張戊昌

張戊昌老師

銀行財(cái)私營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)大師

第一批大陸財(cái)私市場(chǎng)引路人

常駐地：惠州

關(guān)鍵詞：全量金融資產(chǎn)配置、私行拓戶、高客沙龍、財(cái)富管理

15年金融培訓(xùn)財(cái)私行團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)

暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士

臺(tái)灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營(yíng)研究所EMBA

臺(tái)灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士

財(cái)私大贏家項(xiàng)目研發(fā)導(dǎo)師

國(guó)際金融理財(cái)師CFP持證人

國(guó)際財(cái)資管理師CTP持證人

第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)培訓(xùn)師(2018)

AFP/CFP/CPB資格認(rèn)證資深講師

一、曾任：

臺(tái)中商業(yè)銀行財(cái)富管理部財(cái)私部負(fù)責(zé)人

員林農(nóng)會(huì)銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人

美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年區(qū)經(jīng)理

深圳某家族辦公室創(chuàng)始人并專家顧問(wèn)

福布斯理財(cái)大賽專家評(píng)委

第一財(cái)經(jīng)理財(cái)精英賽專家評(píng)委

擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行特聘講師

二、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

數(shù)據(jù)介紹張老師：

1--創(chuàng)立一套受國(guó)際銀行都認(rèn)可的財(cái)私體系項(xiàng)目

15--十五年金融行業(yè)財(cái)私業(yè)務(wù)的咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

80--已培訓(xùn)服務(wù)超80家金融機(jī)構(gòu)

1000--累計(jì)已交付超1000場(chǎng)培訓(xùn)

50000--累計(jì)財(cái)私培訓(xùn)+輔導(dǎo)人數(shù)超五萬(wàn)人次

張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)博士出身，擁有十多年銀行與銀保高端團(tuán)隊(duì)管理與產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任臺(tái)中商業(yè)銀行財(cái)富管理部財(cái)私部負(fù)責(zé)人，在職期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員將私行部做到業(yè)績(jī)第一。

曾在美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部在職十年，期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獲得公司各種業(yè)績(jī)競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)與高峰會(huì)議資格，并擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行理財(cái)規(guī)劃營(yíng)銷顧問(wèn)，協(xié)助多家銀行、證券、保險(xiǎn)公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)、建立財(cái)私管理與財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。2007年開(kāi)始受邀內(nèi)地?fù)?dān)任CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，并擔(dān)任培訓(xùn)中心專家顧問(wèn)，十五年期間在私人銀行、證券、保險(xiǎn)、三方財(cái)富等金融產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)服務(wù)八十多家機(jī)構(gòu)已累積1000多場(chǎng)豐富授課經(jīng)驗(yàn)，客戶滿意率達(dá)百分之百。

三、授課風(fēng)格

幽默直觀：課程輕松愉快，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動(dòng)機(jī)，發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì)，結(jié)合豐富的職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，講演熱情，控場(chǎng)自然，立論清晰，分享真誠(chéng)，例舉有趣、練習(xí)實(shí)效，氛圍凝聚，享受在快樂(lè)中學(xué)習(xí)，理論與實(shí)務(wù)的結(jié)合受到愈來(lái)愈多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運(yùn)用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領(lǐng)悟。 

目標(biāo)明確：強(qiáng)調(diào)課程三大目標(biāo)，讓自己更專業(yè)、讓自己更有錢、讓客戶更有錢，強(qiáng)調(diào)全量金融資產(chǎn)配置，新金融與新零售賦能新科技概念，理財(cái)子公司的建設(shè)與管理，凈值化理財(cái)與權(quán)益類產(chǎn)品營(yíng)銷轉(zhuǎn)型升級(jí)，從資本市場(chǎng)的點(diǎn)線面分析，到存量廣度、客戶深度、產(chǎn)品密度的立體化營(yíng)銷全流程。

易落實(shí)操作：落實(shí)”看市場(chǎng)、盤客戶、強(qiáng)配置、搭場(chǎng)景、建生態(tài)”五大擴(kuò)戶提質(zhì)的提升輸出，提倡體驗(yàn)式培訓(xùn)和符合學(xué)員實(shí)操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式；融合行動(dòng)教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化：除分享理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)外，設(shè)計(jì)與實(shí)際工作落地的配套方案，并針對(duì)執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤，必要時(shí)轉(zhuǎn)為咨詢方案與教練方案，長(zhǎng)期輔導(dǎo)， 采用多元成人教學(xué)方式：點(diǎn)評(píng)、體驗(yàn)式活動(dòng)、案例、視頻、直播、微課，課程案例豐富可落地，語(yǔ)言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍，引發(fā)學(xué)員思考。

四、核心課程

《財(cái)私大贏家》

《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》

《銀行保險(xiǎn)與高客大單場(chǎng)景營(yíng)銷實(shí)務(wù)》

《家族信托與大額保單成交絕技》

《財(cái)富管理精細(xì)化管理與全量金融資產(chǎn)提升》

《私人銀行資產(chǎn)配置理財(cái)大賽策劃與高客營(yíng)銷能力提升》

五、課程形式

公開(kāi)課/大課/工作坊/沙龍