企業(yè)經(jīng)營計劃書

【企業(yè)困擾】

？ 忙著忙著，到年底卻沒幾個利潤

？ 沒得選擇，什么樣的單子都得接，客戶沒辦法優(yōu)化

？ 誰知道疫情會怎么樣，做計劃有用嗎

？ 我們一直都是見子打子、埋頭拉車，需要做年度計劃嗎

？ 我的企業(yè)一直沒有規(guī)范的經(jīng)營數(shù)據(jù)，怎么做

？ 我們干部素質(zhì)太差了，做的來嗎

？ 我們小企業(yè)沒有戰(zhàn)略規(guī)劃，怎么樣做年度計劃

？ 如何將公司的經(jīng)營目標(biāo)有效地分解到部門、分支機構(gòu)

？ 企業(yè)年度經(jīng)營計劃、預(yù)算如何轉(zhuǎn)化為組織與員工績效評價指標(biāo)

？ 如何對年度經(jīng)營計劃執(zhí)行進行有效地追蹤與評估？

？ 公司職能部門指標(biāo)設(shè)計難，尤其非生產(chǎn)部門

？ 如何將公司戰(zhàn)略績效與經(jīng)營計劃、薪酬激勵體系相鏈接

【研究背景】

年度經(jīng)營規(guī)劃的制定與落實是每個企業(yè)關(guān)注的重點和難點，“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢?！辈块T年度工作規(guī)劃無論是對企業(yè)而言，還是對部門管理者而言，都是重中之重。有些管理者，在談到部門年度工作規(guī)劃的時候，往往覺得無從下手。他們的理由很多，比如“計劃不如變化快”、“沒人會做”、“別的部門都沒做”、“做計劃就是走形式”。

同時，管理者經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)部門工作總是一團“亂麻”，無從下手;事情總是在做完以后才發(fā)現(xiàn)與當(dāng)初所想的相差甚遠。究其原因，就是因為部門事先沒有一個統(tǒng)一的目標(biāo)和工作規(guī)劃。

其實，年度經(jīng)營規(guī)劃是聯(lián)系企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與具體行動措施的橋梁和紐帶，如何確保企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃的科學(xué)制定、量化分解及高效執(zhí)行，是推動企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的重要手段。

如何制定科學(xué)、有效的年度經(jīng)營計劃呢？

在滿地雞毛的2022年底，我們咨詢團隊特別研發(fā)了這個輔導(dǎo)包，講述20余年在企業(yè)年度經(jīng)營計劃咨詢及研究的心得與體會，分享我們做年度經(jīng)營計劃制定的核心思想、理念、方法與技巧。一起探討你的企業(yè)的年度經(jīng)營規(guī)劃制定的流程、年度目標(biāo)分解方法以及計劃執(zhí)行的考核與激勵。

【輔導(dǎo)目標(biāo)】

作為老板、高管，為了率領(lǐng)員工把公司經(jīng)營好，在劇烈變動的經(jīng)濟環(huán)境中，要準(zhǔn)確預(yù)測市場將來的變化非常難，我們基于設(shè)定中期事業(yè)計劃（RMP），同時制定了精度更高的年度計劃，不光是銷售額，包括利潤，都要建立明確的目標(biāo)，并用數(shù)字具體地表示。

年度經(jīng)營計劃（MP）是基于公司整體方針和各事業(yè)部的目標(biāo)，通過自上而下和自下而上的反復(fù)溝通，嚴(yán)格測算而制定出來的。年度經(jīng)營計劃是長中期計劃和月度計劃的鏈接，是一個站在未來的高度看現(xiàn)在的邏輯，而不是傳統(tǒng)的參照往年的數(shù)據(jù)來制定2023年的經(jīng)營計劃。

了解戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃的關(guān)系，學(xué)會制訂年度經(jīng)營計劃;

了解戰(zhàn)略目標(biāo)分解的基本前提、管理辦法，學(xué)會系統(tǒng)解決戰(zhàn)略目標(biāo)分解難題;

理解并掌握戰(zhàn)略目標(biāo)分解的維度及原則;

掌握戰(zhàn)略目標(biāo)分解的方法和流程，學(xué)會戰(zhàn)略目標(biāo)分解;

掌握戰(zhàn)略目標(biāo)分解的保障體系構(gòu)建技巧;

了解戰(zhàn)略目標(biāo)分解中的一般誤區(qū)及規(guī)避方略。

【客戶收益】

通過我們的細致輔導(dǎo)，公司管理層將學(xué)會如何圍繞企業(yè)銷售收入、利潤等經(jīng)營目標(biāo)制定企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃，能使企業(yè)及部門的工作有計劃、有效率地進行，從而提升企業(yè)整體的競爭力。

另外，還可以做好部門的定位，將部門的工作與企業(yè)的戰(zhàn)略緊密地聯(lián)系在一起，使本部門更容易獲得高層管理者的重視，使部門和個人得到更好的發(fā)展。

【輔導(dǎo)內(nèi)容】

第一段：全面了解年度經(jīng)營計劃書

形式時間要求：現(xiàn)場輔導(dǎo)會議，從老板、高管到部門經(jīng)理、車間主任等，一天，或者聯(lián)網(wǎng)會議。

主要內(nèi)容:

第一講 年度經(jīng)營計劃長什么樣子？

2 大型企業(yè)的年度經(jīng)營計劃結(jié)構(gòu)

