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當前投資環(huán)境下的基金營銷與客戶維護技巧
  • 當前投資環(huán)境下的基金營銷與客戶維護技巧
  • 財富管理是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。
  • 2023-11-07 12:23  
  • 主講老師：張博聞 課時安排：1天/6小時
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當前投資環(huán)境下的大客戶維護技巧
  • 當前投資環(huán)境下的大客戶維護技巧
  • (1) 政治因素，如國家和社會是否安定，投資的風(fēng)險程度等； (2) 市場因素，如市場構(gòu)成及其容量，人民消費能力及消費習(xí)慣； (3) 資源因素，如資源的蘊藏量、開發(fā)水平和利用程度等；
  • 2023-11-07 09:40  
  • 主講老師：張博聞 課時安排：1天/6小時
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如何成為一名優(yōu)秀的理財經(jīng)理（十大模塊課程）
  • 如何成為一名優(yōu)秀的理財經(jīng)理（十大模塊課程）
  • 針對金融機構(gòu)新轉(zhuǎn)崗的理財經(jīng)理，提供崗前全客群、多方位的技能提升培訓(xùn)，包括顧問式銷售、隨機快銷、電話約訪和面訪KYC溝通、資產(chǎn)配置流程下基金、保險、黃金等復(fù)雜產(chǎn)品銷售、客群分類和經(jīng)營技巧。
  • 2023-11-06 17:04  
  • 主講老師：尹婕 課時安排：1天/6小時
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高凈值人士家庭資產(chǎn)保值與增值配置邏輯重構(gòu)實訓(xùn)課程
  • 高凈值人士家庭資產(chǎn)保值與增值配置邏輯重構(gòu)實訓(xùn)課程
  • 財富保全與傳承是當下中高端人士在家庭資產(chǎn)配置中的一個重要需求，面對各類金融資產(chǎn)屬性，擁有法律屬性，能實現(xiàn)三權(quán)分立，就顯得尤為重要了，而他益類金融產(chǎn)品（人壽保險、保險金信托、家族信托）就能很好的滿足客戶的配置需求，為之有效實現(xiàn)資產(chǎn)定向傳承、婚姻資產(chǎn)保全、各類稅務(wù)籌劃、家企資產(chǎn)隔離等保全與傳承的功能。
  • 2023-11-02 16:34  
  • 主講老師：葉琳媛 課時安排：1天/6小時
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農(nóng)業(yè)企業(yè)資本運營
  • 農(nóng)業(yè)企業(yè)資本運營
  • 資本運營型是利用農(nóng)村集體積累資金進行投融資從而轉(zhuǎn)化為經(jīng)營資本的一種實現(xiàn)形式。在農(nóng)村集體存量資金富余與集體經(jīng)濟收入增長受限的情況下，通過集體積累資金的合理流動與市場化運營，發(fā)展投資經(jīng)濟，既能盤活存量、提高集體資本回報，又能帶來增量、拓展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展渠道。
  • 2023-11-02 16:00  
  • 主講老師：臧日宏 課時安排：1-2天
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資本運營與公司上市
  • 資本運營與公司上市
  • 以資本最大限度增值為目的，對資本及其運動所進行的運籌和經(jīng)營活動。它有兩層意思：第一，資本運營是市場經(jīng)濟條件下社會配置資源的一種重要方式，它通過資本層次以上的資源流動來優(yōu)化社會的資源配置結(jié)構(gòu)。第二，從微觀上講，資本運營是利用市場法規(guī)，通過資本本身的技巧性運作，實現(xiàn)資本增值、效益增長的一種運營方式。
  • 2023-11-02 15:58  
  • 主講老師：臧日宏 課時安排：1-2天
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政府招商引資策略
  • 政府招商引資策略
  • “招商難，精準招商更難”！作為經(jīng)濟增長“三駕馬車”中投資的關(guān)鍵力量，招商引資一直是各地政府的頭等大事與主要痛點。隨著數(shù)字經(jīng)濟時代的到來，以讓利為核心的傳統(tǒng)招商引資策略吸引投資的效能日漸式微，且問題頻發(fā)。東湖大數(shù)據(jù)認為，只有圍繞特色重點產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需求做到精準招商，鎖定符合產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的優(yōu)質(zhì)項目，才能更好地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，帶動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。那么，地方政府應(yīng)當如何開展產(chǎn)業(yè)鏈招商呢？
  • 2023-11-02 15:50  
  • 主講老師：臧日宏 課時安排：1-2天
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資本市場分析體系與公募基金檢視
  • 資本市場分析體系與公募基金檢視
  • 隨著2022年的結(jié)束，2023年的開始，烏云密布、波詭云譎又撲朔迷離。2023年疫情的全面開放，閏二月的潮氣蓬勃，突如其來的又極其少見的美國加息和多家銀行連續(xù)“暴雷”，A股似乎就是接力棒，剛剛脫手春節(jié)消費行情、轉(zhuǎn)瞬即逝走完了數(shù)字經(jīng)濟、芯片啟動開始了整個行業(yè)的輪動。
  • 2023-11-01 16:03  
  • 主講老師：玄一 課時安排：1天/6小時
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市場波動下權(quán)益產(chǎn)品服務(wù)技巧及資管信托類產(chǎn)品辨析
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大類資產(chǎn)配置及項下各類對應(yīng)產(chǎn)品解析
  • 大類資產(chǎn)配置及項下各類對應(yīng)產(chǎn)品解析
  • 2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。
  • 2023-11-01 16:00  
  • 主講老師：玄一 課時安排：1天/6小時
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高凈值客戶資產(chǎn)檢視邏輯（2.0升級版）
