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大額保單在高端財(cái)富管理中的運(yùn)用與案例剖析
  • 大額保單在高端財(cái)富管理中的運(yùn)用與案例剖析
  • 十四五對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)而言是明確方向新時(shí)代，強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、回歸本源、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)成為主基調(diào)，保險(xiǎn)業(yè)許多養(yǎng)成已久的觀念、根深蒂固的思維、習(xí)以為常的作法，都在強(qiáng)監(jiān)管的壓力下扭轉(zhuǎn)歸位。
  • 2023-10-17 16:21  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
不確定性加劇外部環(huán)境下大類資產(chǎn)投資配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
 面議
變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)
 面議
財(cái)富管理營(yíng)銷體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略
  • 財(cái)富管理營(yíng)銷體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略
  • 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，助力其利潤(rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。
  • 2023-10-17 16:18  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略
  • 財(cái)富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略
  • 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，助力其利潤(rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。
  • 2023-10-17 16:18  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略
  • 十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略
  • 隨著資管新政落地執(zhí)行，防范區(qū)域結(jié)構(gòu)性金融風(fēng)險(xiǎn)、第三支柱養(yǎng)老體系改革、人身險(xiǎn)保險(xiǎn)信息披露新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)金融機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)端、負(fù)債端、中收端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何在新的監(jiān)管精神下，深耕客群和本地市場(chǎng)，特別是通過抓客群場(chǎng)景營(yíng)銷、財(cái)富突圍戰(zhàn)略來推動(dòng)零售金融的高質(zhì)量發(fā)展。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與大類資產(chǎn)配置策略
  • 十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與大類資產(chǎn)配置策略
  • 隨著全面注冊(cè)制改革、資管新政過渡期結(jié)束，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無序擴(kuò)張、互聯(lián)網(wǎng)金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)商業(yè)銀行在負(fù)債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何應(yīng)對(duì)監(jiān)管精神，深耕本地市場(chǎng)。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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財(cái)富管理走勢(shì)與市場(chǎng)分析
  • 財(cái)富管理走勢(shì)與市場(chǎng)分析
  • 從資產(chǎn)配置的角度來組合所銷售的金融產(chǎn)品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，將復(fù)雜型與權(quán)益類產(chǎn)品做正確的解讀, 同時(shí)識(shí)別不同客群的財(cái)務(wù)需求與痛點(diǎn), 正確溝通產(chǎn)品亮點(diǎn), 有效達(dá)成資產(chǎn)配置目的。
  • 2023-10-17 16:13  
  • 主講老師：翁慶麟 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
資管新規(guī)下的財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)解讀與客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)
  • 資管新規(guī)下的財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)解讀與客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)
  • 2020經(jīng)濟(jì)衰退壟罩全球, 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務(wù)與產(chǎn)品升級(jí), 以及市場(chǎng)眾多金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶獲取的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)才有機(jī)會(huì)進(jìn)跟新的時(shí)代布局, 完成零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的規(guī)劃。
  • 2023-10-17 16:10  
  • 主講老師：翁慶麟 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
宏觀金融形勢(shì)下，行業(yè)趨勢(shì)分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展
  • 宏觀金融形勢(shì)下，行業(yè)趨勢(shì)分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展
  • 2020經(jīng)濟(jì)衰退壟罩全球, 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務(wù)與產(chǎn)品升級(jí), 以及市場(chǎng)眾多金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶獲取的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)才有機(jī)會(huì)進(jìn)跟新的時(shí)代布局, 完成零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的規(guī)劃。
  • 2023-10-17 16:03  
  • 主講老師：翁慶麟 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
“家族信托”相關(guān)的高端客戶沙龍
  • “家族信托”相關(guān)的高端客戶沙龍
  • 高凈值客戶通俗來說就是富裕階層的人，高凈值客戶在金融市場(chǎng)中具有較高的投資地位，是商業(yè)銀行私人銀行部的潛在客戶，在金融服務(wù)方面高凈值客戶跟零售客戶有著很大的差異。
  • 2023-10-17 15:39  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 對(duì)于超高凈值客戶來說，投資界限已經(jīng)非常寬廣，事實(shí)上大到上市公司，小到一個(gè)金融產(chǎn)品，都可能成為其資產(chǎn)配置中的一個(gè)方面，作為服務(wù)最高凈值人士的私人銀行家，應(yīng)該對(duì)市場(chǎng)上常見的所有大類資產(chǎn)有所了解，另外應(yīng)該如何為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃有所了解。
  • 2023-10-17 15:37  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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家族信托詳解
  • 家族信托詳解
  • 作為財(cái)富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進(jìn)入中國(guó)超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國(guó)起步較晚，超高凈值人士和從業(yè)人員對(duì)其認(rèn)知不夠。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富管理之法稅視角
  • 財(cái)富管理之法稅視角
  • 除了金融工具之外，高凈值人士的財(cái)富管理往往和法律稅務(wù)有著千絲萬縷的聯(lián)系，如何從法律和稅務(wù)的角度協(xié)助客戶做好財(cái)富管理，并利用自己的法稅知識(shí)剖析客戶的深層次需求，找到相應(yīng)的金融工具與之匹配。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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宏觀分析框架、邏輯與財(cái)富管理應(yīng)用
 面議
資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃
  • 資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃
  • 如何真正從客戶需求角度出發(fā)，學(xué)會(huì)利用資產(chǎn)配置的科學(xué)理財(cái)方法，幫助客戶實(shí)現(xiàn)各類財(cái)務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，也達(dá)成行內(nèi)金融產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)績(jī)的提升，成為了零售部門尋求中收業(yè)績(jī)突破的關(guān)鍵一環(huán)。
  • 2023-10-17 13:31  
  • 主講老師：單丹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境指兩個(gè)不同的區(qū)域之間的聯(lián)系。跨境有多種形式，如跨境電商、跨境貿(mào)易、跨境提供等?？缇畴娚蹋嚎缇畴娮由虅?wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國(guó)際商業(yè)活動(dòng)。
  • 2023-10-16 16:03  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
  • 財(cái)富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
  • 財(cái)富管理(Wealth Management)財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)。
  • 2023-10-16 16:01  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
保護(hù)傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 保護(hù)傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 隨著國(guó)家的人群組件進(jìn)入老年化的時(shí)代，同時(shí)，第一代創(chuàng)富企業(yè)家也大多已考慮到了企業(yè)傳承的目的。 高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續(xù)企業(yè)生命的同時(shí)，也在思考著自己多年努力而來的財(cái)富該如何透過一個(gè)合法，合規(guī)，合理的方式進(jìn)行傳承。
  • 2023-10-16 15:53  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實(shí)務(wù)操作
 面議
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