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資管產(chǎn)品核心能力提升班
  • 資管產(chǎn)品核心能力提升班
  • 資管產(chǎn)品是獲得監(jiān)管機構批準的公募基金管理公司或證券公司,向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產(chǎn)委托擔任資產(chǎn)管理人,由托管機構擔任資產(chǎn)托管人,為資產(chǎn)委托人的利益,運用委托財產(chǎn)進行投資的一種標準化金融產(chǎn)品。
  • 2023-10-13 10:51  
  • 主講老師:李穎 課時安排:1天/6小時
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資管新規(guī)后時代的客戶經(jīng)營與凈值化產(chǎn)品銷售
  • 資管新規(guī)后時代的客戶經(jīng)營與凈值化產(chǎn)品銷售
  • 資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資者的投資習慣和投資目標,將投資者的可支配資本科學性分配在不同類型的資產(chǎn)上,包括股票市場、債券市場、房地產(chǎn)市場等投資市場,以最低的風險系數(shù)獲取較高的投資回報的行為。
  • 2023-10-12 16:04  
  • 主講老師:玄明 課時安排:1天/6小時
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資管新規(guī)后時代的大類資產(chǎn)配置(包含資產(chǎn)配置建議書制作)
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基金鑒診與基金投資應用
  • 基金鑒診與基金投資應用
  • 投資基金也稱為互助基金或共同基金,它是通過公開發(fā)售基金份額募集資本,然后投資于證券的機構。
  • 2023-10-12 15:58  
  • 主講老師:玄明 課時安排:1天/6小時
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共同富裕背景下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置邏輯重塑
面議
理財經(jīng)理進階之路
  • 理財經(jīng)理進階之路
  • 近幾年隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民的財富也得到了逐步的積累??蛻魧ψ陨碡敻坏墓芾矸绞礁呌诙嘣瑐€人財富管理理念日漸成熟,財富管理業(yè)務也得到了迅猛的發(fā)展。
  • 2023-10-12 15:50  
  • 主講老師:李純琪 課時安排:1天/6小時
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資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案制作
  • 資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案制作
  • 資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資者的投資習慣和投資目標,將投資者的可支配資本科學性分配在不同類型的資產(chǎn)上,包括股票市場、債券市場、房地產(chǎn)市場等投資市場,以最低的風險系數(shù)獲取較高的投資回報的行為。
  • 2023-10-12 15:50  
  • 主講老師:李純琪 課時安排:1天/6小時
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財富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升訓
  • 財富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升訓
  • 資管新規(guī)的過渡期已經(jīng)結(jié)束,財富管理的大趨勢日趨明朗,在這樣的大環(huán)境下,伴隨著客戶理財意識的覺醒,對自我金融需求的明晰和對金融產(chǎn)品獲取的便捷。
  • 2023-10-12 15:49  
  • 主講老師:李純琪 課時安排:1天/6小時
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小微金融方案設計與商務展示
  • 小微金融方案設計與商務展示
  • 隨著國家金融改革的深入,商業(yè)銀行業(yè)務的不斷拓展,對銀行客戶經(jīng)理團隊的需求越來越大,要求越來越高。面對客戶的個性化需求,小微業(yè)務的產(chǎn)品組合與配置對客戶來說非常重要,定制化的要求也越來越多,所以金融方案設計能力成為目前客戶經(jīng)理必備技能之一。
  • 2023-10-12 15:21  
  • 主講老師:楊樹峰 課時安排:1天/6小時
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財富管理時代金融督訓師工作職責與督導方法
  • 財富管理時代金融督訓師工作職責與督導方法
  • 財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理。
  • 2023-10-12 13:39  
  • 主講老師:王占剛 課時安排:1天/6小時
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業(yè)界標桿企業(yè)流程化運作——從線索到回款
  • 業(yè)界標桿企業(yè)流程化運作——從線索到回款
  • 流程化組織建設的目標:價值創(chuàng)造流程簡潔高效、組織與流程匹配運作高效、管理體系集成高效、運營管理卓越、持續(xù)改進的質(zhì)量文化與契約交付的項目文化已經(jīng)形成。
  • 2023-10-12 10:58  
  • 主講老師:王占剛 課時安排:1天/6小時