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資管新規(guī)后房地產(chǎn)項目各階段融資方式大全及要點解析
  • 資管新規(guī)后房地產(chǎn)項目各階段融資方式大全及要點解析
  • 資管新規(guī)后，房地產(chǎn)行業(yè)整體而言”現(xiàn)金為王”！對開發(fā)商而言在資金全面收緊的情況下，如何充分掌握地產(chǎn)項目每個開發(fā)環(huán)節(jié)上的融資方式？以及如何充分挖掘有效的融資渠道？并迅速回籠現(xiàn)金，提高資金周轉(zhuǎn)效率？是每個開發(fā)商必須面臨的問題。
  • 2023-10-30 10:58  
  • 主講老師：許愿 課時安排：1天/6小時
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中小企業(yè)資本運作策略與操作實務(wù)暨經(jīng)典案例解析
  • 中小企業(yè)資本運作策略與操作實務(wù)暨經(jīng)典案例解析
  • 企業(yè)都面臨著找尋企業(yè)發(fā)展新動能的問題，下一波的亮點在哪里？如何抓住中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的機遇？在資本市場進入注冊制的時代，如何與金融投資和資本市場深度合作？實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合，為企業(yè)發(fā)展提供新的增長新動力，是擺在每一家企業(yè)的現(xiàn)實問題。
  • 2023-10-30 10:57  
  • 主講老師：許愿 課時安排：1天/6小時
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中國最新會計準則調(diào)整政策解析與會計實務(wù)案例運用
  • 中國最新會計準則調(diào)整政策解析與會計實務(wù)案例運用
  • 財政部發(fā)布的最新關(guān)于收入、政府補助、金融工具、套期會計、租賃等會計準則修訂及《財務(wù)報表格式》變更等通知，主要是為解決執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)，在財務(wù)報告編制中遇到的疑難問題，規(guī)范企業(yè)財務(wù)報告的列報。
  • 2023-10-30 10:51  
  • 主講老師：許愿 課時安排：1天/6小時
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粵港澳大灣區(qū)投資拿地價值分析與投資布局經(jīng)驗
  • 粵港澳大灣區(qū)投資拿地價值分析與投資布局經(jīng)驗
  • 粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新資源豐富，是重要的科技產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、航運物流和制造業(yè)中心,擁有完備的創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，區(qū)域城市建設(shè)和地產(chǎn)開發(fā)均比較成熟，土地增值十分明顯。
  • 2023-10-30 10:47  
  • 主講老師：許愿 課時安排：1天/6小時
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上市企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)與實施技巧暨案例解析
  • 上市企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)與實施技巧暨案例解析
  • 內(nèi)部審計目的多樣，審計涵蓋的范圍寬廣，主要服務(wù)于管理層的管理，幫助管理層分析評價企業(yè)的內(nèi)部控制流程，并就內(nèi)部控制系統(tǒng)的優(yōu)化提供管理建議。內(nèi)部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法，與時俱進，圓滿完成自身角色的變化。
  • 2023-10-27 16:07  
  • 主講老師：許愿 課時安排：1天/6小時
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企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測與營運資本管理實務(wù)操作暨案例解析
  • 企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測與營運資本管理實務(wù)操作暨案例解析
  • 企業(yè)現(xiàn)金流量管理是企業(yè)財務(wù)管理中的重中之重，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力的具體體現(xiàn)。在經(jīng)濟增速下滑的當代，越來越多的企業(yè)更加重視現(xiàn)金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益，能使企業(yè)在目前更加激烈的市場競爭中處于不敗之地，保證企業(yè)的長久發(fā)展與不斷壯大。
  • 2023-10-27 15:25  
  • 主講老師：許愿 課時安排：1天/6小時
 面議
企業(yè)工程項目審計實務(wù)與技巧暨案例解析
  • 企業(yè)工程項目審計實務(wù)與技巧暨案例解析
  • 課程以案說法，針對不同的審計對象、有不同的審計方法，讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現(xiàn)。企業(yè)相關(guān)人員必須要重新審視自己的審計程序與方法，與時俱進圓滿完成自身角色的變化。
  • 2023-10-27 15:07  
  • 主講老師：許愿 課時安排：1天/6小時
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企業(yè)IPO上市實務(wù)與資本運作暨風(fēng)險投資要點解析
 面議
民營企業(yè)改制與IPO上市暨融資實務(wù)
  • 民營企業(yè)改制與IPO上市暨融資實務(wù)
  • 介紹如何通過建立競爭優(yōu)勢來開發(fā)、成立和實施項目。提供成功融資的路線圖，介紹各參與方的角色和職責(zé)；提供項目融資有關(guān)的戰(zhàn)略決策和財務(wù)建模工具；介紹失敗項目案例，解釋項目融資中應(yīng)當著力規(guī)避的常見陷阱。
  • 2023-10-27 13:08  
  • 主講老師：許愿 課時安排：1天/6小時
 面議
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