運(yùn)用Excel創(chuàng)建項(xiàng)目進(jìn)度計劃

課程介紹：

Microsoft Excel是一款高效的辦公軟件，他同樣可以協(xié)助項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建進(jìn)度計劃，包括甘特圖、邏輯甘特圖、里程碑視圖等。

本課程將重點(diǎn)講解Excel軟件在項(xiàng)目進(jìn)度管理中的應(yīng)用，教授項(xiàng)目管理人員通過Excel編輯任務(wù)、創(chuàng)建邏輯關(guān)系、估算活動時間、排列活動順序、制定項(xiàng)目進(jìn)度計劃、過程跟進(jìn)與控制。

課程目標(biāo)：

1. 學(xué)會通過Excel軟件編輯任務(wù)、處理資源、估算和確定預(yù)算、確定進(jìn)度計劃和方案，確定其他項(xiàng)目管理日常工作的內(nèi)容；

2. 學(xué)會通過Excel軟件能夠獨(dú)立完成一個完整項(xiàng)目的編輯與處理，包括有關(guān)進(jìn)度、需求、成本、資源、溝通、質(zhì)量、風(fēng)險、相關(guān)方等內(nèi)容的處理，最大化融合PMI體系和標(biāo)準(zhǔn)；

3. 學(xué)會以項(xiàng)目經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)成員、其他相關(guān)方的身份與角色，通過Excel獲取績效信息、展示績效報告，以及融合微軟其他產(chǎn)品，共享信息與合作；

4. 如果你是敏捷團(tuán)隊(duì)，可以學(xué)習(xí)到如何通過Excel軟件實(shí)現(xiàn)敏捷需求、任務(wù)板方面的技能。

適用對象：

本課程適用于建設(shè)工程領(lǐng)域、軟件及新產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域、生產(chǎn)制造（計劃）領(lǐng)域、院校及學(xué)生研究領(lǐng)域、敏捷開發(fā)（AI、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等）領(lǐng)域項(xiàng)目的管理。

課程時間設(shè)置： 

1天， 6hours/天。

課程主題部分（大綱）

第一部分：項(xiàng)目啟動與開始

項(xiàng)目管理與Excel軟件的應(yīng)用關(guān)系

了解項(xiàng)目和項(xiàng)目管理的原理；

項(xiàng)目管理理念與Excel軟件的對應(yīng)關(guān)系；

項(xiàng)目管理過程組、知識領(lǐng)域與Excel各項(xiàng)功能的對應(yīng)關(guān)系；

快速掌握Excel軟件應(yīng)用的建議；

案例操作與說明：結(jié)合講師提供案例，在了解和學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理的過程中，可以提供公司現(xiàn)有某個項(xiàng)目，作為探討的對象，將此項(xiàng)目從管理學(xué)角度切換至Excel的應(yīng)用環(huán)境中。

Excel用戶界面

從Excel第一視圖（甘特圖）開始認(rèn)識它；

Excel工作界面和版本介紹；

Excel新功能與視圖、表介紹；

Excel其他功能與快速訪問介紹；

案例操作與說明：這一部分需要正式開始了解與認(rèn)識Excel界面，作為初學(xué)者或者已經(jīng)學(xué)習(xí)過的同事而言，都可能從中汲取新的知識點(diǎn)，從項(xiàng)目管理的角度，甘特圖頁面蘊(yùn)含了太多的管理學(xué)和實(shí)踐學(xué)信息，有必要從整個項(xiàng)目視角掌握他們。

通過Excel創(chuàng)建新項(xiàng)目

項(xiàng)目立項(xiàng)信息收集與導(dǎo)入；

設(shè)置項(xiàng)目起始時間與日程選項(xiàng)；

a) 如何為項(xiàng)目設(shè)施開始或結(jié)束日期

b) 項(xiàng)目總工期的估算方法

c) 為項(xiàng)目創(chuàng)建和分配合理的日歷

創(chuàng)建項(xiàng)目文檔（空白與模板）；

為項(xiàng)目創(chuàng)建獨(dú)特的工作日歷

a) 項(xiàng)目工作日歷—工作周

b) 項(xiàng)目工作日歷—例外日歷

設(shè)置整體項(xiàng)目信息與屬性；

案例操作與說明：這部分的內(nèi)容將正式開啟Excel配置，確定項(xiàng)目名稱、起止時間、重要立項(xiàng)文件的確認(rèn)，項(xiàng)目工作時間的安排，工作大綱，項(xiàng)目（摘要）任務(wù)的設(shè)置方式等。

第二部分：項(xiàng)目計劃創(chuàng)建全過程

在Excel中創(chuàng)建項(xiàng)目任務(wù)

