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財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道
  • 財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道
  • 財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財(cái)富傳承服務(wù)已成為兵家必爭(zhēng)之地，家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。
  • 2023-10-16 14:44  
  • 主講老師：蒲嘉杰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
后資管時(shí)代理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)及配置技能提升訓(xùn)練
  • 后資管時(shí)代理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)及配置技能提升訓(xùn)練
  • 財(cái)富管理，是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求。
  • 2023-10-16 11:28  
  • 主講老師：李萌馨 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解
  • 高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解
  • 私人銀行服務(wù)是銀行服務(wù)的一種，專(zhuān)門(mén)面向富有階層，為富豪們提供個(gè)人財(cái)產(chǎn)投資與管理的服務(wù)，一般需要擁有至少100萬(wàn)美元以上的流動(dòng)資產(chǎn)才可在較大型的國(guó)際金融公司或銀行中申請(qǐng)開(kāi)設(shè)此類(lèi)服務(wù)。
  • 2023-10-16 11:26  
  • 主講老師：李萌馨 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
資產(chǎn)配置下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
  • 資產(chǎn)配置下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
  • 資產(chǎn)配置是指投資根據(jù)需求將資金在不同資產(chǎn)之間進(jìn)行分配，通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險(xiǎn)、低收益證券與高風(fēng)險(xiǎn)、高收益證券之間進(jìn)行分配。
  • 2023-10-16 10:28  
  • 主講老師：何斌 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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理財(cái)經(jīng)理IP打造及私域流量建設(shè)運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)
 面議
零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何有效賦能財(cái)富管理
  • 零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何有效賦能財(cái)富管理
  • 新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士。零售銀行（retailbank），通常指主要向消費(fèi)者和小企業(yè)提供服務(wù)的銀行。四類(lèi)財(cái)富客群指的是新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士，是擁有的可用于銀行投資的資產(chǎn)總額在100萬(wàn)元以上（或等值外幣）的客戶。
  • 2023-10-13 16:09  
  • 主講老師：周承 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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理財(cái)經(jīng)理的一天
  • 理財(cái)經(jīng)理的一天
  • 理財(cái)經(jīng)理崗位是銀行網(wǎng)點(diǎn)中至關(guān)重要的一環(huán)，是零售條線最重要的利潤(rùn)來(lái)源之一，因此本崗位對(duì)員工素質(zhì)和技能的要求也較高。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
結(jié)合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人管理技能提升
  • 結(jié)合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人管理技能提升
  • 管理學(xué)詞匯CRM，客戶關(guān)系管理是指企業(yè)為提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過(guò)程。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
雙郵理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)之內(nèi)外兼修秀全程，郵你呈現(xiàn)得佳績(jī)
  • 雙郵理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)之內(nèi)外兼修秀全程，郵你呈現(xiàn)得佳績(jī)
  • 雙郵理財(cái)經(jīng)理大賽是兩年一度的盛事，派出優(yōu)秀的理財(cái)經(jīng)理參加大賽，即是對(duì)理財(cái)經(jīng)理個(gè)人能力的檢驗(yàn)，也是當(dāng)?shù)乩碡?cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)水平的集中呈現(xiàn)；既然有比賽，就會(huì)有對(duì)比，各地要爭(zhēng)取的絕不僅僅是個(gè)人的名次，更重要的是團(tuán)隊(duì)的榮譽(yù)。
  • 2023-10-13 16:05  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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家庭資產(chǎn)配置之大額保單配置
  • 家庭資產(chǎn)配置之大額保單配置
  • 在本環(huán)節(jié)向客戶有技巧的分享真實(shí)世界發(fā)生過(guò)的案例，過(guò)程中娓娓道來(lái)，引人入勝，營(yíng)銷(xiāo)感極弱，但理念溝通深入人心，潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲。
  • 2023-10-13 15:59  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
不一樣的基金定投實(shí)戰(zhàn)話術(shù)
  • 不一樣的基金定投實(shí)戰(zhàn)話術(shù)
  • 在銀行一線的實(shí)際銷(xiāo)售中，基金定投往往被按照長(zhǎng)期持有的產(chǎn)品來(lái)講解，持有時(shí)間動(dòng)輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié)，基金定投的確可以長(zhǎng)期持有；但是在現(xiàn)實(shí)中，客戶往往并不買(mǎi)賬。
  • 2023-10-13 15:58  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
基于獲客活客的余額提升策略
  • 基于獲客活客的余額提升策略
