企業(yè)并購重組操作實務

課程背景：

當今世界呈現(xiàn)出全球化的經(jīng)濟趨勢，世界各地的經(jīng)濟連成一體，各企業(yè)之間的競爭也是越來越激烈，金融危機一旦出現(xiàn)將會席卷全球，我國國有企業(yè)開始面臨著激烈而嚴峻的挑戰(zhàn)。所以，為了提高企業(yè)自身發(fā)展水平，企業(yè)加強并購是重要的市場手段是提升企業(yè)規(guī)模和核心競爭力的關(guān)鍵。深入學習了解企業(yè)如何運用并購及相關(guān)運作，能有效提升卓越運營水平。

企業(yè)收購與兼并的戰(zhàn)略目的是做大、做強、做專。在實務操作過程中要對并購重組過程的估值方法、風險控制、投資分析都十分清楚。從盡職調(diào)查，估價，到最后的并購整合，每一個環(huán)節(jié)都決定了并購重組過程是否能成功。

本課程通過理論結(jié)合案例，剖析物業(yè)企業(yè)并購的操作核心理論和案例，揭示物業(yè)企業(yè)并購的核心關(guān)鍵邏輯和路徑。

課程收益：

● 掌握企業(yè)并購的基本操作步驟和方法

● 深刻并購盡職調(diào)查的內(nèi)容

● 深刻掌握并購重組過程的關(guān)鍵操作重點

● 理解理解企業(yè)并購重組的風險控制

● 理解理解企業(yè)并購重組的投資分析

課程時間：1天，6小時/天

課程對象：企業(yè)總裁、董事長、總經(jīng)理、副總、公司管理層

課程方式：課程講授、案例解剖、分享總結(jié)

課程大綱

前言：中國企業(yè)并購潮

第一講：認識并購

一．公司并購的含義和類型

1. 并購的兩層含義

2. 并購的三種類型

3. 并購的重要意義

案例：海爾在并購中成長壯大

二．并購問題

1. 并購存在的外部問題

2. 并購存在的內(nèi)部問題

3. 決定并購成敗的4個關(guān)鍵問題

4. 亟待破解的并購阻礙

三．公司并購的八大方式

1. 股份購買的方式

2. 購買公司的資產(chǎn)

3. 以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)

4. 承擔債務的方式

5. 以股票購買資產(chǎn)

6. 以股換股的方式

7. 間接獲得控制權(quán)

8. 政府的無償劃撥

四．并購的風險

1. 決策風險

2. 購買公司的資產(chǎn)

3. 以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)

第二講：物業(yè)企業(yè)并購實務操作

一、并購準備階段

1. 并購決策

2. 找準自己的并購目標

3. 并購估值

二、盡職調(diào)查

1. 盡職調(diào)查的方法、流程和重點

2. 業(yè)務盡調(diào)

3. 法務盡調(diào)

4. 財務盡調(diào)

5. 運營盡調(diào)

三、并購雙方的談判及后續(xù)程序

1. 并購的溝通與談判策略

2. 并購意向書

3. 募集并購交易所需的資金

四、交易

1. 并購的交易方式

2. 設(shè)計交易方案的要素

五、并購后的交接、整合與重組

1. 開展并購后的交接

2. 整合讓兩家公司融合

3. 重組的工作

第三講：并購重組的深度應用

一、并購過程的相關(guān)法律法規(guī)解讀

二、并購過程若干專業(yè)問題

1. 公司股權(quán)并購的實務要點及疑難問題

2. 上市公司收購的特別規(guī)定和疑難問題

3. 公司資產(chǎn)并購的實務要點及疑難問題

4. 上市公司重大資產(chǎn)重組的特別規(guī)定及疑難問題

5. 公司合并的實務要點及疑難問題

6. 上市公司合并的特別規(guī)定及疑難問題

7. 公司分立的實務要點及疑難問題

8. 上市公司分立的特別規(guī)定及疑難問題

9. 公司債務重組的實務要點及疑難問題

10. 上市公司債務重組的特別規(guī)定及疑難問題

總結(jié)分享