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家庭理財技巧及風(fēng)險管控

主講老師: 饒美霞 饒美霞

主講師資:饒美霞

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財富管理是指專業(yè)的管理個人或家庭的財務(wù)狀況,以達(dá)到財富的保值、增值和傳承目標(biāo)的過程。它涵蓋了財務(wù)管理、投資組合管理、保險規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等多個方面,需要綜合考慮個人的風(fēng)險承受能力、投資偏好、生活目標(biāo)等因素。財富管理的目的是幫助個人和家庭實現(xiàn)財務(wù)自由和長期財務(wù)安全,減輕經(jīng)濟(jì)壓力,并為未來的生活和事業(yè)提供保障。財富管理需要專業(yè)知識和經(jīng)驗,因此建議尋求專業(yè)的理財顧問或財務(wù)規(guī)劃師的幫助,以確保財富管理的有效性。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-02-01 11:51


課程背景:

2018年,A股市場暴漲暴跌,房地產(chǎn)市場明顯分化,大宗商品價格跌跌不休,長期穩(wěn)定的人民幣對美元突然貶值……。從宏觀面來看,2018年市場處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點,所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期,中國經(jīng)濟(jì)過去“高速增長”同時伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束,而新增長模式還未建立。

在這一特殊的歷史時刻,如何進(jìn)行金融產(chǎn)品選擇,控制財富風(fēng)險,抓住當(dāng)前商機(jī)是高端客戶們關(guān)注的問題。結(jié)合自身多年的財富管理經(jīng)驗,運用當(dāng)前金融產(chǎn)品創(chuàng)新實例,優(yōu)化高端客戶銷售流程,為客戶們提供緊跟時代和富有價值的金融產(chǎn)品解決方案。

課程目標(biāo):

1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員認(rèn)知家庭理財技巧

2、知識強(qiáng)化:針對性的進(jìn)行知識講授提煉

3、技能夯實:強(qiáng)化夯實金融產(chǎn)品管理方法

4、發(fā)掘規(guī)律:掌握高端客戶定制銷售實務(wù)

5、持續(xù)服務(wù):強(qiáng)化財富管理顧問銷售流程

課程特色:

學(xué)員導(dǎo)向:把握學(xué)員需求,因難制宜做方案

注重實踐:剖析實際案例,全心投入學(xué)技能

強(qiáng)化實操:回歸思考運用,知識燃燒重運用

課程時間:6小時

授課對象:非專業(yè)人士

授課方式:課程講授70%,案例分析及實操練習(xí)30%

課程大綱

(一)家庭理財認(rèn)識

1.我們的財富需求

案例分析:馬斯洛需求層次新解

2.財富管理的理念

小組探討:財富管理和投資的區(qū)別

3.財富管理的目標(biāo)

小組研討:追求財務(wù)自由之路的路徑

案例分析:不同生命周期人士如何規(guī)劃人生

(二)家庭風(fēng)險管控

1.經(jīng)營與投資風(fēng)險

案例分析:東莞陸先生財富的灰飛煙滅

2.人身與債務(wù)風(fēng)險

3.疾病與意外風(fēng)險

4婚姻與傳承風(fēng)險

(三)家庭理財技巧

1.家庭財富金字塔

1)股票

案例分析:融資融券的2016年

2)互聯(lián)網(wǎng)理財

3)房地產(chǎn)

案例分析:投資房地產(chǎn)的三大指標(biāo)

(4)黃金

(5)保險

案例分析:那些不知道的保障功能

(6)基金

(7)銀行理財

2.資產(chǎn)配置奔馳圖

案例分析:馬先生家庭的資產(chǎn)配置

 


 
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