| 主講老師： | 蒲嘉杰 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融指的是在經(jīng)濟(jì)生活中，銀行、證券或保險業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金，然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟(jì)活動。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-11 14:01 |
課程背景：
共同富裕是2021年8月以來的熱門話題，習(xí)總書記更是親自撰文《扎實推進(jìn)共同富裕》，全面論述國家對共同富裕的部署安排。從反壟斷、鄭爽偷逃稅、房地產(chǎn)稅到北交所，未來的每一項重大國家戰(zhàn)略中，我們都可以看到共同富裕的身影。
如何準(zhǔn)確把握共同富裕的內(nèi)涵，將共同富裕與財富管理緊密結(jié)合，使共同富裕成為理財顧問的展業(yè)利器，是時下財富管理領(lǐng)域的必修課。共同富裕疊加財富傳承，更能激發(fā)客戶更強(qiáng)烈的財富規(guī)劃需求。
課程收益：
本課程側(cè)重闡述共同富裕對高凈值人士資產(chǎn)安全、特別是存量財富歷史遺留風(fēng)險、以及增量財富創(chuàng)造的挑戰(zhàn)，通過本課程的學(xué)習(xí)學(xué)員能夠：
1. 深刻理解共同富裕對高凈值人士的風(fēng)險，特別是稅收、財富合規(guī)和投資安全的挑戰(zhàn)
2. 積累形形色色的高凈值人士財富風(fēng)險案例和解決方案，參照用于自身展業(yè)
3. 獲取財富管理常用KYC工具、解決方案工具，提升展業(yè)能力
4. 熟悉財富規(guī)劃常用規(guī)劃工具，如家族信托、保單、保險金信托等
5. 培育學(xué)員在展業(yè)中的合規(guī)意識
課程對象：服務(wù)高凈值客戶、特別是企業(yè)家客戶的理財顧問
授課方式：講解、案例、互動
課程大綱/要點：
引言：財富風(fēng)險的頂層框架
第一章：什么是共同富裕
第1節(jié)：疫情之后-世界性的貧富差距難題
第2節(jié)：中央要求的共同富裕
1、習(xí)總書記“扎實推進(jìn)共同富?！?/span>
2、中央財經(jīng)委會議中的“共同富裕”
第3節(jié)：共同富裕的“蝴蝶效應(yīng)”
第二章：稅務(wù)合規(guī)
第1節(jié)：國家稅法體系
1、偷稅/避稅/節(jié)稅
2、稅收懲罰體系：罰與罪
3、稅收犯罪的機(jī)會成本
4、稅收安排扭曲產(chǎn)權(quán)關(guān)系
第2節(jié)：中國高凈值人士稅收風(fēng)險的現(xiàn)狀
第3節(jié)：高凈值人士稅收征管風(fēng)險再放大
1、中辦、國辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》
2、舉報：私人糾紛稅收化（案例分享）
3、征管：“以數(shù)治稅”在路上（案例分享）
4、中央：重點打擊逃避稅（案例分享）
5、加稅：從房地產(chǎn)稅開始
6、征管方式的交叉運用（案例分享）
第三章：產(chǎn)權(quán)合理
第1節(jié)：財富合法
1、民營企業(yè)家常見刑事風(fēng)險一覽
2、看不見的風(fēng)險：千金難買早知道
3、看不透的風(fēng)險：從“富貴險中求”到“安全著陸”
第2節(jié)：產(chǎn)權(quán)隔離
1、切勿“被共同富?！?/span>
2、來自婚姻風(fēng)險的“被共同富?！保ò咐窒恚?/span>
3、來自債務(wù)風(fēng)險的“被共同富?！保ò咐窒恚?/span>
4、來自繼承風(fēng)險的“被共同富?！保ò咐窒恚?/span>
5、來自代持風(fēng)險的“被共同富裕”（案例分享）
6、來自后代風(fēng)險的“被共同富?！保ò咐窒恚?/span>
7、綜合案例：魯南制藥“貍貓換太子”專題
第3節(jié)：投資安全
1、房地產(chǎn)的夕陽
2、高科技的朝陽
3、資產(chǎn)配置：高凈值人士的常見誤區(qū)與改善
第四章：用對工具
第1節(jié)：基本原則
1、提高免稅資產(chǎn)額、降低匿名資產(chǎn)額
2、提高匿名資產(chǎn)額，降低顯名資產(chǎn)額
3、提高安全資產(chǎn)額，降低風(fēng)險資產(chǎn)額
第2節(jié)：實操案例
1、提高免稅資產(chǎn)額：保單規(guī)劃
2、提高免稅資產(chǎn)額：信托基金
3、提高免稅資產(chǎn)額：資產(chǎn)配置（股權(quán)規(guī)劃）
4、提高免稅資產(chǎn)額：資產(chǎn)配置（業(yè)務(wù)規(guī)劃）
5、提高免稅資產(chǎn)額：身份規(guī)劃
6、提高免稅資產(chǎn)額：綜合規(guī)劃
7、提高安全資產(chǎn)額：資產(chǎn)配置的意義
8、提高安全資產(chǎn)額：房地產(chǎn)稅專題
9、提高匿名資產(chǎn)額：保單規(guī)劃+信托基金
10、提高匿名資產(chǎn)額：信托基金
第3節(jié)：找對專家
1、似是而非的“磚家方案”
2、客戶的挑戰(zhàn)：識別專業(yè)能力的能力
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