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金稅四期下企業(yè)財稅風險管控與納稅籌劃
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四大行業(yè)“營改增”
  • 四大行業(yè)“營改增”
  • 全面推開營改增試點,將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)納入試點范圍。自此,現(xiàn)行營業(yè)稅納稅人全部改征增值稅。其中,建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)適用11%稅率,金融業(yè)和生活服務業(yè)適用6%稅率。
  • 2023-10-12 11:30  
  • 主講老師:於丙才 課時安排:1-2天
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全球數(shù)字化經(jīng)濟發(fā)展趨勢
  • 全球數(shù)字化經(jīng)濟發(fā)展趨勢
  • 數(shù)字鴻溝是什么 數(shù)字鴻溝又稱信息鴻溝,是指在全球數(shù)字化進程中,不同國家、地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)、社區(qū)之間,由于對信息、網(wǎng)絡技術的擁有程度。
  • 2023-10-09 16:17  
  • 主講老師:王京剛 課時安排:1天/6小時
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轉(zhuǎn)型時代下財務如何創(chuàng)造價值
  • 轉(zhuǎn)型時代下財務如何創(chuàng)造價值
  • 隨著全球競爭的加劇和企業(yè)管理模式的轉(zhuǎn)變,原有的以“賬、稅、錢”為核心的財務管理模式已不能滿足企業(yè)需要,傳統(tǒng)的財務職能從來沒有像今天這樣,面臨著重大危機和挑戰(zhàn)。
  • 2023-10-08 16:01  
  • 主講老師:童曉蓮 課時安排:1天/6小時
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增值稅涉稅業(yè)務處理與策略應對
  • 增值稅涉稅業(yè)務處理與策略應對
  • 根據(jù)大數(shù)據(jù)時代的需求,學習全行業(yè)增值稅政策,并合理運用到企業(yè),降低增值稅稅負,梳理全行業(yè)應稅范圍,適用稅率、全行業(yè)可抵扣項目和范圍,制定增值稅管控策略。
  • 2023-10-08 16:01  
  • 主講老師:童曉蓮 課時安排:1天/6小時
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營業(yè)稅改增值稅和稅務風險控制
  • 營業(yè)稅改增值稅和稅務風險控制
  • “營改增”是目前和今后一段時期納稅人面臨的最重大的稅制改革,納稅人需要仔細測算稅改對稅負的影響、對稅后利潤的影響,并根據(jù)稅后利潤的變化適當調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營策略。
  • 2023-10-08 16:00  
  • 主講老師:童曉蓮 課時安排:1天/6小時
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成本管理部如何應對營改增
  • 成本管理部如何應對營改增
  • 成本規(guī)劃是根據(jù)企業(yè)的競爭戰(zhàn)略和所處的經(jīng)濟環(huán)境制定的,也是對成本管理做出的規(guī)劃,為具體的成本管理提供思路和總體要求。成本計算是成本管理系統(tǒng)的信息基礎。成本控制是利用成本計算提供的信息,采取經(jīng)濟、技術和組織等手段實現(xiàn)降低成本或成本改善目的的一系列活動。業(yè)績評價是對成本控制效果的評估,目的在于改進原有的成本控制活動和激勵約束員工和團體的成本行為。
  • 2023-10-08 16:00  
  • 主講老師:童曉蓮 課時安排:1天/6小時
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營改增對企業(yè)經(jīng)營的影響分析及合約管控
  • 營改增對企業(yè)經(jīng)營的影響分析及合約管控
  • 國務院總理李克強在今年的政府工作報告宣布,從5月1日起建筑與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將全面實施營改增,這將給建筑與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)帶來巨大而深遠的影響。建筑與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應全面了解營改增政策,及時調(diào)整企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略,贏得改革先機!
  • 2023-10-08 15:56  
  • 主講老師:童曉蓮 課時安排:1天/6小時
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業(yè)財融合趨勢下財務如何創(chuàng)造價值
  • 業(yè)財融合趨勢下財務如何創(chuàng)造價值
  • 作為財務管理者要成為企業(yè)業(yè)務伙伴的根本途徑是能幫助決策者從財務數(shù)據(jù)中提煉出有價值的信息,基于數(shù)據(jù)的分析和預測,轉(zhuǎn)化為對商業(yè)決策有價值的建議。如何提升財務人員的業(yè)務意識,將財務數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為業(yè)務部門需要的建議并在理解業(yè)務的基礎上回應業(yè)務部門的質(zhì)疑,提高溝通效率是值得每一位財務管理者深思的問題。
  • 2023-10-08 15:54  
  • 主講老師:童曉蓮 課時安排:1天/6小時
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