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十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略
  • 十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略
  • 隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結(jié)束，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無序擴(kuò)張、互聯(lián)網(wǎng)金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負(fù)債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何應(yīng)對監(jiān)管精神，深耕本地市場。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富管理走勢與市場分析
  • 財(cái)富管理走勢與市場分析
  • 從資產(chǎn)配置的角度來組合所銷售的金融產(chǎn)品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，將復(fù)雜型與權(quán)益類產(chǎn)品做正確的解讀, 同時(shí)識別不同客群的財(cái)務(wù)需求與痛點(diǎn), 正確溝通產(chǎn)品亮點(diǎn), 有效達(dá)成資產(chǎn)配置目的。
  • 2023-10-17 16:13  
  • 主講老師：翁慶麟 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
資管新規(guī)下的財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經(jīng)營維護(hù)
  • 資管新規(guī)下的財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經(jīng)營維護(hù)
  • 2020經(jīng)濟(jì)衰退壟罩全球, 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務(wù)與產(chǎn)品升級, 以及市場眾多金融機(jī)構(gòu)對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機(jī)會(huì)進(jìn)跟新的時(shí)代布局, 完成零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的規(guī)劃。
  • 2023-10-17 16:10  
  • 主講老師：翁慶麟 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展
  • 宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展
  • 2020經(jīng)濟(jì)衰退壟罩全球, 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務(wù)與產(chǎn)品升級, 以及市場眾多金融機(jī)構(gòu)對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機(jī)會(huì)進(jìn)跟新的時(shí)代布局, 完成零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的規(guī)劃。
  • 2023-10-17 16:03  
  • 主講老師：翁慶麟 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
“家族信托”相關(guān)的高端客戶沙龍
  • “家族信托”相關(guān)的高端客戶沙龍
  • 高凈值客戶通俗來說就是富裕階層的人，高凈值客戶在金融市場中具有較高的投資地位，是商業(yè)銀行私人銀行部的潛在客戶，在金融服務(wù)方面高凈值客戶跟零售客戶有著很大的差異。
  • 2023-10-17 15:39  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 對于超高凈值客戶來說，投資界限已經(jīng)非常寬廣，事實(shí)上大到上市公司，小到一個(gè)金融產(chǎn)品，都可能成為其資產(chǎn)配置中的一個(gè)方面，作為服務(wù)最高凈值人士的私人銀行家，應(yīng)該對市場上常見的所有大類資產(chǎn)有所了解，另外應(yīng)該如何為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃有所了解。
  • 2023-10-17 15:37  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
家族信托詳解
  • 家族信托詳解
  • 作為財(cái)富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進(jìn)入中國超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國起步較晚，超高凈值人士和從業(yè)人員對其認(rèn)知不夠。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富管理之法稅視角
  • 財(cái)富管理之法稅視角
  • 除了金融工具之外，高凈值人士的財(cái)富管理往往和法律稅務(wù)有著千絲萬縷的聯(lián)系，如何從法律和稅務(wù)的角度協(xié)助客戶做好財(cái)富管理，并利用自己的法稅知識剖析客戶的深層次需求，找到相應(yīng)的金融工具與之匹配。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
宏觀分析框架、邏輯與財(cái)富管理應(yīng)用
 面議
資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃
  • 資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃
  • 如何真正從客戶需求角度出發(fā)，學(xué)會(huì)利用資產(chǎn)配置的科學(xué)理財(cái)方法，幫助客戶實(shí)現(xiàn)各類財(cái)務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，也達(dá)成行內(nèi)金融產(chǎn)品營銷業(yè)績的提升，成為了零售部門尋求中收業(yè)績突破的關(guān)鍵一環(huán)。
