方向、熟悉區(qū)域資源狀況及產(chǎn)業(yè)集群狀況，具備分析評判行業(yè)發(fā)展前景的能力，對企業(yè)進行了充分的盡調(diào)，熟悉了解企業(yè)的優(yōu)劣勢，才能運用各種分析方法將幾個方面的信息綜合分析，評判企業(yè)能否對外部環(huán)境的不確定性做出準確預(yù)判并做出適當?shù)膽?yīng)對策略。

本課程將銀行風險管理部門的宏觀經(jīng)濟分析及行業(yè)分析重點內(nèi)容，與專職貸款審批人的對行業(yè)對企業(yè)的各類快速判斷技巧結(jié)合在一起，形成了從銀行信貸管理角度評判企業(yè)戰(zhàn)略及風險的完整邏輯和技巧。

本課程主講的陳開宇老師在建行有21年的工作經(jīng)驗是建行的第一批專職貸款審批人，是《建設(shè)銀行專職貸款審批人培訓教材》的主要撰寫人，在建行歷任廣東省分行信貸審批部牽頭審批人、風險管理部總經(jīng)理、產(chǎn)品創(chuàng)新部總經(jīng)理、自貿(mào)區(qū)分行行長等崗位，具有豐富的宏觀、區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品分析的經(jīng)驗。陳老師也是建總行特聘專職審批人講師，任職建行期間每年均參與建行系統(tǒng)的專職貸款審批人輪訓，具有豐富的培訓經(jīng)驗。

課程收益：

本課程有以下三個教學目的：

1. 從綜合視角把企業(yè)面臨的宏觀環(huán)境、區(qū)域分析、行業(yè)分析、產(chǎn)品市場分析等面臨的不確定性梳理一遍，教會學員讀懂宏觀經(jīng)濟報告，正確理解或推測政府已采取或?qū)⒉扇〉母黝愗斦⒇泿耪摺?/span>

2. 講解各種行業(yè)前景分析工具的運用技巧及局限性，通過案例分析、課堂練習，提升學員隨時展開行業(yè)分析的能力。

3. 講解評判企業(yè)應(yīng)對外部環(huán)境策略的常用技巧，并講解集團客戶多元化的評判要點，幫助審批人在評判企業(yè)戰(zhàn)略時把握關(guān)鍵風險點。

授課方式：講授、研討互動、案例講解

授課對象：銀行行長、專職貸款審批人、客戶經(jīng)理、風險經(jīng)理等。

課程大綱：

? 導(dǎo)言：評判企業(yè)戰(zhàn)略的基本邏輯

企業(yè)戰(zhàn)略源于企業(yè)對自身優(yōu)劣的評價和對外部環(huán)境的預(yù)判，所以銀行評判企業(yè)戰(zhàn)略也需要從外部環(huán)境和企業(yè)優(yōu)劣勢兩方面進行。

1. 先看清企業(yè)所處的外部環(huán)境，再看企業(yè)對所處外部環(huán)境有無清晰預(yù)判

要判斷企業(yè)對外部環(huán)境有無清晰預(yù)判，銀行首先需要自己對外部環(huán)境進行分析判斷。目前國家統(tǒng)計局每月定期公開發(fā)布全套國民經(jīng)濟數(shù)據(jù)，各地政府部門也有充分的區(qū)域經(jīng)濟數(shù)據(jù)，我們只需撿回學生時代學過的基礎(chǔ)經(jīng)濟理論就可以輕松地對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)發(fā)展前景、乃至產(chǎn)品市場進行分析評判。

2. 先看清企業(yè)的基本面，找到企業(yè)的優(yōu)劣勢

看清企業(yè)基本面，看清企業(yè)的優(yōu)劣勢，是我們評判企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的另一個要點。所以，我們的分析思路需要“由宏觀到區(qū)域、由行業(yè)到產(chǎn)品”，運用快捷分析工具摸清宏觀、區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品特點，我們就可以輕松評判企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是否能夠發(fā)揮自己的優(yōu)勢，能否應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性。

3. 我們的目標

    我們評判企業(yè)戰(zhàn)略無非以下三點：（1）企業(yè)對自身所處的外部環(huán)境有無清晰準確的預(yù)判；（2）企業(yè)對自身的優(yōu)劣勢有無清晰的認識；（3）企業(yè)對外部環(huán)境的機會和挑戰(zhàn)，有無合適的應(yīng)對策略，以發(fā)揮自身的優(yōu)勢，彌補自身的劣勢。

一、宏觀經(jīng)濟分析及行業(yè)前景分析

    “由宏觀到行業(yè)”是外部環(huán)境分析的第一步，宏觀經(jīng)濟分析是銀行風險管理部門的定期工作，是專職貸款審批人的內(nèi)功修養(yǎng)，也是客戶經(jīng)理需要隨時了解和掌握的。這里，我們的目的是簡單評判宏觀經(jīng)濟狀態(tài)，為后續(xù)行業(yè)前景分析提供分析結(jié)論，側(cè)重于講解普通學員都可以輕松掌握的分析思路。

1. GDP：最原始的經(jīng)濟學

2. CPI與PPI：現(xiàn)階段最顯眼的“剪刀差”

3. 失業(yè)率：長期維持低失業(yè)率的多重含義

4. 國際收支：常年順差背后的經(jīng)濟及國際政治背景

5. 貨幣供應(yīng)量：貨幣供應(yīng)量調(diào)整的三年小周期

6. 經(jīng)濟周期：我們其實長期處于“N期疊加”狀態(tài)

7. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：國家已經(jīng)明確了對諸多細分行業(yè)的態(tài)度

8. 貨幣政策：所有金融從業(yè)者都需要高度關(guān)注的方向

9. 國家發(fā)展戰(zhàn)略：從摸石頭到自己游泳

10. “十四五”的重點任務(wù)：由十四五計劃可以看出諸多行業(yè)未來前景

二、區(qū)域經(jīng)濟分析與行業(yè)分析

區(qū)域經(jīng)濟是企業(yè)的生存環(huán)境，目前各級政府都有足夠的數(shù)據(jù)支持區(qū)域分析，我們需要善于利用區(qū)域數(shù)據(jù)，評判：（1）區(qū)域是否有適合目標企業(yè)發(fā)展的資源；（2）區(qū)域是否有適合目標企業(yè)發(fā)展的環(huán)境支持；（3）區(qū)域是否有適合目標企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)集群。

1. 區(qū)域環(huán)境的基礎(chǔ)分析

1) 區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境影響因素

2) 區(qū)域經(jīng)濟政策的選擇

2. 區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)分析

1) 區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局的特點分析

2) 信貸客戶區(qū)位選擇的合理性判斷

3. 區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變評價

1) 區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的識別與特點分析

2) 區(qū)域產(chǎn)業(yè)的演變歷史

3) 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢分析

4. PEST綜合分析法簡述

1) 政治法律、經(jīng)濟環(huán)境、社會人文、技術(shù)環(huán)境構(gòu)成區(qū)域分析的四大核心

2) PEST分析法的適用范圍及局限性

5. 討論或案例：著名的行業(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)集群是如何形成的。

三、行業(yè)發(fā)展前景分析

對目標企業(yè)而言，行業(yè)前景是企業(yè)戰(zhàn)略的核心。本章重點講解多種快捷的行業(yè)前景分析技巧。

1. 尋找行業(yè)的主要特征

1) 行業(yè)受政策支持或政府管制；

2) 行業(yè)的生產(chǎn)要素特征

3) 行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

4) 行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5) 行業(yè)的其他特征

2. 如何分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1) 行業(yè)信貸質(zhì)量

2) 行業(yè)經(jīng)濟指標及技術(shù)狀況分析

3) 行業(yè)規(guī)模效益分析

4) 行業(yè)集中度分析

5) 行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈分析

3. 如何分析行業(yè)發(fā)展前景

1) 從行業(yè)要素看行業(yè)發(fā)展前景

2) 行業(yè)生命周期分析

4. 分析行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)主要工具

1) 波特模型介紹

2) 用波特模型分析的步驟

3) 市場競爭結(jié)構(gòu)的主要作用力及優(yōu)劣勢的變動趨勢分析

4) 利用波特模型分析結(jié)果判斷企業(yè)的競爭能力

5) 比較波特模型分析法的區(qū)別及局限性

5. 運用成功關(guān)鍵要素分析法分析行業(yè)

1) 行業(yè)成功關(guān)鍵因素分析方法

2) 根據(jù)行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析結(jié)果判斷客戶的經(jīng)營風險

四、由行業(yè)、產(chǎn)品對企業(yè)基本面的快速判斷

本章重點講授如何運用前三章的知識快速評判目標企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈位置及產(chǎn)品市場競爭力，找到企業(yè)在行業(yè)、市場、管理上的優(yōu)劣勢及外部挑戰(zhàn)及機會。

1. 結(jié)合行業(yè)特點看企業(yè)

本節(jié)講述運用第三章行業(yè)前景分析個各類分析方法評判目標企業(yè)經(jīng)營前景。

1) 成功要素分析法

2) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)的關(guān)鍵風險點

3) 行業(yè)龍頭地位變化趨勢分析

4) 從企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈位置看信貸風險

5) 從企業(yè)核心能力變化對行業(yè)的適應(yīng)性看企業(yè)

2. 分析產(chǎn)品特性看企業(yè)

本節(jié)講述運用第三章的相關(guān)分析方法評判目標企業(yè)核心競爭力。

1) 由關(guān)鍵成本看企業(yè)核心競爭力

2) 由品牌價值評判企業(yè)

3) 由產(chǎn)品差異化評判企業(yè)

4) 由技術(shù)成熟度評判企業(yè)的信貸風險

5) 結(jié)合產(chǎn)品生命周期看信貸風險

6) 運用波士頓矩陣看企業(yè)的產(chǎn)品組合分析；

3. 透過管理看企業(yè)

本節(jié)講述評判企業(yè)管理水平是否適合企業(yè)發(fā)展。

1) 由企業(yè)演變評判企業(yè)急需的能力

2) 由投融資管理看企業(yè)

3) 由內(nèi)部管理看企業(yè)

4) 由發(fā)展戰(zhàn)略看企業(yè)

4. 集團客戶的多元化經(jīng)營

1) 集團客戶多元化經(jīng)營的合理性

2) 集團客戶多元化經(jīng)營的難點

3) 集團客戶多元化經(jīng)營成功的條件

五、綜合評判企業(yè)應(yīng)對外部環(huán)境的策略

前四章我們講過了了各類外部環(huán)境和企業(yè)基本面的分析技巧，形成了許多的結(jié)論，前四章的諸多分析結(jié)論可以全部歸納到一起就形成了對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的綜合評判，這里我們通常用SWOT矩陣分析，來評判企業(yè)能夠運用自身優(yōu)勢抓住外部機會或應(yīng)對外部挑戰(zhàn)。

1. SWOT矩陣分析的介紹

2. SWOT矩陣分析法的案例講解

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