  • 活動(dòng)策劃：包含活動(dòng)主題、活動(dòng)目的、活動(dòng)內(nèi)容、活動(dòng)執(zhí)行細(xì)節(jié)要求與安排、物料需求、人員安排、費(fèi)用預(yù)算、突發(fā)狀況應(yīng)對(duì)事項(xiàng)。直白點(diǎn)說(shuō)，就是整個(gè)活動(dòng)在你腦海里已經(jīng)有一個(gè)整體的、完整的內(nèi)容及過(guò)程?；顒?dòng)策劃是指揮，參謀。
  • 2023-10-13 14:35  
  • 主講老師：譚文曦 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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證券團(tuán)隊(duì)管理者有效輔導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作
 面議
證券公司渠道獲客與新客促活
  • 證券公司渠道獲客與新客促活
  • 主要是針對(duì)會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)中存在的問(wèn)題而言。證券公司埋財(cái)產(chǎn)品的目標(biāo)群體十分明確，一部分是缺少必要的理財(cái)時(shí)間和精力的客戶，另一部分是白身理財(cái)能力不足的客戶。其購(gòu)買(mǎi)證券公司理財(cái)產(chǎn)品或服務(wù)的口的也十分明確，就是為了利用最少的時(shí)間和成本，獲取最大的利益。因此，證券公司的管理人員要對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新，發(fā)展新的營(yíng)銷(xiāo)渠道，減少外部環(huán)境對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)的影響。如果可以做到以上兩點(diǎn)，證券公司的理財(cái)產(chǎn)品或服務(wù)必將受到投資者的青睞。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
私人財(cái)富顧問(wèn)個(gè)人軟實(shí)力賦能
  • 私人財(cái)富顧問(wèn)個(gè)人軟實(shí)力賦能
  • 負(fù)責(zé)開(kāi)拓維護(hù)私行及財(cái)富客群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng),增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度。經(jīng)營(yíng)私行及財(cái)富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個(gè)性化。經(jīng)驗(yàn)2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),具備私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、高端客戶營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
  • 2023-10-13 13:30  
  • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
2023旺季開(kāi)門(mén)紅——產(chǎn)品蓄客及全量資產(chǎn)AUM提升策略
  • 2023旺季開(kāi)門(mén)紅——產(chǎn)品蓄客及全量資產(chǎn)AUM提升策略
  • “aum的意思是資產(chǎn)管理的意思。是衡量金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模的指標(biāo),具體到零售業(yè)務(wù),即指“零售資產(chǎn)管理規(guī)?！薄?AUM,是英文Asset Under Management的縮寫(xiě),是資產(chǎn)管理的意思。AUM指標(biāo),代表了客戶在銀行的資產(chǎn)情況。
  • 2023-10-13 11:59  
  • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
高客沙龍——私人財(cái)富管理的法律思維及實(shí)務(wù)問(wèn)題
  • 高客沙龍——私人財(cái)富管理的法律思維及實(shí)務(wù)問(wèn)題
  • 隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和數(shù)字化金融的發(fā)展，私人財(cái)富管理顯露出全球化的趨勢(shì)。高凈值人群在創(chuàng)富、守富、傳富的過(guò)程中，由于在投資理財(cái)領(lǐng)域缺乏全面系統(tǒng)的管理經(jīng)驗(yàn)，可能觸發(fā)各種影響財(cái)富安全的機(jī)關(guān)。
  • 2023-10-13 11:58  
  • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
高客沙龍——高凈值客戶家族理財(cái)七大要?jiǎng)?wù)
  • 高客沙龍——高凈值客戶家族理財(cái)七大要?jiǎng)?wù)
  • 新政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律、稅務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面的各項(xiàng)變化，使得高凈值客戶群體成為風(fēng)險(xiǎn)管理的“高危人群”。風(fēng)險(xiǎn)，是財(cái)富的天敵，防控風(fēng)險(xiǎn)可以有效降低或避免財(cái)富縮水，完善和提高財(cái)富管控能力是高凈值人群的核心能力。
  • 2023-10-13 11:54  
  • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
高客沙龍——高凈值客戶家族財(cái)富規(guī)劃安全架構(gòu)
  • 高客沙龍——高凈值客戶家族財(cái)富規(guī)劃安全架構(gòu)
  • 家族財(cái)富管理是一項(xiàng)以財(cái)富傳承為目標(biāo)、面向未來(lái)的財(cái)富管理方式，“破產(chǎn)隔離”是家族財(cái)富管理與傳承的核心要求。簡(jiǎn)言之就是財(cái)富的收益人與所有權(quán)的分離，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)安全、財(cái)富傳承的目標(biāo)。同時(shí)，家族財(cái)富管理還具有稅收籌劃功能。
  • 2023-10-13 11:50  
  • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
“菜單式”案例教學(xué)與創(chuàng)新學(xué)習(xí)坊：理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)技能提升
  • “菜單式”案例教學(xué)與創(chuàng)新學(xué)習(xí)坊：理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)技能提升
  • 為滿足“以客戶為中心，以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，以專(zhuān)業(yè)為依托”的財(cái)富管理業(yè)務(wù)需求，本課程通過(guò)對(duì)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)一線工作的大量研究，模擬真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境、產(chǎn)品銷(xiāo)售難點(diǎn)和客戶狀況，引導(dǎo)學(xué)員帶著問(wèn)題參與學(xué)習(xí)，激活員工對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的深層次理解，提升員工拓展業(yè)務(wù)的意愿和實(shí)力。
  • 2023-10-13 11:36  
  • 主講老師：李竹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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