  • 2023-10-17 13:31  
  • 主講老師：單丹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境指兩個(gè)不同的區(qū)域之間的聯(lián)系?？缇秤卸喾N形式，如跨境電商、跨境貿(mào)易、跨境提供等?？缇畴娚蹋嚎缇畴娮由虅?wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動(dòng)。
  • 2023-10-16 16:03  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
  • 財(cái)富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
  • 財(cái)富管理(Wealth Management)財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)。
  • 2023-10-16 16:01  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
保護(hù)傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 保護(hù)傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 隨著國家的人群組件進(jìn)入老年化的時(shí)代，同時(shí)，第一代創(chuàng)富企業(yè)家也大多已考慮到了企業(yè)傳承的目的。 高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續(xù)企業(yè)生命的同時(shí)，也在思考著自己多年努力而來的財(cái)富該如何透過一個(gè)合法，合規(guī)，合理的方式進(jìn)行傳承。
  • 2023-10-16 15:53  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實(shí)務(wù)操作
 面議
資產(chǎn)配置下保險(xiǎn)的操作及運(yùn)用
  • 資產(chǎn)配置下保險(xiǎn)的操作及運(yùn)用
  • 在市場上的主要玩家在追求最大的銷售利益回報(bào)之前，往往都再要求以最快的速度完成關(guān)單結(jié)果，認(rèn)為簡簡單單的幾個(gè)銷售話術(shù)就能在最短的時(shí)間內(nèi)完成要求，從而忽略了在整個(gè)過程中Mind set 的重要性。
  • 2023-10-16 15:48  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析及大類資產(chǎn)配置策略
  • 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析及大類資產(chǎn)配置策略
  • “微觀經(jīng)濟(jì)”的對稱。總體的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及其變量和相互關(guān)系。一國的國民生產(chǎn)總值、財(cái)政收支、貨幣流通量、經(jīng)濟(jì)周期、投資總額、消費(fèi)量等，均屬宏觀經(jīng)濟(jì)問題。以此為研究對象的理論體系稱宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。
  • 2023-10-16 15:47  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 客戶對資產(chǎn)配置的需求也不斷的擴(kuò)大、升級?？蛻襞渲靡矎淖畛醯?.0步入了當(dāng)今4.0時(shí)代，從最初的單一產(chǎn)品配置，到多元產(chǎn)品配置，到不同資產(chǎn)類別的配置，到如今不同市場、不同國別、不同類型的立體配置。
  • 2023-10-16 15:28  
  • 主講老師：芮華 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
高凈值客戶沙龍活動(dòng)組織策劃與輔導(dǎo)
  • 高凈值客戶沙龍活動(dòng)組織策劃與輔導(dǎo)
  • 沙龍活動(dòng)是指一些志趣相投的人聚在一起相互探討和交流的一種非正式的聚會(huì)活動(dòng)。 如今,現(xiàn)代的沙龍活動(dòng)主要是行業(yè)的企業(yè)精英匯聚一堂,進(jìn)行的探討的小規(guī)模會(huì)議類型。從17世紀(jì),法國名人——德·朗布依埃侯爵夫人開始舉辦沙龍以來,沙龍已經(jīng)越來越受企業(yè)歡迎,給企業(yè)員工創(chuàng)造一個(gè)公開、舒適的交流平臺。
  • 2023-10-16 15:27  
  • 主講老師：芮華 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 幫助客戶打理投資組合”這種財(cái)富管理只是金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)體系的很小一個(gè)部分。大機(jī)構(gòu)總部二三十個(gè)部門，但具體任務(wù)指標(biāo)到各地分支卻只有同一批人可用。導(dǎo)致的結(jié)果，就是基層承擔(dān)的考核太多元。
  • 2023-10-16 15:21  
  • 主講老師：芮華 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
中小企業(yè)如何融資及上市策略
  • 中小企業(yè)如何融資及上市策略
  • 中小企業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量，對于創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)具有重要作用。然而，中小企業(yè)的發(fā)展面臨著資金不足的挑戰(zhàn)。本文將為中小企業(yè)提供一份全面指南，介紹中小企業(yè)融資及上市的方法和技巧，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
  • 2023-10-16 15:33  
  • 主講老師：張曉麗 課時(shí)安排：1-2天
 面議
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