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高凈客戶KYC策略和投顧方案
  • 高凈客戶KYC策略和投顧方案
  • 我們需要通過對以往產(chǎn)品營銷中存在的問題進(jìn)行溯源，發(fā)現(xiàn)問題的癥結(jié)，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)營銷。在實(shí)踐營銷過程中需要通過多種方式進(jìn)行KYC和KYP才能在財(cái)富管理理念引導(dǎo)下真正開展以資產(chǎn)配置方案為核心的專業(yè)服務(wù)，提升復(fù)雜產(chǎn)品的銷售能力，建立起客戶可信任的關(guān)系，完成機(jī)構(gòu)各項(xiàng)考核任務(wù)指標(biāo)。持續(xù)為客戶創(chuàng)造財(cái)富，為自己創(chuàng)造業(yè)績。
  • 2023-11-10 15:36  
  • 主講老師：周宏斌 課時安排：1天/6小時
 面議
混合所有制改革和國有企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營管理
  • 混合所有制改革和國有企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營管理
  • 宏觀經(jīng)濟(jì) 即宏觀層面的國民經(jīng)濟(jì)，包括一國國民經(jīng)濟(jì)總量、國民經(jīng)濟(jì)構(gòu)成(主要分為GDP部門與非GDP部門)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度(人類發(fā)展指數(shù)、社會發(fā)展指數(shù)、社會福利指數(shù)、幸福指數(shù))。
  • 2023-11-10 13:15  
  • 主講老師：鐘巖 課時安排：1天/6小時
 面議
政府和社會資本合作(PPP)：概念、框架、法規(guī)與實(shí)務(wù)要點(diǎn)
  • 政府和社會資本合作(PPP)：概念、框架、法規(guī)與實(shí)務(wù)要點(diǎn)
  • 本課程介紹PPP的概念、內(nèi)涵、框架、特征、優(yōu)缺點(diǎn)、法規(guī)政策和項(xiàng)目流程、評估、結(jié)構(gòu)、合同、資金來源、風(fēng)險管理與典型案例等，PPP所基于的項(xiàng)目融資的很多做法也適用于其它商業(yè)項(xiàng)目，如實(shí)現(xiàn)有限追索以隔離項(xiàng)目風(fēng)險對投資企業(yè)的影響。
  • 2023-11-10 14:12  
  • 主講老師：王守清 課時安排：1-2天
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資產(chǎn)配置規(guī)劃書撰寫
  • 資產(chǎn)配置規(guī)劃書撰寫
  • 經(jīng)濟(jì)是價值的創(chuàng)造、轉(zhuǎn)化與實(shí)現(xiàn)；人類經(jīng)濟(jì)活動就是創(chuàng)造、轉(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)價值，滿足人類物質(zhì)文化生活需要的活動。
  • 2023-11-09 16:23  
  • 主講老師：鄭文斯 課時安排：1天/6小時
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私行顧問陪訪助力理財(cái)經(jīng)理完美成交
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高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
  • 高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
  • 既要學(xué)會幫助客戶保值增值，也要正確引導(dǎo)客戶學(xué)會面對產(chǎn)品正常的虧損和走勢變化。幫助銀行從業(yè)人員成為一名專業(yè)的財(cái)富管理專家。
  • 2023-11-09 12:02  
  • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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當(dāng)前熱點(diǎn)經(jīng)濟(jì)問題解讀以及企業(yè)組織變革與創(chuàng)新
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新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體與融資需求分析
  • 新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體與融資需求分析
  • 1. 讓學(xué)員充分了解新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體有哪些 ； 2. 了解普惠金融，互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)對于新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體金融服務(wù)的重要性； 3. 學(xué)習(xí)新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體融資需求差異化分析;
  • 2023-11-07 16:21  
  • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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新形勢下普惠金融個人信貸業(yè)務(wù)營銷拓展與創(chuàng)新
 面議
小微信貸貸后管理與風(fēng)險預(yù)警
  • 小微信貸貸后管理與風(fēng)險預(yù)警
  • 貸后管理是銀行為了防范風(fēng)險,對本行與他行征信情況進(jìn)行復(fù)查的一個過程。如果銀行通過貸后管理發(fā)現(xiàn)用戶違規(guī)使用信用卡,銀行可能會為了控制風(fēng)險,而給用戶降額或者封卡。所以用戶買使用信用卡時,要正確和規(guī)范使用。
  • 2023-11-07 16:19  
  • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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消費(fèi)金融風(fēng)控與反欺詐
  • 消費(fèi)金融風(fēng)控與反欺詐
  • 1. 了解消費(fèi)金融常見的風(fēng)控方式和策略； 2. 認(rèn)識反欺詐在消費(fèi)金融中的重要性； 3. 討論風(fēng)控為何是消費(fèi)金融的核心;
  • 2023-11-07 16:13  
  • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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農(nóng)村金融環(huán)境分析
  • 農(nóng)村金融環(huán)境分析
  • 1. 讓學(xué)員充分了解新形勢下“三農(nóng)”以及三權(quán)確立后農(nóng)村金融工作的背景和形勢 ； 2. 了解互聯(lián)網(wǎng)對于農(nóng)村金融工作的影響以及意義； 3. 深刻理解金融服務(wù)對于“三農(nóng)”的三大具體目標(biāo)；
  • 2023-11-07 16:05  
  • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
 面議
農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧與農(nóng)村金融服務(wù)
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打造信貸團(tuán)隊(duì)思想課程大綱
  • 打造信貸團(tuán)隊(duì)思想課程大綱
  • 團(tuán)隊(duì)不只是簡單的組合，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)更像是… 于是，一旦作出決定，整個團(tuán)隊(duì)一定會受到激勵，義無反顧地去執(zhí)行決定。
  • 2023-11-07 16:01  
  • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
 面議
對公客戶經(jīng)理信貸合規(guī)實(shí)務(wù)課綱
  • 對公客戶經(jīng)理信貸合規(guī)實(shí)務(wù)課綱
  • 信貸業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范是信貸管理工作規(guī)范的基礎(chǔ)性工作要求，信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營對目前銀行的重要性和高風(fēng)險性，決定了信貸業(yè)務(wù)處理過程中必須始終貫穿合規(guī)意識和風(fēng)險意識，并將其具體落實(shí)在信貸的八大業(yè)務(wù)流程的過程中；
  • 2023-11-07 16:00  
  • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
 面議
商業(yè)銀行普惠金融零貸業(yè)務(wù)增戶擴(kuò)面實(shí)務(wù)
  • 商業(yè)銀行普惠金融零貸業(yè)務(wù)增戶擴(kuò)面實(shí)務(wù)
  • 隨著國際及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式的快速變化，以及行業(yè)外及行業(yè)內(nèi)競爭態(tài)勢的競爭加劇，從盈收角度思考，各家商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)均面臨著“業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)+客戶結(jié)構(gòu)”優(yōu)化調(diào)整的重大壓力，零貸業(yè)務(wù)的重要性日漸凸顯！
  • 2023-11-07 15:30  
  • 主講老師：張淼 課時安排：1天/6小時
 面議
打造穩(wěn)健的風(fēng)險和回款管理體系
  • 打造穩(wěn)健的風(fēng)險和回款管理體系
  • 近十年來，全球發(fā)生了許多地緣政治、貿(mào)易沖突、金融危機(jī)、疫情災(zāi)害、外匯風(fēng)險、局部戰(zhàn)爭等風(fēng)險事件，華為公司處于一個動蕩復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，這也將成為常態(tài)化的經(jīng)營挑戰(zhàn)。
  • 2023-11-07 13:58  
  • 主講老師：余越漢 課時安排：1天/6小時
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基于基金健診的基金售后流程重塑
  • 基于基金健診的基金售后流程重塑
  • 代為消費(fèi)者安裝、調(diào)試產(chǎn)品；根據(jù)消費(fèi)者要求，進(jìn)行有關(guān)使用等方面的技術(shù)指導(dǎo)；保證維修零配件的供應(yīng)；負(fù)責(zé)維修服務(wù)；對產(chǎn)品實(shí)行“三包”，即包修、包換、包退。
  • 2023-11-07 13:01  
  • 主講老師：張博聞 課時安排：1天/6小時
 面議
當(dāng)前市場環(huán)境下的理財(cái)產(chǎn)品營銷及客戶提升實(shí)戰(zhàn)技巧
  • 當(dāng)前市場環(huán)境下的理財(cái)產(chǎn)品營銷及客戶提升實(shí)戰(zhàn)技巧
  • 財(cái)富管理是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。
  • 2023-11-07 12:58  
  • 主講老師：張博聞 課時安排：1天/6小時
 面議
財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢及打法
  • 財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢及打法
  • 財(cái)富管理是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。
  • 2023-11-07 12:47  
  • 主講老師：張博聞 課時安排：1天/6小時
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