| 主講老師： | 張亞西 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涉及到企業(yè)的資金流動、成本控制、利潤核算以及稅收合規(guī)等多個方面。有效的財務(wù)管理能夠確保企業(yè)資金的安全與高效運作，為企業(yè)的決策提供有力支持。同時，合理的稅務(wù)籌劃不僅有助于降低企業(yè)的稅收負擔(dān)，還能提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。因此，企業(yè)需重視財務(wù)稅務(wù)工作，建立健全的財務(wù)制度和稅務(wù)合規(guī)體系，以確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，并為社會經(jīng)濟做出積極貢獻。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-03-28 14:40 |
【課程背景】
協(xié)助客戶創(chuàng)造及保護金融財富，服務(wù)對象包括高凈值個人、家族及基金會。
——高盛私人財富管理部；
“財富管理”作為一個概念，已經(jīng)被金融行業(yè)討論了多年，但至今沒有一個權(quán)威的定義。從不同角度，對于財富管理有不同的理解方式，本課程更多的是從中國家庭財富管理視角出發(fā)，討論家庭財富管理如何科學(xué)合理的進行資產(chǎn)配置。財富管理對于金融機構(gòu)來說，是一種新的商業(yè)運營模式；對客戶而言，是一種綜合的金融服務(wù)。人從出生到死亡會經(jīng)歷嬰兒、童年、少年、青年、中年、老年六個時期。青年期、中年期和老年期則是進行理財規(guī)劃的三個重要時期。將資產(chǎn)配置的重要時期進一步細分：單身期、家庭與事業(yè)形成期、家庭與事業(yè)成熟期、退休前期和退休后期。本課程深入剖析每個人生階段和家庭狀態(tài)應(yīng)該如何開展科學(xué)高效的資產(chǎn)配置和財富管理。
【課程收益】
? 了解財富管理行業(yè)發(fā)展與解決的問題
? 了解中國經(jīng)濟發(fā)展脈絡(luò)與資產(chǎn)配置邏輯
? 學(xué)習(xí)掌握資產(chǎn)配置核心方法與工具
? 通過現(xiàn)實案例提升資產(chǎn)配置能力
? 學(xué)習(xí)財富管理的產(chǎn)品框架
? 學(xué)習(xí)消費、生活、教育、養(yǎng)老等規(guī)劃與資產(chǎn)配置
? 學(xué)習(xí)趨勢分析與資產(chǎn)配置
? 掌握資產(chǎn)配置核心模型與策略
【課程對象】財富管理者；銀行理財經(jīng)理、證券公司財富顧問、保險公司財富顧問、基金公司財富顧問
【課程時間】1-2天（6小時/天）
【課程大綱】
第一章 財富管理的使命
? 財富管理的使命與價值
? 財富管理與資產(chǎn)配置的區(qū)別
第二章 宏觀經(jīng)濟發(fā)展進程和資產(chǎn)配置的邏輯
1、中國財富管理發(fā)展歷史
2、中國財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
? 債權(quán)類資產(chǎn)分析
? 股權(quán)類資產(chǎn)分析
3、中國經(jīng)濟周期發(fā)生重大變化
? 房地產(chǎn)政策變化
? 證券市場變化
? 制造業(yè)國際環(huán)境
? 宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析
4、改革開放以后資產(chǎn)收益變化分析
? 各類資產(chǎn)收益變化圖析
? 美林時鐘對財富管理的啟示
? 中美貿(mào)易戰(zhàn)對資產(chǎn)配置影響
第三章 家庭資產(chǎn)配置財富管理
1、家庭財富管理概述與工具匹配
? 金融產(chǎn)品“三性”
? 足球場原則
? 標(biāo)準(zhǔn)普爾原則
? 金字塔原則
? 帆船理論
? 五種風(fēng)險等級解讀
2、財富管理產(chǎn)品解讀
? 銀行產(chǎn)品
? 證券產(chǎn)品
? 基金產(chǎn)品
? 保險產(chǎn)品
? 信托產(chǎn)品
3、家庭財富管理原則
? 現(xiàn)金規(guī)劃原理與工具
? 消費規(guī)劃原理與工具
? 教育規(guī)劃原理與工具
? 養(yǎng)老規(guī)劃原理與工具
? 保險規(guī)劃原理與工具
? 稅收規(guī)劃原理與工具
? 傳承規(guī)劃原理與工具
第四章 家庭財富管理生命周期
1、資產(chǎn)配置原則與流程
2、資產(chǎn)配置策略與模型
? 核心與衛(wèi)星配置
? 戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置
? 跨周期資產(chǎn)配置
? 跨類別資產(chǎn)配置
? 跨國境資產(chǎn)配置
3、案例分析與練習(xí)
? 資產(chǎn)配置建議書框架
? 案例分析與作業(yè)練習(xí)
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