2 中型企業(yè)的年度經(jīng)營計劃邏輯

2 小型創(chuàng)業(yè)型企業(yè)經(jīng)營計劃地圖

2 阿米巴經(jīng)營理念與踐行

2 案例解讀

第二講 有與沒有年度經(jīng)營計劃的區(qū)別

2 經(jīng)典案例分析

2 經(jīng)營方針、策略的指引作用

2 職能部門有方向有力量

2 業(yè)績提升有依據(jù)有方法有支撐

2 利出一孔+力出一孔

2 理想與現(xiàn)實的鏈接及平衡

2 目標(biāo)不分解，一切是空談

2 戰(zhàn)略目標(biāo)分解是戰(zhàn)略實現(xiàn)的必須前提

2 作業(yè)：你遇到什么樣的困擾？

2 現(xiàn)場管理游戲與研討

2 年度經(jīng)營計劃怎么樣編制出來的？

第三講 從戰(zhàn)略到年度經(jīng)營計劃

1、年度經(jīng)營計劃制訂的三大難題：

2 如何訂計劃?

2 如何分任務(wù)?

2 如何將計劃落地?

2、計劃的前提是戰(zhàn)略——從戰(zhàn)略到年度經(jīng)營計劃

2 戰(zhàn)略規(guī)劃模型什么樣子？

2 沒有戰(zhàn)略規(guī)劃怎么辦？

2 戰(zhàn)略管理法

3、年度經(jīng)營計劃的一般要求及范例

2 某企業(yè)的年度經(jīng)營計劃書

2 模板與個性化

2 拿個模板展開，自己做

4、從經(jīng)營計劃到戰(zhàn)略落地

第四講、戰(zhàn)略目標(biāo)分解的兩大基本前提

2 前提一：清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營目標(biāo)

2 案例：生產(chǎn)部與營銷部的戰(zhàn)爭

2 前提二：明晰的組織結(jié)構(gòu)及運營方式

2 案例：你的戰(zhàn)略目標(biāo)為何分解不下去

第五講 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的三三制

2 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的三大機構(gòu)

2 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的三大原則

2 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的三大維度

第六講 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的具體方法：“四會兩圖一書一合同”

1、讓戰(zhàn)略和計劃最大程度的一致：四會

2 董事會目標(biāo)確定會、經(jīng)營層經(jīng)營計劃協(xié)調(diào)會、董事會年度經(jīng)營計劃質(zhì)詢會、年度目標(biāo)責(zé)任書簽訂會

2、將戰(zhàn)略目標(biāo)分解到底：兩圖

2 戰(zhàn)略地圖、魚骨圖

3、將經(jīng)營計劃書面化：年度經(jīng)營計劃書

4、將目標(biāo)責(zé)任契約化：年度目標(biāo)責(zé)任書

第七講 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的折線流程

1、戰(zhàn)略目標(biāo)分解的折線流程

2、戰(zhàn)略目標(biāo)分解流程的關(guān)鍵節(jié)點及注意事項

第八講 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的兩大保障體系及構(gòu)建技巧

1、績效評估體系及構(gòu)建技巧

2、預(yù)算管理體系及構(gòu)建技巧

第九講 高效年度經(jīng)營計劃管理七步法

1、步驟一：定目標(biāo)

2、步驟二：找路徑

3、步驟三：做計劃

4、步驟四：促實施

5、步驟五：抓控制

6、步驟六：做評估

7、步驟七：勤激勵

第十講 后續(xù)的輔導(dǎo)說明與具體行動排期

第二段：手把手，扶上馬，一起編制你的年度經(jīng)營計劃書

在學(xué)習(xí)、了解第一段1天（也可以延長到2天）內(nèi)容后，基本清楚了年度經(jīng)營計劃的重要性，更清晰了怎么樣寫，如何落地。

那么，具體到自己的行業(yè)、企業(yè)，肯定會遇到理還亂、層層疊疊的困難，甚至根本就寫不下去，寫完了也分解不下去，……

因此，我們會提供第二段的貼身輔導(dǎo)，可以進駐企業(yè)輔導(dǎo)，也可以網(wǎng)絡(luò)會議輔導(dǎo)。

具體的內(nèi)容包括（不僅僅包括）：例如，制造業(yè)、工廠的年度經(jīng)營計劃通常、最基本的要清晰以下計劃：

1. 全年工作指導(dǎo)思想（方針、路線、政策）

2. 公司全年工作重點（質(zhì)量年、效率年、成本年）

3. 主要工作對策

4. 公司經(jīng)營計劃矩陣

5. 生產(chǎn)經(jīng)營主要指標(biāo)

6. 部門、車間行動計劃

7. 績效評價指標(biāo)匯總

8. 業(yè)務(wù)計劃

9. 銷售計劃

10. 品種、產(chǎn)量、產(chǎn)值計劃

11. 市場物資采購計劃

12. 產(chǎn)能提升計劃

13. 人員配置計劃

14. 新增設(shè)備計劃

15. 設(shè)備大修、改造計劃

16. 新產(chǎn)品開發(fā)計劃

17. 技術(shù)、質(zhì)量改進計劃

18. 公司、部門、車間QCD改善計劃

19. 質(zhì)量成本控制計劃

20. 制造成本控制計劃（預(yù)算）

……

服務(wù)業(yè)、酒店旅業(yè)、餐飲業(yè)又有其特性。

萬變不離其宗，其實都有基本的經(jīng)營哲學(xué)和管理規(guī)律。