| 主講老師： | 周地亮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 銀行是金融體系的核心組成部分，提供多種服務(wù)以滿足個(gè)人和企業(yè)的金融需求。它們接受存款、發(fā)放貸款，并處理各種支付和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。銀行還為客戶提供投資、保險(xiǎn)和理財(cái)?shù)榷嘣鹑诋a(chǎn)品，助其實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。此外，銀行在維護(hù)金融穩(wěn)定、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面扮演著重要角色。它們通過(guò)調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方式，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。隨著科技的發(fā)展，銀行也在不斷創(chuàng)新，推出更為便捷、安全的線上服務(wù)，以滿足客戶日益增長(zhǎng)的金融需求。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-02-27 17:51 |
XX農(nóng)商銀行：
經(jīng)我司前期與貴行的溝通，希望更有針對(duì)性的對(duì)開門紅進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，有的放矢的開展開門管理、營(yíng)銷、服務(wù)工作。我司希望通過(guò)線上問(wèn)卷、文案研讀、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)訪談等方式對(duì)貴行進(jìn)行系統(tǒng)性調(diào)研診斷，從而更加全面的掌握貴行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及營(yíng)銷潛力、營(yíng)銷難點(diǎn)、激勵(lì)辦法?；诖?，我團(tuán)隊(duì)計(jì)劃在X月X日-X日到貴行開展《XX銀行開門紅項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)》工作，具體的實(shí)施安排如下：
序號(hào) | 工作 模塊 | 工作 安排 | 工作目的 | 時(shí)間 安排 | 配合 部門 | 參與 人員 |
1 | 頂層設(shè)計(jì)溝通會(huì) | 1. 成立臨時(shí)項(xiàng)目組，保障頂層設(shè)計(jì)工作順利實(shí)施 2. 咨詢公司介紹頂層設(shè)計(jì)安排與需求 3. 銀行方明確事項(xiàng)責(zé)任人 4. 雙方簽數(shù)據(jù)保密協(xié)議 | 第一天 ≈30m | 業(yè)務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)部 電子銀行部 | |
2 | 線上調(diào)查 | 不記名問(wèn)卷調(diào)查 | 員工滿意度調(diào)查，對(duì)管理策略、工作配合、工作回報(bào)、職業(yè)發(fā)展、企業(yè)文化等進(jìn)行全員調(diào)研（除高管） | 第一天 | 業(yè)務(wù)部 | 除高管以外的在編正式員工 |
3 | 文案研讀 | 各類資料研讀 | 對(duì)近3年在全省的目標(biāo)責(zé)任制考核、網(wǎng)點(diǎn)考核辦法、階段性激勵(lì)辦法、客戶經(jīng)理崗位級(jí)別考核辦法進(jìn)行研讀，探尋業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)成路徑與員工動(dòng)力。 | 第一天 | 業(yè)務(wù)部 | - |
4 | 數(shù)據(jù)分析 | 產(chǎn)能分析 | 通過(guò)內(nèi)外部數(shù)據(jù)分析，了解信貸覆蓋率，產(chǎn)品交叉持有率，輸出精準(zhǔn)營(yíng)銷名單 | 第二天- 第三天 | 業(yè)務(wù)部 | - |
5 | 集中座談會(huì) | 支行座談會(huì) | 了解業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、發(fā)展難點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、考核辦法、產(chǎn)品政策、客戶管理技能、員工營(yíng)銷態(tài)度與技能缺失點(diǎn)等，明確項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)。 | 第四天 | 業(yè)務(wù)部 | 支行長(zhǎng)3-5位 |