自動與手動任務(wù)創(chuàng)建模式介紹；

輸入項(xiàng)目任務(wù)的方式（單獨(dú)、批量）；

特殊任務(wù)的輸入（摘要任務(wù)、里程碑）；

a) 任務(wù)升降級問題

b) 快速處理任務(wù)輸入的快捷方式

估算任務(wù)工期方法；

a) 常見任務(wù)工期估算方法：類比、參數(shù)、三點(diǎn)、自下而上等

b) 常見任務(wù)工期設(shè)施方式：直接輸入、估算含義、任務(wù)屬性

排列任務(wù)邏輯關(guān)系（FS/SS/SF/FF，提前量/滯后量）；

編輯任務(wù)屬性（詳細(xì)定義任務(wù)信息）；

設(shè)置任務(wù)信息（類型、限制、日歷）；

調(diào)整與更改任務(wù)（移動、鏈接、調(diào)整、拆分、停用、更換）；

周期性任務(wù)的設(shè)置原理與含義；

案例操作與說明：本部分是Excel管理中的核心，其確定了項(xiàng)目任務(wù)的創(chuàng)建全過程，包括任務(wù)錄入、升降級、估算日期、排列任務(wù)活動、編輯任務(wù)等。任務(wù)是項(xiàng)目交付和開展的驅(qū)動因素，確定好任務(wù)，就如同確定好了工作的范圍和完工的時間。本過程將全面講解“甘特圖”的應(yīng)用。

在Excel中創(chuàng)建項(xiàng)目資源

關(guān)于項(xiàng)目資源管理概述；

Excel中資源的類型詳解；

如何在Excel中創(chuàng)建資源表（有別于服務(wù)器端資源池）；

工時、材料、成本類資源詳解（屬性）；

為項(xiàng)目任務(wù)分配資源；

資源分配情況分析（如何利用各種資源視圖快速查看）；

資源沖突解決辦法（對已經(jīng)發(fā)生沖突的資源進(jìn)行調(diào)配）；

案例操作與說明：本部分圍繞已經(jīng)創(chuàng)建好的項(xiàng)目任務(wù)，通過“資源工作表”建立資源表，并對所需項(xiàng)目資源的類型、屬性、數(shù)量、格式進(jìn)行定義與說明。無論在哪種項(xiàng)目環(huán)境中，資源都是必不可少的。對資源進(jìn)行詳細(xì)合理的定義，可以預(yù)測資源、成本等所需。本過程全面講解“資源工作表”的應(yīng)用。

估算、制定與分配項(xiàng)目成本

關(guān)于Excel中項(xiàng)目成本概述；

a) 為項(xiàng)目設(shè)置預(yù)估總成本

b) 為項(xiàng)目設(shè)置預(yù)估總工時

項(xiàng)目資源成本詳細(xì)介紹；

a) 工時類資源

b) 材料類資源

c) 成本類資源

項(xiàng)目任務(wù)成本詳細(xì)介紹；

項(xiàng)目其他成本概述（固定、剩余、實(shí)際等成本）；

設(shè)置項(xiàng)目預(yù)算成本；

查看項(xiàng)目成本；

案例操作與說明：本部分重點(diǎn)介紹如何通過資源工作表定義資源成本，包括標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率、加班費(fèi)率、材料和設(shè)備費(fèi)率，單次使用費(fèi)率等。當(dāng)資源確定好后，成本信息就可以進(jìn)行定義。這是估算項(xiàng)目最終成本的重要環(huán)節(jié)。本過程全面介紹“甘特圖+資源工作表”，項(xiàng)目預(yù)算同時從“任務(wù)+資源”來體現(xiàn)。

第三部分：優(yōu)化計劃、基準(zhǔn)發(fā)布與可交付成果管控

優(yōu)化與設(shè)置Excel使用界面

項(xiàng)目管理計劃的優(yōu)化與基準(zhǔn)保存；

項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)評估（Excel中WBS概述）；

項(xiàng)目進(jìn)度基準(zhǔn)評估（關(guān)鍵路徑、關(guān)鍵鏈、儲備分析；）

項(xiàng)目成本基準(zhǔn)評估（預(yù)算制定過程與確認(rèn)）；

功能篩選與視圖使用選擇；

更改視圖外觀與Excel內(nèi)容優(yōu)化（文本、圖形編輯）；

在Excel中設(shè)置溝通模式（與Outlook、PPT結(jié)合使用技巧）；

確定項(xiàng)目全生命周期重要里程碑（日程表）；

案例操作與說明：本部分將對已經(jīng)完成的任務(wù)、資源、成本等信息進(jìn)行優(yōu)化，并為最終發(fā)布計劃提供支持。包括字體、圖表色彩、與其他視圖的切換、里程碑、日程表、基準(zhǔn)計劃、跟蹤甘特圖、圖表、突顯、分組、表格等功能的應(yīng)用。同時為了績效考核的便捷，設(shè)置“紅黃綠”警示燈的方法和作用等。

通過Excel監(jiān)督和控制項(xiàng)目進(jìn)程

當(dāng)前計劃與基準(zhǔn)計劃對比視圖介紹；

設(shè)置項(xiàng)目跟蹤方法；

項(xiàng)目日程、成本和工時的跟蹤；

變更審批與計劃更新；

監(jiān)視項(xiàng)目進(jìn)度（分組、篩選、進(jìn)度線、排序）；

掙值管理（進(jìn)度與成本績效分析）；

進(jìn)度壓縮方法（快速跟進(jìn)與趕工期）；

案例操作與說明：在實(shí)際執(zhí)行過程，大量的數(shù)據(jù)和成果可能發(fā)生績效偏離，項(xiàng)目經(jīng)理和重要干系人需要對所完成的成果進(jìn)行審批與確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理還要從項(xiàng)目角度分析進(jìn)度、工期、成本是否一致，如果發(fā)生績效偏離，可能需要采取措施來補(bǔ)救。