客戶經(jīng)理座談會(huì) | 了解客戶經(jīng)理信貸營(yíng)銷中的難點(diǎn)、營(yíng)銷意識(shí)、營(yíng)銷動(dòng)力進(jìn)行座談。 | 業(yè)務(wù)部 | 5位客戶經(jīng)理 | |||
內(nèi)勤座談會(huì) | 了解內(nèi)勤在存款到期客戶管理、存款結(jié)構(gòu)化調(diào)整實(shí)施、電子銀行營(yíng)銷情況進(jìn)行交流 | 業(yè)務(wù)部 | 5位客戶經(jīng)理 | |||
6 | 驗(yàn)證式交流 | 根據(jù)分析結(jié)果，對(duì)部門或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行驗(yàn)證式交流 | 第四天 | - | ||
7 | 頂層設(shè)計(jì)匯報(bào)會(huì) | 1. 業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析 2. 員工滿意度分析 3. 業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿εc產(chǎn)能來(lái)源分析 4. 考核策略調(diào)整分析 | 第五天 | 業(yè)務(wù)部 | 領(lǐng)導(dǎo)班子 業(yè)務(wù)部門 綜合部 | |
8 | 數(shù)據(jù)交付與應(yīng)用交付會(huì) | 針對(duì)頂層設(shè)計(jì)期間產(chǎn)生的報(bào)告、數(shù)據(jù)、工具進(jìn)行交付，明確應(yīng)用場(chǎng)景，教會(huì)使用方法 | ||||
備注：
1. 根據(jù)附件2進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，我方將于X月X日與行方簽署保密協(xié)議，數(shù)據(jù)分析工作在行方提供的U盤中進(jìn)行操作，不進(jìn)行任何數(shù)據(jù)源的拷貝，只保留數(shù)據(jù)分析結(jié)果。
2. 請(qǐng)做好座談前的告知準(zhǔn)備，提高訪談時(shí)效。
特此致函！
聯(lián)系人：xx 電話：xxxxxxx
2022年x月x日
頂層設(shè)計(jì)交付說(shuō)明-5天版
一、 報(bào)告類：
1.《2023年開門紅產(chǎn)能分析報(bào)告》
報(bào)告內(nèi)容包含但不限于：
? 趨勢(shì)分析：存貸款發(fā)展趨勢(shì)分析
? 考核分析：2023年考核項(xiàng)優(yōu)化意見
? 結(jié)構(gòu)分析：定期存款結(jié)構(gòu)分析
? 產(chǎn)能來(lái)源：存款結(jié)構(gòu)化調(diào)整策略與產(chǎn)能來(lái)源渠道分析
? 產(chǎn)能來(lái)源：貸款營(yíng)銷潛力與營(yíng)銷機(jī)會(huì)分析
? 管理策略：自動(dòng)轉(zhuǎn)存率
? 提質(zhì)增效：電子銀行發(fā)展現(xiàn)狀與客戶精耕策略
? ……
2.《員工滿意度分析報(bào)告》
二、 數(shù)據(jù)類
1. 一季度定期存款TOP客戶名單（以支行為單位）
2. 存款客戶儲(chǔ)蓄習(xí)慣分析（以支行為單位）
3. 存量客戶交叉營(yíng)銷名單（至支行為單位）
? 按揭客戶交叉營(yíng)銷名單（分三級(jí)，名單以支行為單位）
? 收單客戶交叉營(yíng)銷名單（分三級(jí)，名單以支行為單位）
? 個(gè)性化客群交叉營(yíng)銷名單1份（根據(jù)行方需求）
4. 手機(jī)銀行重點(diǎn)活躍客戶名單（至支行為單位）
5. 收單重點(diǎn)客戶管理名單（至支行為單位）
三、 工具類
? 存款流失監(jiān)控模型
? 存款結(jié)構(gòu)調(diào)整監(jiān)控工具
? 存款客戶儲(chǔ)蓄習(xí)慣
? 目標(biāo)分解模型（部分）
? 禮品預(yù)算與下發(fā)模型
? 收單業(yè)務(wù)分級(jí)管理模型
? 收單商戶預(yù)警管理模型
? 階段性督辦管理辦法
? ……
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京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)